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8月26日给予广立微(301095)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:27 航亚科技(688510)2026半年度报告点评：深耕国际业务 马来西亚工厂推进建设】 8月26日给予航亚科技(688510)买入评级。 盈利预测：预计公司于2026-2028 年实现营收8.15/11.05/13.87 亿元，同比+17%/36%/26%，归母净利润1.5/2.1/2.9 亿元，同比+51%/38%/34%，对应EPS 为0.59/0.82/1.10 元，基于公司新研发成果持续落地，维持“买入”评级。 风险提示：技术创新风险，订单不及预期，交付进度风险，价格波动风险，信用减值损失增加及汇兑损失影响风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:27 华能水电(600025)：高价电站来水偏枯 量价略有下降】 8月26日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:27 珀莱雅(603605)公司信息更新报告：2026H1多品牌矩阵持续拓展 花知晓并表打开增量】 8月26日给予珀莱雅(603605)买入评级。 公司发布中报：2026H1 实现营收53.75 亿元（同比+0.2%，下同）、归母净利润11.68 亿元（+46.3%）、扣非归母净利润6.64 亿元（-13.8%）；2026Q2 实现营收30.69 亿元（+2.2%）、归母净利润8.01 亿元（+96.3%），利润端增长主要来源于花知晓股权重估收益。考虑花知晓6 月已实现并表，该机构上调盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为19.2/18.0/20.2 亿元（原值为15.95/17.27/18.97 亿元），对应EPS 为4.85/4.56/5.09 元，当前股价对应PE 为12.6/13.4/12.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费意愿下行、新品推出不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【12:27 恒立液压(601100)：收入表现亮眼 期待产能爬坡后的丰收时刻】 8月26日给予恒立液压(601100)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司业绩短期承压，未来公司有望完成产能爬坡形成规模效应，叠加汇兑基数减少，公司有望迎来丰收时刻。公司在传动领域控制设备与系统集成方面占据领先地位，其持续推进的“多元化、国际化、电动化”战略已构筑起增长引擎和盈利护城河。公司紧抓工程机械需求复苏机遇，多元化市场格局加速形成，墨西哥工厂产能稳步释放，印尼、沙特等海外网点建设加快，全球化布局持续完善。 风险提示：下游工程机械需求不及预期风险、汇率持续波动风险、海外业务拓展进度不及预期风险、线性执行器产业化进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:27 圣农发展(002299)26年半年报点评：主营产品销量稳步提升 经营效率持续优化】 8月26日给予圣农发展(002299)买入评级。 投资建议：预计公司26~28 年归母净利润为10.27/14.76/18.59 亿元，同比-25.6%/+43.8%/+25.9%，对应PE 为19.4/13.5/10.7 倍，公司养殖食品业务双轮驱动，中长期成长性良好，维持“买入”评级。 风险提示：鸡肉价格大幅下跌，饲料成本大幅上涨，禽流感爆发，食品安全等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【12:02 桐昆股份(601233)公司信息更新报告：股权激励考核目标彰显公司信心 静待长丝需求旺季】 8月26日给予桐昆股份(601233)买入评级。 2026H1 业绩同比大增，看好金九银十长丝旺季弹性与中长期盈利中枢上移公司发布2026 年半年报，2026H1 公司实现营收527.09 亿元，同比+19.36%，实现归母净利润42.22 亿元（其中对联营企业和合营企业的投资收益16.76 亿元），同比+285.03%。2026Q2，公司实现归母净利润23.24 亿元（其中对联营企业和合营企业的投资收益7.90 亿元），同比+378.32%，环比+22.48%。考虑到PTA-长丝行业及炼化景气度逐步修复，该机构上调2026-2028 年公司盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为84.32（+23.54）、99.45（+26.77）、107.27（+25.96）亿元，EPS 分别为3.54（+0.99）、4.18（+1.13）、4.51（+1.09）元，当前股价对应PE 分别为6.7、5.7、5.3 倍。该机构看好金九银十长丝旺季弹性与中长期盈利中枢上移，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动、下游需求疲软、产能投放不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【12:02 黄山旅游(600054)26年中报点评：客流稳健增长 多元业态静待兑现】 8月26日给予黄山旅游(600054)买入评级。 投资建议： 预计黄山旅游2026-2028 年归母净利润分别为3.36/4.02/4.67 亿元， 同比14.74%/19.72%/16.17% ， 对应PE 为24X/20X/17X，给与“买入”评级。 风险提示：存在限流政策趋严导致游客下滑的风险；东黄山索道价格审批、资产注入审批进度及节奏存在不确定性；存在恶劣天气对客流与安全运营的影响的风险；存在新项目收益不及可研预期的执行风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级。 【11:37 共创草坪(605099)：量增驱动收入稳健 汇率扰动不改龙头韧性】 8月26日给予共创草坪(605099)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【11:37 杭叉集团(603298)：智能化业务加速发展 LOGIMIND具身模型助力长期发展】 8月26日给予杭叉集团(603298)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:37 福达股份(603166)：扣非同比+17.4% AIDC曲轴+机器人布局加码】 8月26日给予福达股份(603166)买入评级。 投资建议：预计26-28 年归母净利润为3.8 亿元、4.9 亿元、5.7 亿元，26-28 年同比增速分别为21%、27%、18%，对应当前PE 19X、15X、12X，曲轴乘AIDC 东风再升级，机器人减速器业务带来新增长点，维持“买入”评级。 风险提示：客户需求不及预期、新业务拓展不及预期、新产能释放与盈利爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级。 【11:37 铁龙物流(600125)：特种集装箱发送量稳增 竞争加剧收入承压】 8月26日给予铁龙物流(600125)买入评级。 盈利预测和投资评级：考虑到公司特种集装箱保有量有望稳步增长、铁路货运及临港物流业务有望实现经营改善， 该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为110.81 亿元、111.82 亿元、115.74亿元，同比分别-3.59%、+0.91%和+3.51%，归母净利润分别为6.30 亿元、7.19 亿元、8.17 亿元，同比分别+20.06%、+14.06%、+13.65%，对应PE 估值分别约11 倍、10 倍和9 倍。该机构认为公司的业绩成长性及经营稳健性或逐步提升，维持“买入”评级。 风险提示：经济波动导致货物运输需求下滑；特种集装箱保有量增长不及预期；行业竞争加剧；大宗商品价格波动；供应链业务信用违约；房地产业务存货跌价风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【11:32 新澳股份(603889)26中报点评：Q2业绩环比加速 羊绒收入增速超预期】 8月26日给予新澳股份(603889)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:32 东方钽业(000962)2026年半年报点评：短期业绩承压 静待产能释放与主业弹性】 8月26日给予东方钽业(000962)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为20.83/27.08/32.50 亿元，同比增长35%/30%/20%；归母净利润分别为3.55/5.44/6.57 亿元，同比增长38%/53%/21%，对应当前股价PE 分别为76.29/49.84/41.24X。考虑到公司产能释放在即，全产业链布局有望保障盈利水平，维持“买入”评级。 风险提示：主要原材料成本大幅上升；汇率大幅波动；下游需求大幅波动；产能建设进展不及预期；政策超预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:27 芯原股份(688521)：2026H1收入同比增长近翻倍 芯片量产业务在手订单超百亿元】 8月26日给予芯原股份(688521)买入评级。 盈利预测和投资评级:公司是国内半导体IP 与芯片定制龙头，有望受益于云端AI 基础设施建设及端侧AI 硬件应用普及。该机构预计2026-2028 年公司营业收入为57.43/84.44/99.10 亿元，归母净利润为1.16/5.89/8.44 亿元，对应2026-2028 年PS 为16/11/9X；维持“买入”评级。 风险提示:国内AI 基础设施建设不及预期、大模型发展不及预期、宏观经济影响下游需求、市场竞争加剧、新产品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:27 武汉蓝电(920779)：新能源车市场拉动大功率设备营收高增 2026H1营收+7%】 8月26日给予武汉蓝电(920779)买入评级。 2026H1 公司营收0.79 亿元增长6.9%，归母净利润2210.95 万元下滑25.27%公司发布2026 年半年度报告，2026H1，公司实现营收0.79 亿元，同比增长6.9%；实现归母净利润2210.95 万元，同比下滑25.27%；扣非归母净利润为1985.74 万元，同比下滑24.48%；毛利率为55.59%，2025H1 毛利率水平为57.98%。考虑到微小功率设备需求减弱、竞争加剧、薪酬成本增加与退税减少等因素，该机构下调2026-2028 年盈利预测， 预计归母净利润分别为0.69/0.79/0.87 （ 原0.75/0.84/0.91）亿元，对应EPS 分别为0.86/0.99/1.09 元/股，对应当前股价的PE分别为28.3/24.7/22.3 倍，看好公司向新兴领域开发渗透所带来的增长预期，维持“买入”评级。 风险提示：锂电行业需求下滑、市场竞争风险、新产品研发进度风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【11:27 火炬电子(603678)2026年中报点评：营收高增盈利阶段性承压 三大板块协同与MLCC景气上行共振】 8月26日给予火炬电子(603678)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司元器件、新材料与供应链三大板块协同发展，供应链业务放量带动营收增长，MLCC 景气回升及产品高端化有望支撑中长期盈利改善。该机构将公司2026—2027 年归母净利润预测由5.9/7.8亿元上调至6.2/8.3 亿元，新增2028 年归母净利润预测为10.3 亿元，对应PE 分别约为35/26/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：特种元器件下游需求及订单释放不及预期；民品高端化研发及客户导入不及预期；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【11:27 海大集团(002311)：核心业务持续增长 海外市场推进顺利】 8月26日给予海大集团(002311)买入评级。 盈利预测及评级：预计公司26-27 年归母净利润为38/53.4 亿元，EPS 为2.29/3.21 元，对应PE 为20.2 倍和14.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游养殖疫病爆发导致饲料需求下降，原料价格大幅上涨 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【11:27 平煤股份(601666)：商品煤量价改善推动业绩增长 大精煤战略持续深化】 8月26日给予平煤股份(601666)买入评级。 分季度看，2026Q2 实现营业收入59.42 亿元，同比+25.9%、环比-6.2%；归母净利润1.97 亿元，同比+85.2%、环比+64.0%，商品煤售价上涨带动单季度盈利增长。该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为16.41/17.98/19.39 亿元，同比+609.4%/+9.6%/+7.9%；EPS 分别为0.66/0.73/0.79元，对应当前股价PE 为14.4/13.1/12.2 倍。公司优质焦煤资源禀赋突出，2026Q2煤价及吨煤盈利环比改善，维持“买入”评级。 风险提示：煤价超预期下跌；煤炭产量及精煤产出不及预期；吨煤成本超预期上涨；资产整合进度不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:27 重百集团(600729)：聚焦主业 探索转型】 8月26日给予重百集团(600729)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2026-2028 公司整体实现营业收入141.6/146.8/152.6 亿元，同比-3.7%/+3.7%/+4.0%，归母净利润实现9.0/9.8/10.3 亿元，同比-14.3%/+9.5%/+4.5%。参照可比公司估值，该机构给予公司2026 年12X PE 估值，对应合理价值24.42 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济及消费电子需求波动风险、市场竞争及核心品牌经营风险、零售门店及海外业务 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 中财网
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