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【11:27 平煤股份(601666)：商品煤量价改善推动业绩增长 大精煤战略持续深化】 8月26日给予平煤股份(601666)买入评级。 分季度看，2026Q2 实现营业收入59.42 亿元，同比+25.9%、环比-6.2%；归母净利润1.97 亿元，同比+85.2%、环比+64.0%，商品煤售价上涨带动单季度盈利增长。该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为16.41/17.98/19.39 亿元，同比+609.4%/+9.6%/+7.9%；EPS 分别为0.66/0.73/0.79元，对应当前股价PE 为14.4/13.1/12.2 倍。公司优质焦煤资源禀赋突出，2026Q2煤价及吨煤盈利环比改善，维持“买入”评级。 风险提示：煤价超预期下跌；煤炭产量及精煤产出不及预期；吨煤成本超预期上涨；资产整合进度不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:27 重百集团(600729)：聚焦主业 探索转型】 8月26日给予重百集团(600729)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2026-2028 公司整体实现营业收入141.6/146.8/152.6 亿元，同比-3.7%/+3.7%/+4.0%，归母净利润实现9.0/9.8/10.3 亿元，同比-14.3%/+9.5%/+4.5%。参照可比公司估值，该机构给予公司2026 年12X PE 估值，对应合理价值24.42 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济及消费电子需求波动风险、市场竞争及核心品牌经营风险、零售门店及海外业务 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【11:27 圆通速递(600233)：Q2利润高增85% 看好全年利润修复】 8月26日给予圆通速递(600233)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为850.92 亿元、931.21 亿元和1002.23 亿元，同比分别+13.04%、+9.44%和+7.63%，归母净利润分别为62.19 亿元、70.18 亿元、76.29亿元，同比分别增长43.88%、12.85%、8.70%，对应市盈率分别9.6 倍、8.5 倍、7.8 倍。一方面，受益于快递行业“反内卷”推动价格回升，看好公司利润稳步修复，另一方面，公司凭借较强的服务质量和全网数字化管控等优势赋能，市场份额有望稳步提升，维持“买入”评级。 风险提示：实物商品网购需求不及预期；电商快递价格竞争恶化；末端加盟商稳定性下降；油价上涨风险，海外业务发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【11:22 云图控股(002539)：Q2业绩同环比增长 项目建设提速 夯实产业链一体化护城河】 8月26日给予云图控股(002539)买入评级。 Q2 业绩同环比增长，发挥“资源+产业链”一体化优势，经营韧性凸显公司发布2026 年中报，实现营收117.15 亿元，同比+2.8%；归母净利润7.08 亿元，同比+38.6%；扣非净利润6.08 亿元，同比+23%。其中2026Q2 实现营收56.13亿元，同比-1.3%、环比-8%；归母净利润4.05 亿元，同比+57.3%、环比+33.3%；扣非净利润3.52 亿元，同比+43.9%、环比+37.7%。Q2 业绩同环比延续增长，主要是公司充分发挥“资源+产业链”一体化优势，推进合成氨、磷矿、热法磷酸、磷酸铁等项目建设，深入推进“五力营销”策略。该机构维持盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为13.89、18.79、22.71 亿元，EPS 分别为 1.15、1.56、1.88 元，当前股价对应 PE 分别为11.2、8.3、6.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、项目进展不及预期、原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:22 潞安环能(601699)：量减价增释放业绩弹性 资源接续取得实质进展】 8月26日给予潞安环能(601699)买入评级。 分季度看，2026Q2 实现营业收入77.47 亿元，同比+9.09%、环比+6.66%；归母净利润10.59 亿元，同比+53.21%、环比+47.19%，商品煤价格上涨推动单季度盈利明显增长。该机构维持2026-2028 年盈利预测不变，预计2026-2028 年归母净利润分别为37.59/41.21/46.84 亿元，同比+237.1%/+9.6%/+13.7%；EPS 分别为1.26/1.38/1.57 元，对应当前股价PE 为13.3/12.1/10.7 倍。公司喷吹煤龙头优势突出，煤价上涨有望释放业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：煤价超预期下跌；安全生产风险；新建矿井及资源手续推进不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【11:22 厦门象屿(600057)：大宗业务稳中求进 多要素经营初见成效】 8月26日给予厦门象屿(600057)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年公司实现营收4237、4374、4512 亿元，同比分别+3.3%、+3.2%、+3.2%，对应实现归母净利润分别为21.10、26.13、28.84 亿元，同比分别+63.2%、+23.8%、+10.4%，对应每股收益分别为0.74、0.92、1.02 元，8 月25 日收盘价对应PE 分别为8.29、6.69、6.06 倍。公司作为大宗供应链行业领先企业，产业链持续延伸，综合服务能力不断强化，业绩有望企稳回升。综上所述，维持公司“买入”评级。 风险提示宏观经济不及预期风险；大宗商品价格波动风险；客商信用风险；国际业务拓展风险；行业竞争加剧风险；分红比例不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次强推评级。 【11:02 恒立液压(601100)：业绩符合预期 主业及新业务共振发展】 8月26日给予恒立液压(601100)买入评级。 投资建议： 参考最新业绩报告，该机构调整 26-27 年盈利预测，26-27 年营业收入由128/154 亿元调整至132/151 亿元，归母净利润由35.0/42.1 亿元调整至35.2/41.0 亿元，EPS 由2.40/2.66 元调整至2.63/3.05 元；新增28 年盈利预测，预计28 年公司实现营业收入174 亿元，归母净利润49.0 亿元，EPS 为3.65 元。公司2026/8/24 日收盘股价105.11 元，对应26-28 年PE 为40.0、34.4 和28.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:02 分众传媒(002027)：剔除数禾影响主业表现稳健 关注新潮并购与数智化成果加速释放】 8月26日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测：公司梯媒主业稳健，并购新潮稳步推进，AI 数智化产品进入加速释放期，该机构持续看好楼宇媒体赛道及梯媒龙头分众的投资价值，假设不考虑新潮并表贡献，预计公司2026-2027 年实现归母净利润57.9/59.4 亿，对应当前PE 12.2/11.9 X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:57 美畅股份(300861)：钨丝金刚线成为主流 废钨回收利润稳定可持续】 8月26日给予美畅股份(300861)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:57 福莱特(601865)：Q2玻璃降价盈利承压 行业冷修加速拐点可期】 8月26日给予福莱特(601865)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:57 迈为股份(300751)2026年中报点评：订单高增 看好公司半导体&光伏业务共振】 8月26日给予迈为股份(300751)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司光伏海外订单、半导体设备订单确收节奏，该机构维持公司 2026/2027/2028 年归母净利润为8.3/11.3/16.2 亿元，当前市值对应 2026-2028 年动态 PE 分别为 68/50/35X，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:57 盈趣科技(002925)：多元化布局与AI赋能进入收获期 电子烟放量与精密制造双轮驱动】 8月26日给予盈趣科技(002925)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:57 美亚光电(002690)公司点评报告：汇兑损益拖累Q2利润 看好下半年业绩加速】 8月26日给予美亚光电(002690)买入评级。 风险提示：食品检测行业发展不及预期；海外业务发展不及预期；国内口腔CBCT 行业发展不及预期；国内口腔CBCT 市场竞争加剧的风险；椅旁修复系统发展不及预期；汇兑损益对公司业绩的不确定性影响；其他经营收益对公司业绩的不确定性影响。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次其“增持”投评级。 【10:52 华勤技术(603296)：“3+N+3”智能产品平台持续深化 多业务协同推动盈利提升】 8月26日给予华勤技术(603296)买入评级。 盈利预测与投资建议：随着公司各项业务顺利推进，及超节点业务持续开拓，预计2026-2028 年分别实现营业收入2097.52/2537.37/2974.12 亿元，同比增长22.3%/21.0%/17.2%，实现归母净利润57.14/70.76/87.73 亿元，同比增长40.9%/23.8%/24.0%，当前股价对应PE 分别为19.9/16.1/13.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：手机、PC 出货量复苏不及预期；AI PC 出货量不及预期；贸易摩擦加剧；竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、1次买入”评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【10:52 伟创电气(688698)：新业务高增 盈利能力阶段性承压】 8月26日给予伟创电气(688698)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次中性评级。 【10:52 强瑞技术(301128)2026年半年报点评：业绩环比高速增长 定增以加码布局液冷、半导体产能】 8月26日给予强瑞技术(301128)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:52 甘李药业(603087)：二季度环比高增 出海及研发持续突破】 8月26日给予甘李药业(603087)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构维持此前盈利预测，预计公司2026-2028 年分别实现归母净利润14.36（+26%）、17.02（+18%）、20.58（+21%）亿元，对应当前EPS 分别为2.40 元、2.85 元、3.45 元，对应当前P/E 分别为29、24、20 倍。维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。 【10:52 耐普矿机(300818)2026年半年报点评：业绩受汇兑损益影响 看好新产品走向全球】 8月26日给予耐普矿机(300818)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【10:52 中信建投(601066)2026年半年报点评：经纪自营带动业绩增长 业务规模稳步扩容】 8月26日给予中信建投(601066)买入评级。 投资建议： 风险提示：市场波动风险，市场活跃度不及预期，基金销售市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐评级。 【10:52 华电科工(601226)：氢能签单出海双突破 海洋工程稳增长】 8月26日给予华电科工(601226)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 中财网
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