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【16:04 三全食品(002216)：Q1行业需求回暖之下业绩表现亮眼】 4月27日给予三全食品(002216)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到行业需求弱复苏及26 年价格竞争有望同比缓和，公司积极拓展新品、并开拓了部分商超大客户的代工业务，该机构上调公司盈利预测，预计公司26-27 年归母净利润分别为6.0/6.5 亿（较前次+7%/+7%），引入28 年归母净利6.8 亿，对应26-28 年EPS 为0.68/0.73/0.78 元。参考可比公司26年平均PE 估值24x，给予其26 年24xPE，目标价16.32 元（前值13.44元，对应26 年21xPE），维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，新品表现不及预期，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。 【15:59 悍高集团(001221)：Q1业绩稳增 渠道下沉与品牌战略深化】 4月27日给予悍高集团(001221)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑宏观经济波动与公司渠道、品牌的建设所需的前期投入，该机构小幅下调盈利预测，预计26-28 年归母净利润分别8.64/10.31/12.10 亿元（26~27 年原为8.96/10.94 亿元），同比+23%/19%/17%。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级。 【15:59 贝泰妮(300957)：2026Q1业绩强势高增 多维向好增长可期】 4月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。 公司发布年报及一季报：2025 年实现营收53.59 亿元（-6.6%）、归母净利润5.06亿元（+0.5%）；2026Q1 实现营收11.18 亿元（+17.8%）、归母净利润0.66 亿元（+132.8%）。考虑公司多品牌持续发力业绩增长亮眼，该机构上调2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为6.69/7.70/8.78（2026-2027 年原值为5.92/6.86 亿元），对应EPS 为1.58/1.82/2.07 元，当前股价对应PE 为24.3/21.1/18.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品牌拓展不及预期、渠道拓展不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:59 中宠股份(002891)：自有宠物主粮业务放量占比提升 品牌化与全球化双轮驱动】 4月27日给予中宠股份(002891)买入评级。 宠物主粮业务放量占比提升，品牌化与全球化双轮驱动，维持“买入”评级中宠股份发布2025 年报及2026 年一季报，2025 年营收52.21 亿元，同比+16.95%，归母净利润3.65 亿元，同比-7.28%。2026 年第一季度营收15.33 亿元，同比+39.23%，归母净利润0.73 亿元，同比-19.8%。分红方面，公司2025 年度累计现金分红1.12 亿元，对应2025 年归母净利润分红率约30.78%。该机构基于公司2025 年境内业务放量，海外业务受国际形势扰动，因而调整公司2026-2027 年盈利预测，新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为4.57/5.72/6.90（2026-2027 年原预测分别为5.81/7.12）亿元，对应EPS 分别为1.42/1.78/2.14 元，当前股价对应PE 为26.9/21.5/17.8 倍。公司境内自有品牌放量，业绩持续兑现，维持“买入”评级。 风险提示：原材料（鸡胸肉）价格波动，产能扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次"买入"评级。 【15:59 华凯易佰(300592)：精品业务持续快速增长 库存优化带来盈利显著改善】 4月27日给予华凯易佰(300592)买入评级。 公司2025 年营收同比+1.2%，2026Q1 归母净利润同比+608.9%公司发布年报、一季报：2025 年实现营收91.33 亿元（同比+1.2%，下同）、归母净利润1.47 亿元（-13.8%）；单2025Q4 归母净利润0.97 亿元（+608.9%）；2026Q1营收19.24 亿元（-16.1%），归母净利润0.72 亿元（+574.0%），最近两个季度业绩明显好转。该机构认为，公司目前库存状况已重回健康水平，未来通过数智化体系提高运营能力壁垒、打造品牌矩阵，有望重回高成长。该机构维持公司2026-2027年盈利预测不变并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为3.61/4.52/5.45 亿元，对应EPS 为0.89/1.12/1.35 元，当前股价对应PE 为15.6/12.5/10.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、关税和平台政策变化、新业务不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:54 奥特维(688516)：26Q1毛利率持续提升 在手订单现拐点】 4月27日给予奥特维(688516)买入评级。 投资建议：公司锂电、半导体新签订单高增长。多分片技术的成熟度快速提升，业内量产化导入速度明显提升，有望成为新的增长点。26Q1 末在手订单、合同负债均出现拐点，业绩有望触底回升。受光伏行业增速放缓、产能持续出清影响，公司产品验收周期延长，下调公司2026~2028 年归母净利润预测至6.64、7.93、9.30 亿元，对应PE 分别为36.41、30.47、25.97X，维持“买入”评级。 风险提示：在手订单合同取消风险，存货发出至客户验收周期较长的风险，存货跌价风险，应收账款回收风险，光伏、锂电、半导体行业增速不及预期的风险，公司产品价格下跌超预期的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次“买入“评级、1次推荐评级。 【15:54 福斯特(603806)：胶膜龙头展现韧性 新材料迎来收获】 4月27日给予福斯特(603806)买入评级。 风险提示：1）需求不及预期，2）竞争格局恶化，3）新产品推进不及预期，4）原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【15:28 安培龙(301413)2025年年报及2026年一季报点评：加大研发投入培育长期竞争力 六维力传感器进展顺利】 4月27日给予安培龙(301413)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司作为国内车规级压力传感器进口替代的领先企业，积极研发机器人用力传感器，有望在六维力传感器行业占据重要卡位。考虑公司短期毛利率下滑、研发费率上升等影响，下调公司2026-2027 年归母净利润预测为1.1 亿元、1.4 亿元（分别下调24.5%、24.4%），新增公司2028 年归母净利润预测1.9 亿元，当前股价对应2026-2028 年PE 估值分别为90、70、52倍，考虑到公司未来业绩具有持续提升空间，维持“买入”评级。 风险提示：终端市场需求下滑风险、原材料价格上升风险、宏观经济波动风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:28 新和成(002001)：25年业绩稳健增长 26年营养品板块主要产品价格上调】 4月27日给予新和成(002001)买入评级。 考虑到公司营养品板块主要产品价格上涨，调整盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为82.40/86.61/89.11 亿元，每股收益分别为2.68/2.82/2.90 元，对应PE 分别为13.0/12.3/12.0倍。看好公司营养品业务景气度有望提升，新材料项目持续推进，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【15:22 登康口腔(001328)：高端化与电商驱动盈利提升】 4月27日给予登康口腔(001328)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计26-28 年公司每股收益分别为1.28/1.54/1.85 元/股，归母净利润2.21/2.65/3.18 亿元，结合可比公司估值情况，给予公司26 年30xPE 估值，合理价值38.5 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。行业竞争加剧、业务拓展不及预期、原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【15:22 陕西煤业(601225)：25年度派息率约55% 26Q1经营现金流大幅增长】 4月27日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与投资建议。资源优势明显，盈利和现金流稳健。公司资源禀赋优异，成本控制能力强，而截至26Q1 公司账面的专项储备达到92.6亿元，盈利确定性强。随着现货煤价格上涨，公司优质动力煤盈利和现金流优势进一步显现。根据公司年报，公司电力和煤炭业务有望稳步增长：（1）截至25 年末，公司在运燃煤发电机组装机容量10860MW，在建规模达9320MW，较目前增量86%。（2）小壕兔一号和西部勘探区等项目有望推进。公司分红多年来保持约60%，长期价值凸显。预计26-28 年归母净利润分别为189/195/201 亿元，给予公司26 年15倍PE，对应公司合理价值29.20 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。需求低于预期，煤价大幅波动，在建规划项目进展缓慢等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级。 【15:22 鱼跃医疗(002223)：公司加大海外市场布局 期待ANYTIME新品后续迎势向上】 4月27日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计26-28 年EPS 分别为1.78 元/股、2.12 元/股、2.54 元/股。综合考虑公司行业地位及业务成长性，给予公司26 年PE 20 X，给予公司合理价值为35.70 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。销售不及预期、新品上市不及预期、管理改善不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【15:22 芒果超媒(300413)：广告运营商业务复苏 AI+影视优化成本】 4月27日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计内容供给复苏带动或稳定会员业绩，头部内容驱动广告收入复苏持续，2026-28 年实现归母净利润17.77 亿元、22.55 亿元和25.30 亿元。参考可比公司估值，按分部加总法算，公司的合理价值601 亿元，对应为32.13 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：内容行业竞争加剧、内容制作周期波动、政策监管风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【15:22 老白干酒(600559)：业绩蓄力改善 静待需求恢复】 4月27日给予老白干酒(600559)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2026-2028 年公司收入分别为43.5/47.0/52.1 亿元，同比增长5.5%/8.0%/10.8%，归母净利润分别为4.6/5.0/5.7 亿元，同比增长7.2%/9.3%/12.3%，按最新收盘价对应PE为28/26/23 倍。参考可比公司，同时考虑到公司是河北地产酒龙头，基地市场韧性较强，后续业绩确定性较强，该机构给予2026 年30 倍PE估值，合理价值为15.10 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济恢复不及预期；行业竞争加剧；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:22 贵州茅台(600519)26Q1：市场化改革效果明显】 4月27日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年实现营收总收入1769.74/1866.56/1974.26 亿元，同比增长2.9%/5.5%/5.8%；实现归母净利润841.87/890.27/946.22 亿元，同比增长2.3%/5.7%/6.3%；当前股价对应PE 分别为22/21/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构78次买入评级、9次增持评级、7次强烈推荐评级、7次强推评级、6次跑赢行业评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、4次"买入"评级、3次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【15:22 瀚蓝环境(600323)：业绩、分红、现金流亮眼 粤丰增厚可观】 4月27日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计26-28 年归母净利润为22.03、23.11、24.03 亿元，对应最新PE 为11.2、10.6、10.2x。参考可比公司给予公司26 年14xPE，对应合理价值37.83 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。收购剩余股权进度低预期；分红低预期；回款低预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。 【15:17 乖宝宠物(301498)：短期业绩波动 公司回购与股东增持彰显信心】 4月27日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2026-28 年公司归母净利润分别为7.2、9.0、11.3 亿元，对应EPS 分别为1.81、2.25、2.82 元/股，参考可比公司估值，考虑公司拥有龙头品牌麦富迪，高端品牌弗列加特高增长，给予26 年40 倍PE，对应合理价值72.24 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动风险、市场竞争加剧、产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次"买入"评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:17 水羊股份(300740)：高端化战略显效 自有品牌表现优秀】 4月27日给予水羊股份(300740)买入评级。 盈利预测与投资建议：水羊股份高端化战略成效显著，自有品牌矩阵驱动公司进入高质量增长通道。后续随着EDB 品牌势能持续提升，RV、PA 等潜力品牌进入加速发展期，公司业绩有望进一步提升，预计26 年归母净利润2.3 亿元，给予26 年合理PE 估值42 倍，对应合理价值24.94 元/每股，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求疲软、新品放量受限、投流效果不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:17 中宠股份(002891)：26Q1利润率波动调整 看好自主品牌延续高增】 4月27日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为4.3、5.4、6.4 亿元，对应EPS 分别为1.34、1.69、2.09 元/股，参考可比公司，考虑公司行业全球化布局中位列国内第一（据中宠股份公众号2026 年新春贺词），给予公司26 年35 倍PE，对应合理价值47.05 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动风险、市场竞争加剧、产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次"买入"评级。 【15:17 富安娜(002327)：2025年业绩承压 2026年一季度拐点向上】 4月27日给予富安娜(002327)买入评级。 盈利预测与投资建议。26-28 年EPS 预计分别为0.47 元/股、0.56 元/股、0.64 元/股。参考可比公司估值及公司历史估值，且公司高股息率，给予公司26 年17 倍PE，合理价值8.05 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧、地产销售增速放缓、人工成本上涨等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 中财网
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