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【14:42 石头科技(688169)：2025全年收入高增 2026Q1净利润略超预期】 4月27日给予石头科技(688169)买入评级。 2025 全年收入高增，2026Q1 净利率略超预期，维持“买入”评级公司发布2025 年年度报告及2026 年一季度报告，公司2025 年实现营业收入186.9 亿元（同比+56.5%，下同），归母净利润13.6 亿元（-31.2%），扣非归母净利润10.9 亿元（-32.9%），单季度看，2026Q1 公司实现公司实现营收42.3 亿元（+23.3%），归母净利润3.2 亿元（+20.8%），扣非净利润2.6 亿元（+7.1%），考虑到人民币升值产生汇兑负向影响及海外行业竞争加剧，该机构下调2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为16.9/25.0/30.3 亿元（2026-2027 年原值为24.1/32.0 亿元），对应EPS 为6.51/9.65/11.71 元，当前股价对应PE 为17.9/12.1/10.0 倍，公司估值处于底部，扫地机业务中国、美国市场净利率已至较低水平，市场对欧洲市场净利率预期已经充分下调，洗地机业务开始盈利，割草机实现盈亏平衡，公司有望迎来调整后的复苏，维持“买入”评级。 风险提示：新品销售不及预期；竞争加剧风险；海外高通胀下需求不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次”买入“投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【14:42 温氏股份(300498)：营收微降利润承压 成本控制凸显抗周期能力】 4月27日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年EPS 分别为0.15元、1.49 元、2.26元，对应动态PE 分别为104/11/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期、下游需求不及预期、养殖端突发疫情等风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【14:37 芯动联科(688582)：订单交付波动不改中长期高端MEMS成长前景】 4月27日给予芯动联科(688582)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产品拓展和海外需求复苏不及预期风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:37 经纬恒润(688326)：关注26年智驾产品放量交付】 4月27日给予经纬恒润-W(688326)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新能源汽车需求复苏不及预期，新产品量产落地不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【12:12 五芳斋(603237)2025年年报点评：基本盘根基稳固 渠道积极扩圈】 4月27日给予五芳斋(603237)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司2026-2028 年归母净利分别为1.36、1.47、1.55 亿元，EPS 分别为0.69、0.75、0.79 元，对应当前股价PE 分别为26、24、23X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【12:12 益方生物-U(688382)：TYK2抑制剂具BIC潜力 在研管线&商业化双突破】 4月27日给予益方生物-U(688382)买入评级。 盈利预测与投资评级： 我 们预计公司2026-2028 年收入分别为1.09/6.03/9.51 亿元（不考虑D-2570 的潜在BD）。考虑公司盈利暂不稳定，故用DCF 估值法，给予目标价格39.03 元，此外，公司还布局了D-0120（痛风）等多款竞争格局良好的药物，管线梯度化有望赋能收入持续增长，步入商业化叠加在研潜力管线，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：临床进度不及预期，海外合作不及预期，商业化不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【12:12 大族数控(301200)：AI驱动业绩高增 持续看好PCB设备龙头】 4月27日给予大族数控(301200)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:12 匠心家居(301061)2025A点评：业绩增长优秀 智能电动沙发为核心驱动】 4月27日给予匠心家居(301061)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:07 网宿科技(300017)2026年一季报点评：CDN有望提价改善盈利能力 受益多模态/AGENT/低延时AI处理需求】 4月27日给予网宿科技(300017)买入评级。 盈利预测和投资评级: 公司是CDN 服务商及边缘计算龙头，有望充分受益多模态/文生视频/机器代理的带宽拉动效应以及端侧低延时AI 就近处理需求，该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为61.39/71.09/83.30 亿元，归母净利润分别为8.48/12.32/16.00 亿元，对应PE 分别为52/36/27X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求；AI 发展不及预期；AI 应用发展存在法律法规等不确定性；市场竞争加剧；中美博弈加剧；国内AI 产业中小模型较多使得技术路线趋同。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【12:07 中信证券(600030)2026年一季报点评：业绩延续高增 龙头综合优势凸显】 4月27日给予中信证券(600030)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A投资评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级。 【12:02 石头科技(688169)：营收延续较优增长 Q1经营性利润高增】 4月27日给予石头科技(688169)买入评级。 投资建议：公司作为清洁电器龙头企业，以技术驱动产品迭代升级，国内及全球市场同步推进，已具备较高品牌认知度，该机构认为扫地机市场具有较广阔前景，同时公司有望通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象进一步提升市场份额，实现规模和利润较高增长。后续来看，公司或有望在洗衣机投入缩减&洗地机规模效应释放&割草机器人快速放量等带动下释放一定的利润弹性。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为20.26、26.58、31.61 亿元，对应PE 分别为14.76、11.25、9.46 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次”买入“投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【12:02 科沃斯(603486)：Q1营收韧性增长 经营性利润高增】 4月27日给予科沃斯(603486)买入评级。 投资建议：公司科沃斯及添可双品牌于内外销均取得优秀基础，公司持续实现产品矩阵补齐，活水洗地技术布局身位领先，产品力提升推动全年规模较优增长，同时公司内部降本增效工作持续展开，叠加公司积极拓展擦窗机器人、割草机器人、泳池机器人等高景气赛道，公司业绩趋势有望持续向好，预计公司 2026-2028 年归母净利润为22.01、26.69 和30.99 亿元，对应PE 分别为16.21、13.37 和11.52 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【12:02 大参林(603233)2025年报&2026一季报点评：降本增效成果显著 非药盈利能力提升】 4月27日给予大参林(603233)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司扩张战略重启，门店并购节奏加速，该机构将公司2026-2027 年归母净利润由13.88/16.03 亿元上调至14.90/17.17亿元，2028 年为19.78 亿元，对应当前市值的PE 为14/12/10X，维持“买入”评级 风险提示：市场竞争加剧的风险，门店扩张或不及预期的风险，加盟店发展或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【12:02 财通证券(601108)2025年年报及2026年一季报点评：自营业务弹性释放 26Q1归母净利润翻倍高增】 4月27日给予财通证券(601108)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2025 年及2026 年一季度经营情况，该机构下调此前盈利预测，预计2026-2027 年公司归母净利润分别为27.72/28.73 亿元（前值分别为29.44/31.27 亿元），对应同比增速分别为5%/4%。预计公司2028 年归母净利润为29.54 亿元，对应同比增速3%。 风险提示：1）证券市场系统性风险；2）行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【12:02 益丰药房(603939)2025年报&2026一季报点评：净利率持续改善 看好2026重启扩张】 4月27日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司门店扩张战略重启，并购加速，该机构将公司2026-2027 年归母净利润由19.55/22.63 亿元上调至20.16/23.21 亿元，2028 年为26.72 亿元，对应当前市值的PE 为14/13/11X，维持“买入”评级 风险提示：市场竞争加剧的风险，门店扩张或不及预期的风险，加盟店发展或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【12:02 老凤祥(600612)2025年及2026Q1点评：26Q1盈利能力改善 看好黄金珠宝需求回暖】 4月27日给予老凤祥(600612)买入评级。 盈利预测与投资评级：2024–2025 年黄金价格快速上涨对终端黄金饰品消费形成一定压制，行业需求阶段性承压，公司收入与利润增速有所波动，但盈利能力整体保持韧性。中长期来看，公司作为国内黄金珠宝行业龙头之一，品牌积淀深厚、渠道网络完善，同时持续推动产品创新及渠道提质增效，有望在行业需求企稳后率先受益。该机构基本维持公司2026-2027 年归母净利润预测20.0/21.4 亿元，2028 年归母净利润预测23.2 亿元， 2026-2028 年PE 对应最新收盘价分别为11/10/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险，开店不及预期，终端消费偏弱等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【12:02 长虹美菱(000521)：营收相对平稳 毛利率阶段波动】 4月27日给予长虹美菱(000521)买入评级。 投资建议：规模方面，行业结构性机会涌现，内销消费谨慎、电商崛起和冰箱结构升级以及外销新兴市场白电渗透率较低，综合使得公司空调业务借助电商和自身性价比快速提升市场份额；冰箱通过结构升级，提升均价和自身质价比，有望打开利润弹性；外销通过早期布局和深耕新兴市场，份额有望进一步提升。盈利方面，公司通过管理和运营的改善，有望持续降费提效。综上所述，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为4.21、4.47和4.84 亿元，对应公司PE 分别为13.77、12.97 和11.99 倍，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【11:57 沪电股份(002463)：公司业绩稳步提升 AI赋能助力未来发展】 4月27日给予沪电股份(002463)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次强烈推荐评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次强推评级。 【11:57 中国巨石(600176)：玻璃纤维营收延续快速增长 盈利能力持续改善】 4月27日给予中国巨石(600176)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：预计2026-2028 年公司整体营收分别为231.68 亿元、253.24 亿元和265.57 亿元，分别同比增长22.70%、9.31%和4.87%；归母净利润分比为59.78 亿元、67.22 亿元和72.66 亿元，分别同比81.94%、12.46%和8.09%。对应2026-2028年PE 分别为22.1 倍、19.7 倍和18.2 倍，该机构给予公司2026 年26 倍PE，对应6 个月目标价38.74 元，给予“买入-A”评级。 风险提示：宏观经济大幅波动；下游需求不及预期；产品研发及推广不及预期；产能投放不及预期；原材料价格上涨；行业竞争加剧；盈利预测不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【11:52 捷佳伟创(300724)：业绩短期承压 半导体及新领域装备 创新拓宽增长曲线】 4月27日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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