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【10:57 奥锐特(605116)：2025年业绩快速增长 多肽及小核酸业务高速增长】 4月25日给予奥锐特(605116)买入评级。 2025 年公司实现营业收入16.97 亿元（同比+15.03%，下文都是同比口径），归母净利润4.49 亿元（+26.61%），扣非归母净利润4.37 亿元（+24.43%），毛利率59.67%（+1.11pct），净利率26.46%（+2.42pct）。2026Q1 公司实现收入3.89 亿元（-3.17%），归母净利润0.64 亿元（-46.47%%），扣非归母净利润0.59 亿元（-48.16%），毛利率53.39%（-7.34pct），净利率16.43%（-13.29pct）。考虑公司在建工程转固及汇兑影响，该机构下调2026-2027 年盈利预测（原预测归母净利润为5.91/6.83 亿元），新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为4.5/5.48/7.05 亿元，当前股价对应PE 分别为23.7/19.4/15.1 倍，考虑公司TIDES（多肽/寡核苷酸）原料药进入高速放量期，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格恢复及产能爬坡不及预期风险、行业政策变化风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【10:57 山西汾酒(600809)：收入韧性凸显 盈利能力下降】 4月25日给予山西汾酒(600809)买入评级。 2025 年公司实现营业收入387.18 亿元，同比+7.52%；归母净利润122.46 亿元，同比+0.03%，其中Q4 实现营业收入57.94 亿元，同比+24.51%；归母净利润8.42亿元，同比-5.72%。收入略超预期。该机构维持2026-2027 年盈利预测，并新增2028年盈利预测，预计2026-2028 年净利润分别为123.8 亿元、128.5 亿元、138.5 亿元，同比分别+1.1%、+3.8%、+7.8%，EPS 分别为10.15、10.53、11.35 元，当前股价对应PE 分别为13.5、13.0、12.1 倍，公司产品结构均衡、全国化基础好，清香型渗透率仍在提升，这些优势共同塑造了公司在低谷期的韧性，2026 年公司仍将直面压力，该机构认为公司应该能做好产品之间、市场之间的平衡，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【10:57 平安银行(000001)2026年一季报点评：重回正增长 业绩超预期】 4月25日给予平安银行(000001)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次中性评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:37 齐鲁银行(601665)2025年报及2026年一季报点评：业绩全面超预期】 4月25日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 投资建议：连续兑现业绩成长性的黑马城商行，基本面可持续上行，预计Q1 业绩上市银行最佳，全年利润保持双位数以上增长。2025 年可转债转股成功后有效补充资本，Q1 末核心一级资本充足率高达11.3%，足够支撑中期维度高成长扩表。2025 年分红比例28.5%，较中期分红比例持平，年度DPS 受转股影响小幅摊薄至0.25 元（2024 年为0.27元），预计2026 年分红比例稳定，DPS 将随利润增速提升。目前2026 年估值仅0.73xPB，对应12%左右ROE 被低估，股息率4.5%，长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【10:37 宝丰能源(600989)2026年一季报点评：Q1利润同环比大增 油价上涨看好公司业绩】 4月25日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 【10:37 杭州银行(600926)2025年年报及2026年一季报点评：负债成本同比降幅接近去年同期 关注类贷款占比边际下降】 4月25日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测和投资评级：2026Q1 杭州银行资产质量坚实稳健，维持两位数利润增速，该机构维持“买入”评级。该机构预测2026-2028 年营收同比增速为9.66%、10.38%、10.13%，归母净利润同比增速为13.55%、11.23%、10.22%，EPS 为2.85、3.19、3.53 元；P/E 为6.04x、5.41x、4.89x，P/B 为0.84x、0.75x、0.67x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【10:37 双环传动(002472)2025年年报&2026年一季报点评：业绩稳健增长 新能源齿轮&海外业务表现亮眼】 4月25日给予双环传动(002472)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到终端需求的不及预期及行业竞争加剧，该机构将公司2026-2027 年归母净利润的预测下调至14.46/16.82 亿元（前值为15.40/18.66 亿元），并预计公司2028 年将实现归母净利润19.43 亿元，当前市值对应2026-2028 年PE 分别为22 倍/19 倍/16 倍，但公司智能执行机构动能强劲，叠加海外产能释放与机器人业务的进一步对业绩的加码，因此该机构维持“买入”评级。 风险提示：新能源乘用车销量不及预期；原材料价格波动影响；新业务开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【10:37 首旅酒店(600258)深度研究：拓店目标稳步推进 经营质量渐进优化】 4月25日给予首旅酒店(600258)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【10:32 太力科技(301595)2026年一季报点评：经营质量稳步提升 B端业务逐步进入交付节点】 4月25日给予太力科技(301595)买入评级。 盈利预测和投资评级： 该机构预计2026-2028 年营业收入为11.60/14.52/19.04 亿元，归母净利润为0.90/1.29/1.72 亿元，对应PE 估值为54/38/28x，公司C 端业务持续发挥技术市场化验证功能，形成稳定的现金流和产品迭代数据源，B 端业务聚焦工业材料共性需求，针对B 端高增长领域，开发具备“工业味精”特性的先进功能材料，维持“买入”评级。 风险提示：B 端客户拓展不及预期，线下渠道拓展不及预期，产品升级不及预期，行业竞争加剧，终端消费力疲软，线上竞争加剧，线上平台费率提升。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【10:32 江丰电子(300666)年报点评：持续提升靶材市场份额 不断完善半导体零部件业务布局】 4月25日给予江丰电子(300666)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司为全球晶圆制造靶材领先企业，AI 驱动全球半导体溅射靶材市场持续增长，公司不断提升靶材市场份额，并持续完善半导体零部件业务布局，着力打造第二成长曲线，该机构预计公司26-28 年营收为60.42/77.95/97.34 亿元，26-28 年归母净利润为8.32/11.37/15.12 亿元，对应的EPS 为3.14/4.28/5.70 元，对应PE 为49.72/36.40/27.37 倍，维持“买入”评级。 风险提示：半导体周期波动风险，行业竞争加剧风险，下游需求不及预期，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【10:32 蓝晓科技(300487)2025年年报及2026年一季报点评：2025年业绩稳增 小核酸载体商业化生产在即】 4月25日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:32 吉比特(603444)季报点评：Q1业绩高增长 新品有望驱动海外进一步增长】 4月25日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计2026-2028 年公司EPS 分别为27.29元、29.26 元、30.57 元，按照4 月23 日收盘价，对应PE 分别为14.21 倍、13.25 倍、12.68 倍。维持“买入”评级。 风险提示：产品流水下滑；买量成本提高；新产品市场表现及上线进度不及预期 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次（买入入评级、1次*增持”评级、1次“买入”投资评级。 【10:32 国泰海通(601211)2026年一季报点评：扣非净利润同比+73% 经纪、投行等市场份额提升显著】 4月25日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测与投资评级：市场延续活跃，该机构维持此前盈利预测，预计公司2026/2027/2028 年归母净利润分别为283/307/330 亿元，同比增长2%/9%/8%，对应PB 为0.86/0.81/0.77 倍。公司合并后各项指标均稳居行业前列，资产规模排名行业第一，有望持续受益于资本市场改革。当前公司估值低于行业平均水平，维持“买入”评级。 风险提示：行业市场竞争加剧风险，证券市场恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【10:32 厦门象屿(600057)2025年报点评：经营货量回升 扣非净利同比+339%】 4月25日给予厦门象屿(600057)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2026-2028 年公司实现营收4345、4542、4675 亿元，同比分别+5.9%、+4.6%、+3.2%，对应实现归母净利润分别为21.47、26.29、29.31 亿元，同比分别+66.1%、+22.4%、+11.5%，对应每股收益分别为0.76、0.93、1.03 元，4月23 日收盘价对应PE 分别为9.76、7.97、7.15 倍。公司作为大宗供应链行业龙头，产业链持续延伸，综合服务能力不断强化，业绩有望企稳回升。首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示宏观经济不及预期风险；大宗商品价格波动风险；客商信用风险；国际业务拓展风险；行业竞争加剧风险；分红比例不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级。 【09:32 水星家纺(603365)2025年报及2026年一季报点评：重视家纺行业新机遇 大单品战略成效显著】 4月25日给予水星家纺(603365)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司2025 年每股派息1 元，派息比例63.62%（2025 年为63.58%），延续高分红政策。考虑26Q1 业绩超预期，该机构将26-27 年归母净利润预测从4.56/5.18 亿元上调至4.65/5.30 亿元，新增28 年预测值6.02 亿元，分别同比+14.4%/+14.0%/+13.4%，对应26-28 年PE 为13/11/10X，当前家纺行业正处积极变化机遇期，重视传统家纺龙头战略升级下的增长机会，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、市场竞争加剧、线上渠道营销费用波动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【09:32 山金国际(000975)2026年一季报点评：金银价格上行推动业绩高增】 4月25日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构继续看好公司在贵金属牛市大周期下的盈利能力，基于公司在海内外矿山中贵金属的产增潜力，以及贵金属在降息周期内的趋势上行判断，该机构上调公司2026-27 年归母净利润为56.25/81.94 亿元（前值为44.87/63.52 亿元），并新增2028 年归母净利润为97.91 亿元,对应2026-28 年的PE 分别为13.62/9.35/7.83 倍，维持“买入”评级。 风险提示：美元持续走强风险；中美财政及货币紧缩风险；海外恶性通胀导致美联储加息风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 中财网
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