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【19:52 山西汾酒(600809)：“四轮驱动”护增长 分红超预期】 4月25日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测与投资建议：综合考虑白酒消费场景修复节奏及公司自身的经营战略，该机构预计公司2026 至2028 年归母净利润分别为118.87 亿元、123.13 亿元、128.90 亿元（原26-27 年值为125.83/135.60 亿元），当前股价对应PE 分别为14.6 倍、14.1 倍、13.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【17:42 爱玛科技(603529)：2026Q1业绩阶段承压 修炼内功期待旺季表现】 4月25日给予爱玛科技(603529)买入评级。 2025 收入利润双增，2026Q1 利润阶段承压，维持“买入”评级公司2025 实现营业收入250.9 亿元（+16.1%），归母净利润20.35 亿元（+2.3%），扣非净利润为19.5 亿元（+8.8%）。单季度看，公司2026Q1 实现营业收入50.8亿元（-18.5%），归母净利润1.96 亿元（-67.6%），扣非归母净利润为1.82 亿元（-69.3%）。考虑到新国标切换阶段性影响行业及公司产品动销，该机构下调盈利预测，引入2028 年预测，预计2026-2028 年归母净利润为20.15/23.16/27.37 亿元（原值为：26.01/30.92 亿元），对应EPS 2.32/2.67/3.15 元，当前股价对应PE为10.8/9.4/8.0 倍，公司渠道+产品+品牌竞争力仍强，维持“买入”评级。 风险提示：行业销量不及预期，行业竞争恶化，公司产品调整不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【17:42 东方财富(300059)点评：基金代销迎来景气度拐点 投资收益环比改善 经纪两融随行就市】 4月25日给予东方财富(300059)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，维持买入评级。维持盈利预测，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为135.6、145.3、151.5 亿元，同比+12%、+7%、+4%，4 月24 日收盘价对应26-28EPE 分别为23.0x、21.4x、20.6x（近5 年PE 中枢为34.7x）。 风险提示：公募基金大规模净赎回导致基金代销业务增速不及预期；市场股基成交量大幅下滑导致证券业务增速下降；居民存款搬家不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:37 佩蒂股份(300673)：关税冲击致海外业务承压 毛利率稳步上行】 4月25日给予佩蒂股份(300673)买入评级。 公司同时发布2025 年分红预案，预计每10 股派现2.50 元（含税），现金分红总额约6152.47 万元。受全球宏观局势变化影响，该机构下调公司2026-2027 年盈利预测，新增2028 年盈利预测， 预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1.27/1.51/1.85（2026-2027 年原预测分别为2.43/2.84）亿元，对应EPS 分别为0.51/0.61/0.75 元，当前股价对应PE 为31.6/26.7/21.8 倍，公司产品结构改善，毛利稳定提升，维持“买入”评级。 风险提示：原材料（鸡胸肉）价格波动，产能扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:37 南京高科(600064)：毛利率同比提升 战略投资与科创投资双轮驱动】 4月25日给予南京高科(600064)买入评级。 2025 年收入高增利润提升，地产业务稳步去化，维持“买入”评级南京高科发布2025 年年报及2026 年一季报，公司2025 年营收利润同比双增，房地产业务稳步去化，战略投资与科创投资双轮驱动。受项目计提减值影响，该机构下调2026-2027 并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年南京高科归母净利润分别为20.7、22.6、25.1 亿元（2026-2027 年原值24.4、25.6 亿元），EPS 分别为1.19、1.31、1.45 元，当前股价对应PE 估值分别为6.7、6.1、5.5 倍，该机构看好公司住宅结转后业绩持续修复，维持“买入”评级。 风险提示：南京市场销售恢复不及预期，公司股权投资业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【17:37 中信证券(600030)2026年一季报点评：境内境外业务线全面大增 归母净利润增长超50%】 4月25日给予中信证券(600030)买入评级。 盈利预测与投资评级：2026 年以来市场交投情绪火热，该机构维持此前盈利预测，预计公司2026-2028 年的归母净利润为330/357/382 亿元，同比分别+10%/+8%/+7%，对应2026-28 年PB 为1.14/1.07/1.01 倍。公司龙头地位稳固，盈利能力远高于行业平均水平，经营稳健且各项业务均排名行业前列，应享有一定估值溢价。维持“买入”评级。 风险提示：交易量持续走低，权益市场波动加剧致投资收益持续下滑。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【16:32 宁波银行(002142)：业绩双十 中收亮眼】 4月25日给予宁波银行(002142)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【16:32 保利发展(600048)：龙头地位稳固 土储持续优化】 4月25日给予保利发展(600048)买入评级。 投资建议：公司龙头地位稳固，未来或有望逐步受益行业出清与集中度提升。考虑房价下行压力延续或继续拖累结转利润率及存货质量，该机构调整公司 26 年归母净利润预测14.53 亿元（调整前134.59 亿元），新增27、28 年归母净利润预测20.02、30.20亿元，维持“买入”评级。 风险提示：市场不确定性加大风险、行业竞争加剧风险、创新业务孵化风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【14:22 涛涛车业(301345)：品牌渠道双核驱动 业绩保持高增趋势】 4月25日给予涛涛车业(301345)买入评级。 投资建议： 相比于上一次盈利预测（2024 年11 月），考虑到公司2025 年利润增速超预期，该机构上调26 年归母净利润至12 亿元（此前预测为6.3 亿元），预计27 年、28 年归母净利16.5 亿元、22 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：贸易摩擦、新品类开拓不及预期、市场需求下降、原材料成本大幅上升、汇率波动、一季度业绩预告仅为初步核算结果，具体数据以公司正式公布的财报为准等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级。 【14:22 新澳股份(603889)2026年一季报点评：Q1羊绒高增 羊毛业绩逐步释放】 4月25日给予新澳股份(603889)买入评级。 盈利预测与投资评级：截至26Q1 公司账面存货27.5 亿元，为历史新高，充足的低价库存储备有利于后续出货释放利润。该机构维持26-28 年归母净利润预测值5.98/6.56/7.15 亿元，对应PE 为11/10/9X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、原材料价格大幅波动风险、汇率波动风险、海外投资及产能扩张不及预期风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【14:17 嘉泽新能(601619)：风电业务表现平稳 鸡西绿氢醇航油化工联产项目动工】 4月25日给予嘉泽新能(601619)买入评级。 盈利预测与估值：考虑新能源市场化交易带来的电价波动，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为8.19、8.43、13.53 亿元（原预测值为2026-2027 年归母净利润为8.72、11.47 亿元），对应PE 为21.79、21.17、13.20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险，电力价格波动风险，相关支持政策变化风险，新能源装机规模扩张不及预期，风速情况不及预期，弃风限电、弃光限电风险，电站出售业务开展不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【14:17 迎驾贡酒(603198)：迎驾贡酒25年报&26Q1：率先底部向上】 4月25日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：该机构更新盈利预测，预计2026-2028 年实现营收总收入64.87/70.46/77.04 亿元（26-27 年原值为62.50/68.23 亿元），同比增长7.8%/8.6%/9.3%；实现归母净利润20.58/22.72/25.66 亿元（26-27年原值为20.65/23.06 亿元），同比增长3.7%/10.4%/12.9%；当前股价对应PE 分别为15/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【14:17 新澳股份(603889)2026Q1业绩点评：业绩稳健落地 期待后续弹性兑现】 4月25日给予新澳股份(603889)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【14:17 美的集团(000333)：解构龙头系列之九：如何看待美的集团新能源业务前景？】 4月25日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：把握C 端&B 端共振，确定性增长的优质白电龙头2025 年底公司成立新能源事业部，以合康新能及科陆电子为核心运营主体，且预计光伏与储能两大板块将成为公司新能源战略的重点发力对象。需求维度，清洁能源渗透率当前仍处低位，预计光伏装机后续将延续高增，一定程度上带动新型储能行业景气保持高位。份额维度，公司所涉光伏EPC 与储能集成业务目前市占率均相对较低，有望借助集团客户&供应商资源，以及协同海外渠道体系实现份额端的稳步提升。该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为466.92、490.71 和520.74 亿元，对应PE 分别为13.0、12.4 和11.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 宏观经济波动风险；2、海外业务运营风险；3、原材料价格波动风险；4、行业竞争加剧风险；5、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级。 【12:27 石头科技(688169)：26Q1盈利能力回升 新品类进入收获期】 4月25日给予石头科技(688169)买入评级。 投资建议：2025 年公司以利润换增长策略成效显著，收入规模和市占大幅提升。2026Q1 费用投放力度有所优化，盈利能力环比修复，业绩稳健增长。 风险提示：市场竞争风险、生产成本波动风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次”买入“投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【12:27 乐普医疗(300003)：集采扰动短期承压 基本盘稳健+创新业务打开成长空间】 4月25日给予乐普医疗(300003)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据，该机构预计公司基本盘将保持稳健，随着公司消费医疗业务的加速推广，有望给公司带来新的业绩增长点。该机构预计2026-2028 年营业收入70.13、80.47、90.32 亿元(+8%、15%、12%)，调整前26-27 分别为75.58、86.36 亿元；预计归母净利润10.27、12.03、13.87 亿元(+7%、17%、15%)，调整前26-27 年分别为13.02、16.06 亿元。公司医疗器械和药品基本盘稳定，医美和脑机接口有望打开新成长空间，公司当前股价对应2026-2028年26、22、19 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次童买入（评级、1次推荐评级。 【12:27 北汽蓝谷(600733)2025年报及2026年一季度业绩点评：亏损持续收窄 极狐+享界双品牌协同放量】 4月25日给予北汽蓝谷(600733)买入评级。 维持“ 买入” 评级：鉴于市场竞争加剧，该机构下调公司盈利预测，预计2026E-2027E 归母净利润为-26.7/-13.3 亿元（vs. 之前预计归母净利润约-20.5/8.7 亿元），新增2028E 归母净利润预测为4.4 亿元；看好公司通过享界+极狐双品牌驱动基本面改善前景，维持“买入”评级。 风险提示：自主车型销量不及预期、与华为合作推进不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:02 应流股份(603308)2025年年报及2026年一季报点评：海外收入占比超国内 两机业务加速放量】 4月25日给予应流股份(603308)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:02 恒立液压(601100)：为什么恒立模式是机械制造的标杆】 4月25日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测与投资建议：存量业务持续造血，挖机业务全球化且周期向上、非挖业务多下游同时稳健增长；新兴业务有弹性，线性驱动面向机床零部件的国产替代和人形机器人的弹性增长。预计公司26-28 年归母净利润同比+35%、+33%、+32%，参考可比公司估值，给予公司26 年45xPE，对应合理价值124.14 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险；贸易摩擦风险；汇兑风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:57 康冠科技(001308)：计提减值影响利润 创新类显示业务呈亮眼表现】 4月25日给予康冠科技(001308)买入评级。 2025 年公司实现收入144.7 亿元，yoy-7.15%，归母净利5 亿元，yoy-39.35%，扣非归母净利4.2 亿元，yoy-40.4%，2025Q4 公司实现收入36.9 亿元，yoy-12%,归母净利265 万元，yoy-99%。2025 年利润下滑系海外国家及地区地缘政治风险加剧，部分客户回款能力减弱，应收账款逾期风险上升，公司计提信用减值损失约3.47 亿元。4 月23 日公司公告使用不超过5 亿元限制募集资金暂时补充流动资金。考虑到全球地缘政治风险导致经营不确定性，该机构下调2026-2027 年盈利预测并新增2028 年盈利预测，预计 2026-2028 年公司归母净利7.5/9.4/11.3（2026-2027 年前值10/12.3）亿元，yoy+48.1%/+25.7%/+20.1%，对应 EPS 达1.06/1.34/1.61 元，当前股价对应 PE 18.8/14.9/12.5 倍。公司创新显示业务稳健增长，新业务收入占比提升有望带动业绩修复，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅上行，汇率波动风险，创新品类拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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