LDK2电子布供需缺口扩大至40.7% 2028年缺口超0.9亿米

时间：2026年11月10日 11:41:47 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，LDK2代电子布2026—2028年供需缺口率分别为9.8%、25.9%、40.7%，2028年绝对缺口超0.9亿米。普通电子布则从2027年起转向宽松，供需缺口率转为负值。国产织布机预计2027年下半年在普通布领域批量应用，但特种布产能仍高度依赖海外设备，短期难以替代。

　　
　　近期机构研报指出，LDK2是英伟达Rubin及后续AI服务器PCB主力材料，单GPU耗用量达Blackwell的2.8倍以上，并将加速渗透ASIC服务器与1.6T交换机。研报认为，其跨代延续性强、下游绑定深，技术替代风险低。

　　
　　研报认为，无布方案虽前景明确，但产业化尚需时日；而LDK2已进入放量前夜，供需错配最确定、时间窗口最清晰。叠加山东日发、浙江万利等国产设备商对普通布产能的释放，行业结构性机会正向高端布种集中。