英伟达大扩产引爆新材料链 供应链公司迎订单拐点

时间：2026年10月25日 21:31:41 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，英伟达近期与揖斐电、三星电机、欣兴电子等签署多项产能扩张协议，计划三年内将基板产能提升至2.5倍，先进封装产能2028年底前增超300%，光引擎产能2027年中提升15倍。测试环节京元电子获11亿美元预付款，矽品精密同步加码CPO光学封装。

　　
　　近期机构研报指出，此次扩产并非短期备货，而是面向GB200、B200及下一代AI超级计算机的长期供应链重构，基板、先进封装、测试、光引擎四大环节均需国产替代加速落地。研报认为，国内已切入英伟达供应链的封测厂、基板厂商和光学组件企业，将直接受益于订单可见性提升与产能爬坡红利。研报指出，政策支持叠加AI算力基建提速，新材料板块中具备量产能力与客户认证壁垒的企业，有望迎来业绩与估值双升。