26中航K5 : 中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果
证券代码：525028 证券简称：26中航 K5 证券代码：525029 证券简称：26中航 K6 中航科创有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期） 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航科创有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1639号文注册。根据《中航科创有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》，中航科创有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 14亿元（含 14亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间自 2026年 10月 12日至 2026年 10月 13日。具体发行情况如下： 本期债券品种一期限为 3年期，最终发行规模为 9亿元，票面利率 1.53%，全场认购倍数 2.47倍；本期债券品种二期限为 5年期，最终发行规模为 5亿元，票面利率 1.67%，全场认购倍数 3.40倍。 经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券的承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购 2.3亿元本期债券，中银国际证券股份有限公司及其关联方合计认购 3.2亿元本期债券。上述报价公允、程序合规，认购符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 本期债券募集资金专项账户如下： 账户名：中航科创有限公司 账号： 765377482910 开户银行：中国银行深圳上步支行营业部 账户名：中航科创有限公司 账号： 755958312910702 开户银行：招商银行深圳福田支行 账户名：中航科创有限公司 账号： 338000100100243807 开户银行：兴业银行股份有限公司深圳前海分行 账户名：中航科创有限公司 账号： 79030078801700001417 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 账户名：中航科创有限公司 账号： 41005200040038524 开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳中航城支行 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
 |