[HK]本末科技:配发结果
產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2026 9 21 除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本末動力（北京）科技股份有限公司（「本公司」）日期為 年月 日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資在決定是否投資發售股份前，應閱讀招股章程，以了解有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依據招股章程所提供的資料作出。 本公告不得直接或間接在或向美國（括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不擬構成任何出售證券的要約或購買、認購證券的要約邀請，亦不構成該等要約或邀請的任何部分；亦不得在美國或有關要約或邀請屬違法的任何其他司法權區出售任何1933 發售股份。發售股份並無亦不會根據經不時修訂的《 年美國證券法》（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登 記。除非根據美國證券法登記規定的豁免或在不受該等登記規定規限的交易中，並遵守任何適用的州證券法，否則不得在美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或為其賬戶或利益提呈發售、出售、質押或 轉讓證券。發售股份不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易提呈發售及出售。 香發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香公眾人士提呈發售。香發售股份將不會向身處香境外及╱或並非香居民的任何人士提呈發售。 就全球發售而言，中信証券（香）有限公司擔任獨家保薦人；而中信里昂證券有限公司擔任整體協調人。 2026 9 29 發售股份的潛在投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為 年月 日（星期二））上午八時正（香時間）前任何時間發生招股章程「銷 — 香銷安排 — 香公開發售 — 終止理由」一段所載任何事件，獨家保薦人及整 體協調人（為其本身及代表香銷商）有權終止其於香銷協議項下的責任，並即時生效。 Direct Drive Tech Limited 本末動力（北京）科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 50 000 000 全球發售項下的發售股份數目 ： , , 股H股 10 000 000 香發售股份數目 ： , , 股H股（經重新分配後調整） 40 000 000 國際發售股份數目 ： , , 股H股（經重新分配後調整） 21 60 1 發售價 ： 每股H股 . 元（另加 %經紀佣金、 0 0027 . %證監會交易徵費、 0 00015 . %會財局交易徵費及 0 00565 . %聯交所交易費） 0 10 面值 ： 每股H股人民幣 . 元 6731 股份代號 ： 獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 本末動力（北京）科技股份有限公司 配發結果公告 除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本末動力（北京）科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年9月21日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。 警告：鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資務請注意，即使只有少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，故買賣H股時務請極度審慎行事。 概要
配發結果詳情 香公開發售
附註：有關香公開發售股份最終分配的詳情，投資可瀏覽 eIPOAllotment www.eipo.com.hk/ ，按身份證明文件號碼進行搜尋，或瀏覽 eIPOAllotment 查閱獲配發人的完整名單。
董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所就嚴格遵守上市規則第 . (b)及 .1 1 2 條授出豁免以及根據上市規則附錄F第 C( )段（「配售指引」）授出同意，以允許本公司向現有股東的緊密聯繫人分配國際發售項下若干發售股份外：(i)承配人及公開發售認購人所認購的發售股份概無直接或間接由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；(ii)認購或購買發售股份的承配人及公開發售認購人概不慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置，接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示；(iii)本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（作為一方）與認購或購買發售股份的公開發售認購人或承配人（作為另一方）之間並無任何附帶協議或安排；(iv)本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（作為一方）與任何其他方（作為另一方）之間並無就股份的認購、購買、出售、周轉或估值訂立任何附帶協議或安排（為免生疑問，不括與穩定價格操作人訂立的協議）；及(v)本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人、銀團成員或參與全球發售的任何其他經紀概無直接或間接向香公開發售的任何投資或國際發售的承配人提供回扣。 基石投資
JSC Internationa（l 為及代表Shenghai SP）為現有股東的緊密聯繫人。聯交所已就嚴格遵守上市規則第9.09(b)及10.04條的規定授出豁免，並根據上市規則附錄F1第1C(2)段授出同意，以允許將國際發售的H股配售予現有股東的緊密聯繫人JSC Internationa（l 為及代表Shenghai SP）。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免 — 現有股東及核心關連人士的緊密聯繫人作為基石投資認購發售股份」及「基石投資」等節以及本公告「配發結果詳情 — 國際發售 — 已取得豁免╱同意的獲配發人」一節。
1. 有關根據配售指引第1C(1)段及《新上市申請人指南》第4.15章就向關連客戶分配取得同意的詳情，請參閱本公告「其他資料」一節。 2. 有關獲豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)及10.04條以及根據配售指引第1C(2)段及《新上市申請人指南》第2.5章就向現有股東的緊密聯繫人分配發售股份取得同意的詳情，請參閱本公告「其他資料」一節。 3. 有關獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條以及根據配售指引第1C(2)段及《新上市申請人指南》第2.5章就向現有股東的緊密聯繫人分配發售股份取得同意的詳情，請參閱本公告「其他資料」一節。 控股股東
1. 根據適用中國法律，於上市日期後12個月內，所有現有股東（括首次公開發售前投資）均不得出售其持有的任何股份。 2. 上市時，本公司將由(i)沃壤眾合持有約18.99%，其由張先生控制；(ii)沃壤眾創持有約13.77%，其由普通合夥人聚無限控制，而聚無限為張先生全資擁有的公司；及(iii)固源投資持有約2.96%，其由普通合夥人聚無限控制並最終由張先生控制。眾創一號、眾創二號及眾創三號（均為沃壤眾創的有限合夥人）各自的普通合夥人亦為聚無限。因此，張先生於上市時有權在本公司股東大會上行使合共約35.71%的投票權。 張先生、沃壤眾合、沃壤眾創、固源投資、眾創一號、眾創二號、眾創三號及聚無限各自均須遵守上市規則第10.07條及第18C.13條所規定的出售限制。
1 . (i)張先生（創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官）；(ii)張洪波先生（本公司執行董事、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書）；(iii)劉許洋博士（本公司執行董事兼總裁）；(iv)朱志龍先生（本公司副總裁）；(v)郁亞南博士（本公司電機技術總監）；(vi)黃永燦博士（本公司具身關節模組產品線總監）；及(vii)廖鉉泓先生（本公司機器人技術總監），為執行董事及負責特專科技產品的技術?運及╱或研發工作的關鍵人18 14 員，並須遵守上市規則第 C. 條的禁售規定。張先生、劉許洋博士、張洪波先生、黃永燦博士及廖鉉泓先生已獲授對應若干相關股份的購股權及╱或受限制股份。根12 據相關中國法律及法規，員工持股計劃的相關股份將受 個月禁售期規限。有關進一步詳情，請參閱招股章程「附錄六 — 法定及一般資料 — D.員工持股計劃」一節。 2.96% 固源投資持有約 ，其由普通合夥人聚無限控制並最終由張先生控制。眾創一號、眾創二號及眾創三號（均為沃壤眾創的有限合夥人）各自的普通合夥人亦為聚無35.71% 限。因此，張先生於上市時有權在本公司股東大會上行使合共約 的投票權。 3. 沃壤眾創及固源投資為本公司的員工持股平台。本公司已向若干選定參與授出對應若干相關股份的購股權及╱或受限制股份。 4. 12 根據適用中國法律，於上市日期後 個月內，所有現有股東（括首次公開發售前投資）均不得出售其持有的任何股份。
根據上市規則第18C.14(2)條，規定的禁售期由招股章程披露其持股量所參照的日期至上市日期計滿六個月之日（即2027年3月28日）止。除上市規則第18C.14(2)條的禁售規定外，根據適用中國法律的規定，所有現有股東均不得於上市日期後12個月內（即截至2027年9月28日止）出售其所持任何股份。
1. 有關關鍵人員及領航資深獨立投資以外的首次公開發售前投資的身份，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構 — 首次公開發售前投資詳情」。 2. 根據適用中國法律，於上市日期後12個月內，所有現有股東（括首次公開發售前投資）均不得出售其持有的任何股份。 基石投資
2027 3 28 根據相關基石投資協議，規定的禁售期將於 年月 日結束。於所示日期後，基石投資將不再被禁止出售或轉讓根據相關基石投資協議認購的H股。 配發佔 配發佔 佔上市時 國際發售的 全部發售股份的 上市時持有的 全部已發行 承配人 獲配發H股數目 百分比 百分比 股份數目 股本的百分比 第1名 13,842,500 34.61% 27.69% 13,842,500 3.75% 前5名 35,452,300 88.63% 70.90% 102,756,920 27.80% 前10名 39,271,500 98.18% 78.54% 106,576,120 28.84% 前25名 39,894,700 99.74% 79.79% 110,842,170 29.99% 附註： * 承配人的排名乃基於向承配人配發的H股數目釐定。 H股股東集中度分析 配發佔 配發佔 上市時 佔上市時 上市時 獲配發 國際發售的全部發售股份的 持有的 全部已發行 持有的 H股股東* H股數目 百分比 百分比 H股數目 H股的百分比 股份數目 第1名 0 0.00% 0.00% 131,991,840 35.71% 131,991,840 前5名 21,771,900 54.43% 43.54% 264,982,580 71.70% 264,982,580前10名 21,771,900 54.43% 43.54% 306,567,130 82.95% 306,567,130前25名 38,692,800 96.73% 77.39% 358,280,880 96.94% 358,280,880附註： * H股股東的排名乃基於H股股東於上市時所持H股數目釐定。 配發佔 配發佔 上市時 上市時 佔上市時 獲配發 國際發售的全部發售股份的 持有的 持有的 全部已發行 股東 H股數目 百分比 百分比 H股數目 股份數目 股本的百分比 第1名 0 0.00% 0.00% 131,991,840 131,991,840 35.71% 前5名 21,771,900 54.43% 43.54% 264,982,580 264,982,580 71.70%前10名 21,771,900 54.43% 43.54% 306,567,130 306,567,130 82.95%前25名 38,692,800 96.73% 77.39% 358,280,880 358,280,880 96.94%附註： * 股東的排名乃基於股東於上市時所持（所有類別）股份的數目釐定。 待招股章程所載條件獲達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準有條件分配：甲組 佔所申請H股 總數的概約 所申請 有效申請 獲配發 H股數目 數目 分配╱抽籤基準 百分比 100 15 376 15 376 9 226 100 60 00 , , 份申請中有 , 份將獲發 股股份 . % 200 3 377 3 377 2 702 100 40 01 , , 份申請中有 , 份將獲發 股股份 . % 300 5 864 5 864 4 926 100 28 00 , , 份申請中有 , 份將獲發 股股份 . % 400 1 628 1 628 1 563 100 24 00 , , 份申請中有 , 份將獲發 股股份 . % 500 2 134 2 134 2 081 100 19 50 , , 份申請中有 , 份將獲發 股股份 . % 600 608 100 16 67 股股份 . % 700 436 100 436 31 100 15 30 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 800 391 100 391 63 100 14 51 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 900 390 100 390 66 100 12 99 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 1 000 2 898 100 2 898 725 100 12 50 , , 股股份，另加 , 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 1 500 866 100 866 433 100 10 00 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 2 000 1 565 100 1 565 783 100 7 50 , , 股股份，另加 , 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 2 500 548 100 548 343 100 6 50 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 3 000 525 100 525 341 100 5 50 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 3 500 201 100 201 151 100 5 00 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 4 000 311 100 311 236 100 4 40 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 4 500 494 100 494 395 100 4 00 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 5 000 694 100 694 590 100 3 70 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 6 000 233 100 233 214 100 3 20 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 7,000 194 100股股份，另加194份申請中有186份將額外獲發100股股份 2.80%8,000 185 200股股份 2.50% 9,000 175 200股股份，另加175份申請中有12份將額外獲發100股股份 2.30%10,000 1,223 200股股份，另加1,223份申請中有122份將額外獲發100股股份 2.10%45 20,000 706 200股股份，另加706份申請中有635份將額外獲發100股股份 1. %30 000 326 300 1 00 , 股股份 . % 40 000 221 300 221 9 100 0 76 , 股股份，另加 份申請中有份將額外獲發 股股份 . % 50 000 335 300 335 17 100 0 61 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 60 000 129 300 129 62 100 0 58 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 70 000 119 400 0 57 , 股股份 . % 80 000 106 400 106 8 100 0 51 , 股股份，另加 份申請中有份將額外獲發 股股份 . % 90 000 63 400 63 9 100 0 46 , 股股份，另加 份申請中有份將額外獲發 股股份 . % 100 000 632 400 632 126 100 0 42 , 股股份，另加 份申請中有 份將額外獲發 股股份 . % 200 000 460 500 0 25 , 股股份 . % 43 413 35 532 總計 , 甲組成功申請人總數： , 總數的概約 所申請 有效申請 獲配發 H股數目 數目 分配╱抽籤基準 百分比 300,000 338 7,500股股份 2.50% 400,000 37 8,900股股份 2.23% 500,000 40 9,700股股份 1.94% 600,000 15 11,600股股份 1.93% 700,000 7 13,200股股份 1.89% 800,000 10 13,900股股份 1.74% 900,000 11 15,200股股份 1.69% 1,000,000 5 16,500股股份 1.65% 1,100,000 5 17,800股股份 1.62% 1,250,000 52 19,300股股份 1.54% 總計 520 乙組成功申請人總數：520 截至本公告日期，先前存入指定代名人賬戶的相關認購款項已退回所有香結算參與的賬戶。投資如有任何查詢，應聯絡其相關經紀。 根據配售指引第1C(1)段取得同意向關連客戶進行配售 本公司已向聯交所申請，而聯交所已根據配售指引第1C(1)段授出同意，允許本公司將國際發售的有關發售股份分配予東方資產管理（香）有限公司（「東方資管」）。向東方資管分配發售股份符合聯交所所授同意的所有條件。向東方資管配售的詳情載列如下。 該關連客戶 是否為未獲 緊隨 證監會認可的 全球發售 集體投資 完成後佔 與關連 計劃，或預期 本公司已發行 分銷商的 持有證券 發售 將代表該計劃 佔發售股份 股份總數的 編號 關連客戶 關連分銷商 關係 的基準 股份數目 持有發售股份 的百分比 百分比1 6 990 700 13 98 1 89 . 東方資產管理 東方證券（香）東方資管與 按全權委託 , , 是 . % . % （香）有限 有限公司 東方證券 基準代表 1 ( ) 公司 （「東方證券」） 屬同一公司 獨立第三方 集團的成員 附註： (1) 東方資管將以全權委託基金經理身份，代表OSR AM (HK) LTD CLIENT ACCOUNT — CHEN LIBO及OSR AM (HK) LTD CLIENT ACCOUNT — SUNGROW INTERNATIONAL LIMITED（為未獲證監會認可的集體投資計劃）各自的相關客戶持有發售股份，而各相關客戶均為獨立於本公司、其附屬公司、其主要股東、東方資管、東方證券及與東方證券屬同一公司集團成員公司的第三方。客戶詳情如下：該計劃的 普通合夥人及 20名最大有限 管理資產的 該計劃是否 合夥人的身份 計劃管理人的 客戶名稱 類型及價值 公開推銷 （如適用） 身份 OSR AM (HK) LTD 全權委託賬戶 否 普通合夥人： 中國農業銀行 CLIENT ACCOUNT 120百萬元 不適用，因其 香分行 — SUNGROW 並非合夥架構 INTERNATIONAL LIMITED 投資： Wan Shihao：100% OSR AM (HK) LTD 全權委託賬戶 否 普通合夥人： 中國農業銀行 CLIENT ACCOUNT 110百萬美元 不適用，因其 香分行 — CHEN LIBO 並非合夥架構 投資： Chen Libo：100% JSC International Shenghai SP Rockets Capital Advisor 有關向 （為及代表 ）及 分配發售股份的詳 情，請參閱本公告「配發結果詳情—國際發售—已取得豁免╱同意的獲配發人」一節。 9.09(b) 10.04 本公司已向聯交所申請，而聯交所已就嚴格遵守上市規則第 及 條授出豁免，1C(2) JSC 並根據配售指引第 段授出同意，允許本公司將國際發售的有關發售股份分配予International Shenghai SP （為及代表 ）。本公司已向聯交所申請，而聯交所已就嚴格遵守上 10.04 1C(2) 市規則第 條授出豁免，並根據配售指引第 段授出同意，允許本公司將國際發Rockets Capital Advisor 售的有關發售股份分配予 。 重新分配 由於國際發售股份獲超額認購，而香公開發售的超額認購倍數超過香公開發售項下208.56 初步可供認購的發售股份總數的 倍，故已採用招股章程「全球發售的架構—香 公開發售—重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序。香公開發售項下初步可供2,500,000 H 認購的發售股份數目為 股 股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數5% 10,000,000 約 。經上述重新分配後，香公開發售項下的發售股份最終數目已調整為H 20% 股 股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約 。 遵守上市規則及指引 董事確認，除已獲豁免及╱或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司股份配售、分配及上市的上市規則及指引材料。 董事確認，據彼等所深知，承配人或公眾人士（視情況而定）就其所認購或購買的每股發售股份直接或間接支付的代價，均與最終發售價相同，另加任何應付經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費。 50% 18C.08 董事及整體協調人確認，至少 的發售股份總數已按照上市規則第 條分配予獨立定價投資並由其承購。 20% 董事進一步確認，於上市時，本公司至少 的已發行股本將由資深獨立投資持有，2.5 符合《新上市申請人指南》第 章的規定。 香交易及結算所有限公司、香聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香中央結算有 限公司（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 本公告不得直接或間接在美國或向美國（括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比 亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成在美國購買或認購證券的任何要約或要 約邀請，亦不構成該等要約或邀請的任何部分。本公告所述證券並無亦不會根據經修 1933 訂的 年《美國證券法》（「美國證券法」）登記。除非根據美國證券法的登記規定獲得 豁免並遵守任何適用的州證券法律，否則該等證券不得在美國境內提呈發售或出售； 而在美國境外提呈發售或出售，則須遵守美國證券法S規例。證券將不會在美國進行 公開發售。 發售股份乃依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章 程。潛在投資在決定是否投資據此提呈發售的股份前，應閱讀本末動力（北京）科技 2026 9 21 股份有限公司刊發的日期為 年月 日的招股章程，以了解本公告所述全球發售 的詳細資料。 2026 9 29 * 發售股份的潛在投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為 年月 日（星期 二））上午八時正（香時間）前任何時間發生招股章程「銷 — 香銷安排 — 香 公開發售 — 終止理由」一段所載任何事件，獨家保薦人及整體協調人（為其本身 及代表香銷商）有權終止其於香銷協議項下的責任，並即時生效。緊隨全球發售完成後，已發行股份總數約43.93%將被視為公眾持股量。按發售價21.60元計算，本公司於上市時的預期市值將超過60億元但不超過300億元。因此，根據第19A.13A(1)條適用於H股的規定最低公眾持股量百分比約為18.79%，為使公眾於上市時所持H股的預期市值達到15億元的百分比。因此，本公司將能夠符合上市規則第19A.13A(1)條項下的最低公眾持股量規定。 此外，緊隨全球發售完成後，(i)三名最大公眾股東於上市時持有的H股不超過公眾持股量的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；(ii)緊隨全球發售後，本公司將不會有任何新主要股東（定義見上市規則）；(iii)概無承配人將獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%的股份；及(iv)於上市時，本公司將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。 預期於上市時由公眾人士持有且不受任何出售限制規限的上市時已發行H股的市值將超過600,000,000元。因此，預期本公司於上市時將符合上市規則第19A.13C條的自由流通量規定。 開始買賣 H股股票將僅於2026年9月29日（星期二）上午八時正（香時間）成為有效所有權憑證，惟全球發售須已成為無條件，且招股章程「銷 — 香銷安排 — 香公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利並無獲行使。投資如在收到H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔全部風險。 假設全球發售於2026年9月29日（星期二）上午八時正（香時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年9月29日（星期二）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股進行買賣。股份的股份代號為6731。 承董事會命 本末動力（北京）科技股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 張笛先生 香，2026年9月28日 於本公告日期，董事會括：(i)執行董事張笛先生、劉許洋博士及張洪波先生；(ii)非執行董事陳璨先生、趙雲先生 及紀海泉先生；及(iii)獨立非執行董事林國燊先生、王虞博士及黃旻先生。 中财网
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