7股获买入评级 最新:伊利股份
9月22日给予伊利股份(600887)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2026~2028 年归母净利为101.6、125.9、138.8 亿元，同比-12.1%、+23.8%、+10.3%，对应PE 为17、13、12x。短期大额计提商誉减值影响表观盈利，基于需求改善和上游格局向好判断，以及分红回购保障股东权益，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：商誉减值风险，原奶价格波动风险，收购整合风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。 【14:49 老板电器(002508)收购iTronics Holding Limited点评：收购北美跨境品牌 打开海外第二增长曲线】 9月22日给予老板电器(002508)买入评级。 盈利预测、估值与评级：老板电器是国内烟灶行业龙头，分红稳定可预期，收购iTronics 有望进一步拓展海外市场。该机构维持26-28 年归母净利润预测为11/12/13 亿元，现价对应PE 为14、13、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：整合不及预期，市场竞争加剧，汇率波动等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级、1次强推评级。 【14:34 博迁新材(605376)：收入延续高增 镍粉扩产规划与铜粉放量打开成长空间】 9月22日给予博迁新材(605376)买入评级。 投资建议：据中国电子元件行业协会数据，2026 年全球MLCC 市场规模预计约1341 亿元（同比+16.5%），2030 年有望达2129 亿元。作为国内MLCC 用镍粉龙头，公司有望充分受益AI驱动MLCC 行业成长带来的高端需求和光伏铜代银产业趋势，该机构据此上修盈利预测，预计26-28 年归母净利润分别为4.0/7.0/11.6 亿元（26/27 年前值为4.1/5.0 亿元），对应PE89/51/31x，维持“买入”评级。 风险提示：股价波动风险；需求波动风险；毛利率不及预期风险；行业竞争加剧风险；扩产进度不及预期风险；汇率波动风险；原材料价格波动风险；客户集中度较高风险；知识产权诉讼风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次买入-B评级、1次推荐评级。 【14:29 恒锋工具(300488)：精密专用刀具小巨人 机器人传动件“卖铲人”】 9月22日给予恒锋工具(300488)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入8.18/9.42/10.84 亿元，同比增长14.7%/15.2%/15.0%。实现归母净利润2.04/2.35/2.71 亿元，同比增长20.4%/15.4%/15.1%。当前市值对应2026-2028 年PE 分别为32.2/27.9/24.3X。伴随人形机器人等下游需求持续释放，公司依托精密刀具沉积，业绩有望保持稳健增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：机器人量产进展不及预期风险；应用场景不及预期风险；机器人国产化不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【13:44 悦安新材(688786)：收入维持高增速 高端粉体需求持续释放】 9月22日给予悦安新材(688786)买入评级。 投资建议：作为羰基铁粉龙头，公司新业务拓展、新产品在研、新工艺扩产、新产能释放，规模效应显现后业绩有望逐步兑现。该机构预计公司26-28 年归母净利润分别为0.85/1.1/1.5 亿元（26/27 年前值为1.3/1.6 亿元，考虑产能爬坡速度低于预期下修盈利预测），对应PE 分别为60/45/35X，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；新项目建设不及预期风险；原材料波动风险；工艺技术创新风险；新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次买入-A评级。 【13:44 齐鲁银行(601665)2026年中报点评：从量价质看高成长的持续性】 9月22日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 投资建议：优异业绩的背后，市场显著低估了公司的治理机制和稳健经营理念等内核优势。今年管理层有序传承，核心管理团队将推动公司延续稳健成长底色。目前资本实力雄厚，对中长期扩表形成支撑。2026 年PB 估值约0.80x，基于当前经营质态，估值存在显著提升空间，长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【09:54 大全能源(688303)2026年中报点评：硅料业务承压 AIDC配电成为第二增长极】 9月22日给予大全能源(688303)买入评级。 投资建议：公司作为光伏硅料头部企业，资金储备充裕，周期深度调整以来，公司努力开拓新业务。随着行业“反内卷”深度推进，AIDC 配电业务展开，公司营收与盈利有望得到回升。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为26.23 亿元、82.83 亿元、103.70 亿元；归母净利润分别为-18.78 亿元、9.11 亿元、17.97 亿元，对应 EPS 分别为-0.88 元、0.43元、0.84 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、政策风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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