[HK]中国置业投资(00736):根据一般授权认购新股份
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，且並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED * 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，且並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED * 736 根據一般授權認購新股份 認購新股份 董事會宣佈，於二零二六年九月十八日（交易時段後），本公司與七名個人第三方訂立七份單獨的認購協議，據此，本公司已有條件同意按每股認購股份0.188港元之價格配發及發行且認購人已有條件同意認購總計53,433,000股認購股份。 於本公告日期，本公司已發行320,599,606股股份。53,433,000股認購股份總數相當於： (i) 於本公告日期現有已發行股份約16.67%；及 (ii) 經配發及發行認購股份擴大後已發行股份約14.29%。 認購價為每股認購股份0.188港元，較： (i) 二零二六年九月十八日（香港時間，即認購協議日期）在聯交所所報收市價每股股份0.178港元溢價約5.6%；及 (ii) 緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份0.176港元溢價約6.6%。 本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。 所得款項用途 本公司擬將配售事項的所得款項淨額用作清償本集團之計息借款。 鑒於認購事項須待滿足認購協議所載條件後方可完成，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份或本公司其他證券時務請審慎行事。 認購協議 各認購協議的條款基本相同（除認購股份數目外），及認購協議的主要條款如下：日期 二零二六年九月十八日 訂約方及認購股份數目 認購協議 訂約方 認購股份數目 代價 （概約） 認購協議A (1)本公司 8,000,000 1.50百萬港元 (2)認購人A 認購協議B (1)本公司 8,000,000 1.50百萬港元 (2)認購人B 認購協議C (1)本公司 8,000,000 1.50百萬港元 (2)認購人C （概約） 認購協議D (1)本公司 8,000,000 1.50百萬港元 (2)認購人D 認購協議E (1)本公司 7,233,000 1.37百萬港元 (2)認購人E 認購協議F (1)本公司 7,100,000 1.34百萬港元 (2)認購人F 認購協議G (1)本公司 7,100,000 1.34百萬港元 (2)認購人G 總計： 53,433,000 10.05百萬港元 預期概無認購人將因認購事項而成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。 認購人 認購人A為董曉燕，是一名具有多年投資經驗的個人投資者。 認購人B為劉耀輝，是一名具有多年投資經驗的個人投資者。 認購人C為朱雁，是一名具有多年投資經驗的個人投資者。 認購人D為郭淑鳳，是一名具有多年投資經驗的個人投資者。 認購人E為鄔強，是一名具有多年投資經驗的個人投資者。 認購人F為郝志偉，是一名具有多年投資經驗的個人投資者。 認購人G為費笑一，是一名具有多年投資經驗的個人投資者。 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各認購人均為獨立第三方；及(ii)認購人A、認購人B、認購人C、認購人D、認購人E、認購人F及認購人G相互獨立且互不關連。 根據相關認購協議，本公司已有條件同意按每股認購股份0.188港元之認購價向認購人配發及發行總計最多53,433,000股認購股份（總面值為534,330港元）。 認購股份數目 於本公告日期，本公司已發行320,599,606股股份。53,433,000股認購股份總數相當於：(i) 於本公告日期現有已發行股份約16.67%；及 (ii) 經配發及發行認購股份擴大後已發行股份約14.29%。 認購股份一經發行及繳足股款後，將於所有方面與當時已發行股份享有同等地位，包括收取於發行日期或之後所宣派、作出或支付的所有股息及╱或分派之權利。 認購價 認購價為每股認購股份0.188港元，較： (i) 二零二六年九月十八日（香港時間，即認購協議日期）在聯交所所報收市價每股股份0.178港元溢價約5.6%；及 (ii) 緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份0.176港元溢價約6.6%。 淨認購價為約每股認購股份0.188港元。 認購價由本公司與各認購人經公平磋商後釐定，並已參考市場狀況及股份的現行市價。 先決條件及交割 待下列條件獲達成後，本公司及認購人將完成認購事項： (i) 上市委員會已批准認購股份上市及買賣，且該批准並無遭撤銷、撤回或取消；(iii)已取得本公司及認購人根據適用法律、法規或規則（包括但不限於上市規則）合理認為就簽立、實施及完成認購協議而言屬必要的所有同意、批准或豁免（視乎情況而定）。 若(i)上述所有條件未能於最後截止日期下午5時正前按要求達成；或(ii)任何條件所要求之任何同意或批准獲授予之條款不為該條件明確表示為其受益的一方所接受，且該方已於最後截止日期下午5時正或之前將該事實通知其他方，則相關認購協議將於最後截止日期下午5時正終止。 認購事項完成 認購事項將於完成日期下午5時正或之前完成。 申請上市 本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。 鑒於認購事項須待滿足認購協議所載條件後方可完成，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份或本公司其他證券時務請審慎行事。 緊接認購事項完成前 緊隨認購事項完成後 股份數目 % 股份數目 % 公眾股東 認購人A – – 8,000,000 2.14% 認購人B – – 8,000,000 2.14% 認購人C – – 8,000,000 2.14% 認購人D – – 8,000,000 2.14% 認購人E – – 7,233,000 1.93% 認購人F – – 7,100,000 1.90% 認購人G – – 7,100,000 1.90% 其他公眾股東 320,599,606 100% 320,599,606 85.71% 總計 320,599,606 100% 374,032,606 100% 附註： 1. 上述假設自本公告日期起至認購事項完成，除配發及發行認購股份外，本公司已發行股本並無任何變動。 2. 上表所列若干數字及百分比數字已作四捨五入調整。 進行認購事項之理由及裨益以及所得款項用途 本集團主要從事物業投資及放債業務。 具體而言，認購事項的估計所得款項總額及所得款項淨額將分別為約10,045,000港元。本公司擬將配售事項的所得款項淨額用作清償尚未償還的計息借款。 董事認為，認購事項將(i)鞏固本集團的財務狀況；及(ii)為本集團的業務發展提供更強的財務能力及靈活性。 股東於二零二五年九月三十日通過的一項普通決議案授予董事一般授權，(i)以配發、發行或處置額外股份及(ii)自庫存中出售及╱或轉讓持作庫存股的股份，惟不得超過通過該決議案之日已發行股份總數的20%。根據一般授權，本公司獲授權發行最多53,433,321股股份。 自二零二五年九月三十日授出一般授權起至本公告日期，董事並無根據該一般授權行使其權力配發或發行任何新股份。 認購股份將根據一般授權配發及發行，因此，配發及發行認購股份毋須獲股東批准。 本公司於過去12個月之股本集資活動 於本公告日期 所得款項淨額 所得款項淨額 所得款項淨額 公告日期 集資活動 （概約） 擬定用途 實際使用情況 二零二五年九月二 根據一般授權 22.97百萬港元 本集團一般營 按擬定用途使十五日、二零二 認購 運資金 用 五年十月二十七 53,433,000 日及二零二五年 股股份 十一月五日 釋義 除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義： 「董事會」 指 董事會 「營業日」 指 除星期六、星期天及香港公眾假期外的日子 「本公司」 指 中國置業投資控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市 免後三(3)個營業日，或本公司與認購人協定的任何其 他日期 「關連人士」 指 具有上市規則所賦予的涵義 「董事」 指 本公司董事 「一般授權」 指 股東於二零二五年九月三十日舉行的本公司股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，據 此，本公司已獲授權(i)配發、發行或處置額外股份及 (ii)自庫存中出售及╱或轉讓持作庫存股的股份，惟不 得超過通過該決議案之日已發行股份總數的20% 「本集團」 指 本公司、其不時的附屬公司及併表聯屬實體 「港元」 指 港元，香港法定貨幣 「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區 「獨立第三方」 指 並非本集團關連人士的第三方 「上市委員會」 指 審議上市申請及批准上市的聯交所上市委員會 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則（經不時修訂及補充） 「最後截止日期」 指 二零二六年十月九日或相關認購協議訂約方可能協定的其他日期 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司 「認購人A」 指 董曉燕，是一名具有多年投資經驗的個人投資者 「認購人B」 指 劉耀輝，是一名具有多年投資經驗的個人投資者 「認購人D」 指 郭淑鳳，是一名具有多年投資經驗的個人投資者 「認購人E」 指 鄔強，是一名具有多年投資經驗的個人投資者 「認購人F」 指 郝志偉，是一名具有多年投資經驗的個人投資者 「認購人G」 指 費笑一，是一名具有多年投資經驗的個人投資者 「認購人」 指 認購人A、認購人B、認購人C、認購人D、認購人E、 認購人F及認購人G 「認購協議A」 指 本公司與認購人A於二零二六年九月十八日訂立的認購協議 「認購協議B」 指 本公司與認購人B於二零二六年九月十八日訂立的認購協議 「認購協議C」 指 本公司與認購人C於二零二六年九月十八日訂立的認購協議 「認購協議D」 指 本公司與認購人D於二零二六年九月十八日訂立的認購協議 「認購協議E」 指 本公司與認購人E於二零二六年九月十八日訂立的認購協議 「認購協議F」 指 本公司與認購人F於二零二六年九月十八日訂立的認購協議 「認購協議G」 指 本公司與認購人G於二零二六年九月十八日訂立的認購協議 「認購協議」 指 認購協議A、認購協議B、認購協議C、認購協議D、認購協議E、認購協議F及認購協議G 「認購價」 指 每股認購股份0.188港元 「認購事項」 指 根據認購協議的條款認購53,433,000股認購股份 「股份」 指 本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股 「股東」 指 股份持有人 「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義 「%」 指 百分比 承董事會命 中國置業投資控股有限公司 主席 韓衛 香港，二零二六年九月十八日 於本公告日期，執行董事為韓衛先生、區達安先生及王林博先生，而獨立非執行董事則為鄧耀基先生、曹潔敏女士及梁國杰先生。 本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。 * 僅供識別 中财网
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