9公司获得增持评级-更新中
9月2日给予卓易信息(688258)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司主业结构性拐点确立，AI IDE 业务放量，为后续业绩弹性提供核心引擎；且公司卡位AI IDE，同时积极向Agent 领域延伸产品链条，具备高技术壁垒和稀缺性。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1.89/3.07/4.29亿元；预计公司2026-2028 年EPS 分别为1.56/2.54/3.54 元，当前股价为100.40 元， 对应2026-2028 年PE 分别为64.4/39.6/28.4 倍。维持公司“增持”评级。 风险提示：新产品市场拓展不及预期；市场竞争加剧；AI 应用需求不及预期；毛利率下降风险；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【12:32 益丰药房(603939)：提质增效成果显著 门店扩张加速】 9月2日给予益丰药房(603939)增持评级。 盈利预测与投资建议：该机构看好公司盈利效率持续提升，随着门店扩张重启回归良性增长，多元化经营带来新增长点，维持“增持”评级，预计2026-2028 年归母净利润19.39/21.94/24.35 亿元，对应PE14/13/11x。 风险提示：医保检查、竞争加剧、新零售拓展不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:32 申通快递(002468)：业绩持续高增 双网融合释放发展动能】 9月2日给予申通快递(002468)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计26-28 年EPS 分别为1.50、1.72、1.95 元/股，参考可比公司，给予公司26 年10 倍PE 估值，对应合理价值15.04 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。行业需求增长不及预期、加盟网络运营出现不稳定现象、政策影响具备不确定性、宏观环境承压等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级。 【12:27 欧派家居(603833)：深化改革并积极调整以静待需求复苏】 9月2日给予欧派家居(603833)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：需求恢复不及预期，地产销售下行，渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【12:27 兰生股份(600826)26年半年报点评：短期业绩承压 长期逻辑未发生重大改变】 9月2日给予兰生股份(600826)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级。26H1 公司实现营业总收入5.36 亿元，yoy-3.1%；实现归母净利润0.17 亿元，yoy-69.5%；实现扣非归母净利润0.28 亿元，yoy-55.0%。 根据26Q2 的最新财务表现，下调盈利预测，预计26/27/28 年公司归母净利润2.45/3.15/3.63 亿元（此前预测归母净利润3.39/3.73/4.10 亿元），对应PE 23.0/17.9/15.5 x，维持“增持”评级。 风险提示：(1)会展业务经营不及预期的风险；(2)体育业务发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【11:17 中国化学(601117)：收入业绩稳中有增 经营现金流大幅改善】 9月2日给予中国化学(601117)增持评级。 投资建议：公司上半年订单、收入、业绩均保持稳中有增，主要因公司建设进度稳步推进，同时天辰、华陆等实业项目收入增长。预计公司26-28 年归母净利润为69、74、80 亿元，对应PE 为6.8、6.3、5.8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：项目推进不及预期，订单承接不及预期，化工品价格不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次（买入”评级、2次推荐评级。 【11:17 三特索道(002159)：客流稳步增长 客单价承压下盈利能力仍具韧性】 9月2日给予三特索道(002159)增持评级。 投资建议：公司索道项目具有较强的资源稀缺性和盈利能力，跨区域项目布局有助于分散单一景区经营风险。该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入6.70/7.71/9.25 亿元，归母净利润1.37/1.54/1.86 亿元。对应PE 分别为18/16/13倍，维持“增持”评级。 风险提示：极端天气及自然灾害风险；旅游消费需求恢复不及预期；行业竞争加剧及客单价下降风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:17 三一重工(600031)：国内外表现均超预期 Q2盈利规模创季度新高】 9月2日给予三一重工(600031)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润各为106.4/134.3/158.2 亿元，对应PE 分别为16.5 /13.1 /11.1 倍，维持“增持”评级。 风险提示：全球经济超预期下滑，地缘冲突超预期，原材料价格上涨超预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【11:12 顺丰控股(002352)：扣非业绩韧性凸显 股东回报力度加码】 9月2日给予顺丰控股(002352)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计26-28 年公司EPS 分别为2.19、2.47 与2.69 元/股，参考可比公司，分别给予公司A 股/H 股26 年15 倍/13 倍PE 估值，分别对应合理价值为32.92 元/股与32.81 港元/股（1RMB=1.15HKD），均维持“增持”评级。 风险提示。成本管控不及预期、国际业务扩张不及预期、经济危机等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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