11公司获得增持评级-更新中
8月26日给予浙江荣泰(603119)增持评级。 盈利预测与投资评级 公司作为新能源车用零部件热管理材料的头部企业，云母基本盘伴随行业渗透率提升持续稳固，新增的精密结构件业务正逐步打开更为广阔的市场空间。基于公司2026 年半年报的营收增速与扎实的现金流表现， 该机构维持此前盈利预测， 预计2026-2028 年公司营收分别为21.26/30.71/41.97 亿元，同比增速分别为+55%/+44%/+37%，实现归母净利润3.65/4.75/5.79亿元，同比增速分别为+31%/+30%/+22%，维持“增持”评级。 风险提示：下游新能源汽车需求波动风险，地缘政治及贸易摩擦风险，价格竞争加剧风险，人形机器人产业发展不及预期，产品开拓不及预期，供应链地位不及预期，研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级。 【11:32 长白山(603099)26年中报点评：客流高速增长 Q2淡季盈利偏弱】 8月26日给予长白山(603099)增持评级。 投资建议： 预计2026-2028 年长白山将实现归母净利润1.44/1.72/1.94 亿元，同比增速10.97%/19.67%/13.21%。预计2026-2028年EPS 分别为0、53/0.63/0.71 元/股，对应2026-2028 年PE 分别为73X、61X 和54X，看好外部交通改善及景区内部扩容带来的客流增长，给予“增持”评级。 风险提示：存在天气及自然灾害风险影响景区开放的风险，存在市场竞争加剧的风险，存在项目推进不及预期的风险，存在人力成本、原材料成本、能源成本等持续上涨的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【11:27 贝泰妮(300957)2026半年度报告点评：业绩稳增 多品牌矩阵驱动成长】 8月26日给予贝泰妮(300957)增持评级。 风险提示：行业景气下行，新品不及预期，线上流量费用高企。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【10:47 瑞华技术(920099)：项目实施放缓致短期亏损 梯次产能+新材料+绿色工艺三线布局蓄势待发】 8月26日给予瑞华技术(920099)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为0.6、1.1 和2.0 亿元，对应PE为28、15、8 倍。公司凭借“技术自主化+国产替代”构建核心竞争力，依托优质客户保障短期业绩稳定性；未来随着海外市场设备与工艺包交付的推进、技术输出潜力释放，叠加20万吨PS、SAN、ASA、MS 项目持续推进，成长空间广阔，维持“增持”评级。 风险提示：经营业绩波动的风险、合同执行不及预期的风险、人才引进和流失风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【10:47 税友股份(603171)2026中报点评：2026Q2扣非归母净利润同比+50%、AI财税商业化加速兑现】 8月26日给予税友股份(603171)增持评级。 盈利预测和投资评级：公司紧扣“开创数智化高价值财税服务新时代”发展愿景，以“人工智能+场景落地+生态协同”为发展路径，以AI 原生技术重构财税服务价值交付体系，坚定推进AIBM 战略落地实施。结合公司财报，该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为23.13/25.59/ 28.42 亿元，归母净利润分别为1.89/2.87/4.50 亿元，EPS 分别为0.46/0.71/1.11 元/ 股， 当前股价对应PE 分别为89.29/58.77/37.41X，维持“增持”评级。 风险提示：AI 发展不及预期风险、税收政策变化风险、网络安全与数据泄漏风险、高端人才竞争与人力成本上升风险、国家政府财政预算收紧风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【10:42 平煤股份(601666)：下半年有望量价齐升 业绩弹性值得期待】 8月26日给予平煤股份(601666)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑到当前煤价仍处于上涨趋势，该机构维持2026-2028 年盈利预测。预计公司2026-2028 年营业收入分别为266.14、273.40、280.87 亿元，实现归母净利润分别为13.41、15.04、16.93 亿元，对应PE 分别为17.6X/15.7X/13.9X，维持“增持”评级。 风险提示：煤价坍塌式下跌，煤炭销售不及预期，蒙煤进口超预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:37 兰花科创(600123)：煤价回升盈利修复 Q2业绩环比扭亏】 8月26日给予兰花科创(600123)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑煤价重回上行趋势，并结合公司上半年生产经营情况：该机构调整2026-2027 年业绩预测，并新增2028 年业绩预测。预计公司2026-2028年营业收入分别为98.38/106.44/110.90 亿元（ 2026-2027 年原预测值为108.27/115.34 亿元），实现归母净利润分别为2.92/3.47/3.66 亿元（2026-2027 年原预测值为4.69/7.46 亿元），每股收益分别为0.20/0.24/0.25 元，当前股价7.26 元，对应PE 分别为36.9X/31.0X/29.4X，维持“增持”评级。 风险提示事件：煤价大幅波动风险、煤矿安全生产风险、煤炭产销量不及预期风险、煤化工技改项目进度不及预期风险、煤化工产品价格及成本大幅波动风险、研报使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:07 安杰思(688581)财报点评：国内业绩承压 海外市场态势良好】 8月26日给予安杰思(688581)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次"推荐"评级、1次推荐评级。 【10:02 厦门象屿(600057)：经营规模增长 业绩保持稳定】 8月26日给予厦门象屿(600057)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计26-28 年EPS 分别为0.75/0.83/0.91 元/股，参照可比公司，该机构给予公司26 年合理估值10 倍PE，对应合理价值为7.52 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。坏账风险增加、货权风险、期货套保冲击、宏观风险、经营业绩不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次强推评级。 【09:32 拉普拉斯(688726)2026年中报点评：Q2单季净利润增长显著 半导体业务加速突破】 8月26日给予拉普拉斯(688726)增持评级。 盈利预测与投资评级： 考虑到光伏行业周期波动， 该机构维持公司2026/2027/2028 年归母净利润为 6.5/7.8/8.6 亿元，当前市值对应 2026-2028 年动态 PE 分别为 29/24/22X，维持“增持”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，新品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次持有评级。 【09:32 家家悦(603708)：盈利能力稳健提升 利息收入降低影响业绩】 8月26日给予家家悦(603708)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级。26H1，公司实现收入89.66 亿元，yoy-0.5%；归母净利润1.86 亿元，yoy+1.8%，实现经营净现金流11.15 亿元，yoy+15.8%。26H1 整体经营符合预期，财务费用略超此前该机构的预测模型，据此略下调盈利预测，预计26/27/28 年公司归母净利润2.27/2.86/3.47 亿元（此前预测归母净利润2.56/3.17/3. 风险提示：(1)消费需求不及预期的风险；(2)降本增效不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级。 中财网
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