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8月21日给予奕瑞科技(688301)强烈推荐评级。 投资建议：考虑到公司硅基背板业务已开始放量，同时公司持续拓展X 光检测设备在新兴工业领域的应用，成长空间广阔，该机构上调公司业绩预测，预计2026-2028 年公司营收分别为35.74、49.70、58.13 亿元，同比分别为59%/39%/17%，归母净利润为8.25、11.47、14.14 亿元，同比分别为27%/39%/23%，对应PE 分别为37.6X/27.0X/21.9X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，技术迭代不及预期，新产品、新领域拓展不及预期，国产替代不及预期，行业竞争加剧，新业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:41 普洛药业(000739)2026年中报点评：CDMO延续快速增长 盈利能力持续提升】 8月21日给予普洛药业(000739)强推评级。 投资建议：该机构预计2026-2028 年归母净利润分别为10.75/12.95/16.29 亿元，当前股价对应2026-2028 年PE 分别为24、20 和16 倍。考虑到公司潜在的增长前景，以及CDMO 业务有望迎来快速增长，给予2026 年30 倍PE，对应目标价为28 元。维持“强推”评级。 风险提示：1、CDMO 业务订单不及预期；2、制剂新品种获批或放量速度不及预期；3、原料药行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【20:41 燕京啤酒(000729)2026年中报点评：量价逆势齐升 盈利持续向上】 8月21日给予燕京啤酒(000729)强推评级。 投资建议：业绩弹性持续释放，优质且稀缺的成长型标的，维持“强推”评级。 风险提示：U8 推广不及预期，中高端市场竞争加剧，改革进程不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:36 圆通速递(600233)2026年半年报点评：26Q2实现归母净利17.97亿 同比+84.6% AI应用规模化落地赋能高质量发展】 8月21日给予圆通速递(600233)强推评级。 投资建议点：继续强推快递板块，“反内卷”下，公司有望享受价格弹性及龙头市占率提升。1）盈利预测：基于当前业绩表现及行业反内卷持续推进，该机构维持原预测2026-28 年归母净利为65.3、75.0、83.1 亿，对应EPS分别为1.91、2.19 及2.43 元，对应PE 分别为9、8 及7 倍。2）目标价：考虑行业增速和公司地位，给予圆通2026 年净利润13 倍PE，对应849 亿市值，对应目标价24.81 元，较现价约42%空间，强调“强推 ”评级。 风险提示：行业价格战超预期，业务量增速显著低于预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【17:21 大族数控(301200)全线产品翻倍增长 平台化布局优势初现】 8月21日给予大族数控(301200)强烈推荐评级。 投资建议：大族数控是全球PCB 设备龙头，正处于新一轮高质量成长通道，继续看好钻孔龙头机械钻和激光钻（超快）双卡位领先，且平台化布局优势开始加速放量。该机构预计26-28 年营收109.3/160.0/229.1 亿，归母净利21.8/33.7/51.7 亿，对应PE 64.3/41.6/27.1 倍。在下游算力PCB 扩产及技术升级趋势下，该机构看好大族在PCB 设备行业的核心卡位、技术引领、产品高端化升级和长线空间，业绩有望持续超预期兑现，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：AI 发展不及预期、下游扩产不及预期、行业竞争加剧、地缘政治风险加剧、技术升级不达预期 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、4次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:21 安孚科技(603031)2026年半年报点评：归母业绩持续高增 第二增长曲线持续推进】 8月21日给予安孚科技(603031)强推评级。 投资建议：高盈利能力高现金水平下出海增量可观，持续提升南孚权益，加速增厚归母净利润水平及产业整合。考虑到人民币汇率波动对公司盈利端有一定影响，并结合公司最新的经营情况，该机构下调26-28 年归母净利润至4.5/5.1/5.5亿元（前值4.7/5.6/6.2 亿元）。参考可比公司估值以及考虑到公司投资易缆微切入热门科技领域，给予安孚2027 年35 倍市盈率，对应目标价47.6 元，维持“强推”评级。 风险提示：并购重组进展不及预期、新技术替代、商誉减值等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【16:21 天孚通信(300394)2026年中报点评：物料短缺和汇兑影响业绩 毛利率持续上行】 8月21日给予天孚通信(300394)强推评级。 投资建议：公司是国内光器件一体化平台龙头服务商，通过内生外延不断扩展自身产品线，无源业务稳定增长，1.6T 光引擎已规模量产，有源业务蓄势待发。短期业绩受到有源业务上游物料紧缺影响，考虑到CPO 产业趋势逐步形成，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为30.33 亿元/56.72亿元/85.8 亿元（前值分别为31.43 亿元/44.9 亿元/63.46 亿元），对应2026 年PE 为99 倍，维持“强推”评级。 风险提示：数通市场需求不及预期；产能扩产不及预期；新业务进展不及预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【14:46 山金国际(000975)2026年半年报点评：业绩受益金价释放 静待海外项目落地】 8月21日给予山金国际(000975)强推评级。 投资建议：考虑公司资源禀赋优秀、成本控制能力突出、海外项目成长性强，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为47.76 亿元、71.61 亿元、76.55亿元，分别同比增长60.7%、49.9%、6.9%。该机构看好公司成长性，参考可比公司估值，给予公司2026 年20 倍PE，对应目标价34.5 元，维持“强推”评级。 风险提示：金属价格大幅波动；安全环保风险导致矿山生产建设不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:36 华鲁恒升(600426)：上半年业绩符合预期 盈利能力同比大幅提升】 8月21日给予华鲁恒升(600426)强烈推荐评级。 风险提示：产品价格下跌、原材料价格上涨，新项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【14:11 中国平安(601318)2026年中报点评：银保新单亮眼 产险量稳增、价趋优】 8月21日给予中国平安(601318)强推评级。 投资建议：2026H1 集团实现寿险NBV 稳健增长，银保新单增速亮眼；产险量质齐升；投资亦对利润表产生正向贡献，但预计受上半年红利资产影响，26H1综合投资收益率同比下降。该机构给予2026-2028 年EPS 预测值为7.8/8.7/8.9元，2026 年PEV 为0.8 倍，对应目标价71.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：政策变动、改革不及预期、权益市场波动、利率持续下行 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【13:56 康龙化成(300759)：大药企客户延续强劲增长 上调全年收入增长指引】 8月21日给予康龙化成(300759)强烈推荐评级。 风险提示：地缘政治、汇率波动、产能利用率不及预期、服务项目研发进展不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【13:56 新和成(002001)2026年中报点评：蛋氨酸量价齐升 Q2归母净利润环比增长19.50%】 8月21日给予新和成(002001)强推评级。 投资建议：该机构预测2026 年至2028 年，公司分别实现营收241.1/255.37/261.13亿元，同比增长8.4%/5.9%/2.3%；实现归母净利润71.8/81.0/82.6 亿元，同比增长6.1%/12.8%/1.9%。参考公司历史估值水平，该机构给予公司2026 年15 倍PE，对应目标价35.04 元，维持“强推”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；安全生产风险；项目投产进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次“增持”投资评级。 【13:56 华鲁恒升(600426)2026年中报点评：单季环比加速、盈利质量改善 重点项目稳步推进】 8月21日给予华鲁恒升(600426)强推评级。 投资建议： 该机构维持公司2026/2027/2028 年归母净利润预期分别为50.43/56.83/66.60 亿元，对应当前EPS 分别为1.83 元/2.07 元/2.42 元。参考可比公司及公司历史估值，该机构给予公司2026 年15 倍目标P/E，对应目标价27.51 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期、原材料价格波动、产品价格波动、项目建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【13:56 上海家化(600315)：26Q2延续高质量增长 个护美妆表现亮眼 改革效果持续释放】 8月21日给予上海家化(600315)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司组织架构及品牌策略调整效果持续体现，持续投入品牌建设及产品迭代，重视打造亿元单品，期待中长期可持续增长的同时带来利润释放。由于二季度利润表现超预期，该机构上调全年利润预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为5.01 亿元5.52 亿元、6.16 亿元，同比分别+87%、+10%、+12%，对应26PE24.7X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：改革效果不及预期的风险，行业消费需求不及预期的风险，新品推广和销售不及预期的风险，行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次“买入“评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:56 中信证券(600030)：表现优异 超过预期】 8月21日给予中信证券(600030)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司作为航母级券商，以规模扩张为导向，收入体量远高于其他头部券商；业务方面，财富管理转型进展喜人，投行优势一骑绝尘，机构业务全面领先，自营理念和效益引领行业，国际化业务进展遥遥领先，资本实力和规模效应等优势明显。考虑到权益市场景气度超预期，公司作为头部券商有望优先受益、业绩有望保持良好增势，该机构上调公司盈利预测，预计公司26/27/28 年归母净利润分别为412 亿/422 亿/455亿，同比+37%/+2%/+8%。 风险提示：政策效果不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级。 【11:31 国电电力(600795)：集团注入优质在建水火电源资产 进一步打开未来成长性】 8月21日给予国电电力(600795)强烈推荐评级。 盈利预测与估值。本次资产收购为公司注入金沙江大型水电、湖北抽蓄及多区域支撑性煤电储备，在打开未来成长性的同时，推动资产结构向“基荷+调节+储能”协同升级，常规能源整合平台价值进一步凸显。按照60%的分红率及不低于每股0.22 元的分红计算，公司当前股息率为4.28%。维持公司2026-2028 年归母净利润预期，分别为62.94、71.76、75.64 亿元，同比增长-12%、14%、5%，当前股价对应PE 分别为14.5x、12.8x、12.1x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：煤炭成本高于预期、项目建设进度不及预期、现金回收不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入”评级。 【10:51 中炬高新(600872)2026年半年报点评：经营改善 重焕生机】 8月21日给予中炬高新(600872)强推评级。 投资建议：26 年改善明确，维持 “强推”评级。新董事长到任后，明确长期主义，支持渐进调整。25 年公司主动调整、积蓄动能，渠道问题得到一定解决。 风险提示：成本超预期上行；市场竞争加剧；食品安全问题等 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:46 中无人机(688297)：业绩同比大幅增长 军贸下半年环比有望持续增长】 8月21日给予中无人机(688297)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2026/2027/2028 年归母净利润为1.39/2.03/2.65 亿元，对应PE 估值分别为197/135/103 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：产品订单低于预期，产品交付进度低于预期 该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、2次买入评级、1次增持评级。 【10:46 图南股份(300855)：中小零部件高速放量 Q2业绩同环比快速增长】 8月21日给予图南股份(300855)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2026/2027/2028 年归母净利润为4.14/5.48/6.78 亿元，对应PE 估值分别为31/24/19 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：产品交付进度低于预期、产能释放低于预期、原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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