174股获买入评级 最新:兆易创新
8月21日给予兆易创新(603986)买入评级。 盈利预测与投资建议：随着存储产品全线涨价，上调盈利预测，预计公司在2026/2027/2028 年分别实现营业收入241.5/352.2/421.2 亿元，同比增长162.4%/45.8%/19.6%，实现归母净利润120/178/214 亿元，同比增长628.2%/48.4%/20.4% 。当前股价对应2026/2027/2028 年PE 分别为23.6/15.9/13.2X，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期；下游需求不及预期；贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【22:16 牧原股份(002714)：养殖效率精进 周期底部财务结构良好】 8月21日给予牧原股份(002714)买入评级。 投资建议。因为猪价不及预期，故该机构下调2026 年猪价预测，下调2026年归母净利润为29.09 亿元（前值为45.47 亿元），同比下降81.2%，预计2027/2028 年归母净利润分别为300.98/343.35 亿元，同比分别+935%/+14.1%，当前对应2027 年PE 为7.6x，维持“买入”评级。 风险提示：发生重大疫病的风险、生猪价格波动的风险、原材料价格波动的风险、现金流风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【22:16 飞龙股份(002536)：液冷业务在手订单充足 开发新业务打造新动力】 8月21日给予飞龙股份(002536)买入评级。 盈利预测与估值：受益于液冷行业需求增长，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别有望实现4.6/6.5/9.0 亿元，同比+45%/+43%/+38%，维持“买入”评级。 风险提示：液冷业务量产进度不及预期；新业务拓展及产能投产不及预期；行业需求不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【22:16 杰瑞股份(002353)：燃机订单超预期 数据中心一体化加速推进】 8月21日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 盈利预测与估值：根据公司7 月22 日重大合同公告，与客户签订了14.65 亿美元燃机机组订单，2027 年11 月之前交付，因此，该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为35、85、112 亿元，同比增长32%、140%、32%，对应PE分别为45、19、14 倍。维持“买入”评级。 风险提示：数据中心资本开支低于预期；汇率波动风险；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【22:11 润本股份(603193)：业绩增长稳健 行业领先地位持续强化】 8月21日给予润本股份(603193)买入评级。 投资建议： 公司深耕驱蚊和婴童护理行业，优质的品牌形象深入人心，伴随渠道扩张和产品矩阵丰富，行业领先地位有望持续强化。该机构维持盈利预测，预计公司2026-2028 年营收分别为18.71/22.34/26.11 亿元，2026-2028 年归 母净利润分别为3.75/4.46/5.21 亿元，对应EPS 分别为0.93/1.10/1.29 元，对应2026 年8 月21 日收盘价20.96 元，PE 分别为28/24/20X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【22:11 艾力斯(688578)2026年中报业绩点评：伏美替尼持续放量 研发与商业化协同推进】 8月21日给予艾力斯(688578)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【22:11 好太太(603848)：业务稳健经营 H1业绩逐步改善】 8月21日给予好太太(603848)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:11 宁波银行(002142)：业绩增长提速 对公贷款发力】 8月21日给予宁波银行(002142)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【22:11 新和成(002001)：中报同比增长 营养品价格中枢稳步提升】 8月21日给予新和成(002001)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次“增持”投资评级。 【22:11 华鲁恒升(600426)：外部环境波动下经营韧性显著】 8月21日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【22:06 东材科技(601208)：电子材料需求持续景气】 8月21日给予东材科技(601208)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新项目不及预期；国产替代不及预期；经营风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【22:06 兆驰股份(002429)：光通信高成长属性仍支撑估值】 8月21日给予兆驰股份(002429)买入评级。 公司披露2026 年中报，26H1 实现营业收入91.80 亿元，同比+8.22%；归母净利润3.91 亿元，同比-40.86%；经营活动现金流净额-6.53 亿元，同比转负。26Q2 收入及归母净利分别同比+5%/-44.5%。收入恢复主要来自电视终端与智能家庭组网业务增长，但新增海外工厂成本费用增加，叠加汇兑损益产生1.11 亿元账面损失，利润端明显承压。公司各成长业务仍有积极变化：LED 盈利能力继续提升，光通信高速模块扩产及光芯片导入加速，风行AI 内容平台推进商业化（收入4.25 亿元，净利润0.64 亿元）。考虑海外产能投入及传统业务利润率恢复慢于此前预期，该机构下调盈利预测及目标价，但光通信第三成长曲线仍在兑现，维持“买入”评级。 下调盈利预测及目标价，光通信成长属性仍支撑高估值考虑智能终端盈利能力弱于此前预期、海外新产能爬坡费用及汇兑扰动，该机构下调2026-2028 年EPS 预测至0.27/0.36/0.47 元（前值0.43/0.52/0.58元，分别下调约37%/31%/19%）。截至2026/8/20，Wind 可比公司26 年平均PE 为37x，考虑公司LED 全产业链竞争优势稳固，同时光通信业务正由投入期向收入兑现期过渡，给予公司26 年38xPE 估值，对应目标价10.26元（前值15.48 元，基于26 年36xPE），维持“买入”评级。。 风险提示：美国关税政策变化；电视ODM 需求波动；光通信业务推进不及预期；Mini LED 需求低于预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级。 【22:06 中国平安(601318)1H26：利润高增但NBV增速回落】 8月21日给予中国平安(601318)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增长不及预期，财产险COR 恶化，投资收益波动超预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【22:01 黔源电力(002039)：水电板块量价齐升促利润同比高增】 8月21日给予黔源电力(002039)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑公司1H26 水电发电量及上网电价超预期，该机构上调公司2026-2028年水电利用小时数2.17%/2.15%/2.13%和水电上网电价各1.85%，从而上调公司2026-2028 年归母净利润8.63%/7.51%/7.30%至6.92/7.68/7.73 亿元，对应EPS 为1.62/1.80/1.81 元。参考可比公司2026-2027 年平均的Wind 一致预期PE 均值17.9x（前值17.8x），考虑上调公司盈利预测主要是预期来水偏丰持续，但来水为天然因素，未来不确定较大，给予公司16.0x2026-27E 平均PE，对应目标价27.30 元（前值25.27 元基于16.0x2026-27E 平均PE）。 风险提示：来水/分红比例提升不及预期，电价政策变化风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【22:01 隆平高科(000998)：26H1内外因素共振致业绩承压】 8月21日给予隆平高科(000998)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：转基因品种推广进度/种业监管力度/粮价表现不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【21:56 鸿仕达(920125)：转型泛半导体设备 AI算力+先进封装打开成长空间】 8月21日给予鸿仕达(920125)买入评级。 风险提示：国际贸易政策风险、客户集中度较高及对苹果产业链依赖的风险、技术更新与研发创新不及预期风险、汇率波动风险、应收账款发生坏账的风险、募投项目实施及新增产能消化风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【21:56 华秦科技(688281)2026年中报点评：2026H1营收高增兑现 主业稳增+新业务放量打开成长空间】 8月21日给予华秦科技(688281)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司目前已形成本部特种功能材料产品及服务、华秦智造航天航空零部件智能加工与制造、华秦光声声学超材料及声学仪器、上海瑞华晟航空航天用陶瓷基复合材料、安徽汉正超细晶零部件生产制造五大业务主体，产品矩阵进一步优化，推动可持续发展。该机构维持对公司26-28 年归母净利润预测为4.93 亿元、6.67 亿元、7.97 亿元，当前股价对应2026~2028 年PE 分别是36x/26x/22x。该机构考虑到公司在行业内的龙头地位及在新领域的战略布局，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【21:56 华利集团(300979)：高分红超市场预期 期待下半年订单改善】 8月21日给予华利集团(300979)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【21:56 国电电力(600795)：税费下降增厚水电盈利 火绿偏弱限制业绩表现】 8月21日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测与估值：根据最新财务数据，预计公司2026-2028 年对应EPS 分别为0.29 元、0.40 元和0.43 元，对应PE 分别为17.20 倍、12.43 倍和11.69 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入”评级。 【21:56 华鲁恒升(600426)：业绩符合预期 Q2景气冲高回落 长期发展趋势不变】 8月21日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 投资评级与估值：由于5 月份后中游需求疲软，公司产品产销回落，该机构下调公司2026-2028年盈利预测，预计实现归母净利润48、60、78 亿元（调整前为55、70、89 亿元），对应PE估值分别为12X、10X、7X，根据wind 统计，公司自2021 年8 月20 日至今5 年中枢PB为2.26X，当前PB 估值为1.64X，具备较高安全边际，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅波动；原料价格大幅上涨；新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 中财网
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