机构强烈推荐1只个股-更新中

时间：2026年08月05日 15:31:24 中财网

【15:29 药明康德(603259)2026年中报点评：在手订单充足 小分子与TIDES商业化双轮驱动业绩加速】

　　8月5日给予药明康德(603259)强推评级。

　　投资建议：考虑到公司在手订单金额持续增长，同时公司中报业绩全面超预期，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为220.54/274.82/349.78 亿元（原值为178.80/211.78/257.66 亿元），同比+15.2%/+24.6%/+27.3%。当前股价对应2026-2028 年PE 分别为19/15/12 倍。参考全球CXO 行业可比公司估值水平，给予A 股 2026 年30 倍目标PE，对应目标价221.74 元。看好公司CDMO 迈入商业化收获期，维持“强推”评级。

　　风险提示：1、海外政策及出口管制风险；2、创新药投融资波动；3、行业竞争加剧；4、新技术迭代风险；5、产能利用率及资本开支风险。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。