光通信高景气全面扩散 算网Q2业绩集体大增

时间：2026年07月16日 18:45:34 中财网

　　最新数据显示，AI主线持续强化，国内外景气出现共振。光通信景气度正从光模块向光器件、连接器、芯片、线缆以及OCS等核心环节全面扩散，高密度光连接与封装级光互联趋势明确。同时国产算网在芯云网端四大环节提速态势清晰，卫星互联网也因火箭回收技术突破进入规模发射阶段。

　　
　　一份研报观点认为，通信行业26Q2光通信将维持高景气，国产算网加速推进。研报指出，运营商算力建设积极，网络设备受益于云厂商资本开支增加与超节点落地，光器件及光芯片在1.6T和硅光领域长期空间打开。光纤光缆处于涨价周期，裸光纤价格显著上行，IDC供需关系持续改善，物联网则受端侧AI+机器人驱动。

　　
　　研报认为，这些变化主要源于AI基建需求放量、硅光技术和CPO方案深入推进以及本土AIDC供需格局优化，将带动相关环节业绩弹性释放。研报对重点公司2026年Q2业绩预测显示，归母净利润增速50%以上的有永鼎股份、中际旭创、源杰科技、紫光股份、锐捷网络、新易盛等，其中永鼎股份预计达1434%，中际旭创227%。20%-50%增速的公司包括信维通信、英维克、润泽科技等。

　　
　　研报认为，上述高增长预期将为光模块、算力设备、光器件、液冷、AIDC及卫星互联网相关标的带来显著投资机会。