NPO协议加速规模商用 AI算力与低轨星座共振通信

时间：2026年07月14日 09:05:25 中财网

　　上周华为联合20余家产业链伙伴发起OPEN NPO项目，旨在构建开放统一的近封装光学标准体系。同时数据中心开发商TeraWulf与Anthropic签订为期20年、总额190亿美元的AI数据中心租赁协议，长征十号乙运载火箭也完成我国首次一子级可控回收。

　　
　　近期机构研报指出，随着智算中心快速发展，高带宽低时延低功耗的光互连已成为释放AI算力的关键基础。研报认为NPO凭借超低功耗、超低时延和高密度集成优势，正成为下一代高速光互连的重要方向。OPEN NPO项目的启动有望通过标准统一和产业链协同，解决规模化落地难题，加速NPO技术商用进程。

　　
　　数据显示头部平台仍在大幅锁定AI算力资源，190亿美元大单显示AI基础设施投入并未放缓，这将持续拉动高速光模块、光纤和交换机等环节的需求增长。公司动态显示火箭回收技术的突破则大幅降低发射成本，为低轨卫星互联网星座的大规模组网提供经济可行方案。

　　
　　研报认为当前通信行业正同时受益于AI算力扩张和空天地一体化两大核心趋势，相关产业链公司有望迎来业绩和估值双重提升机会。中长期看，NPO规模化商用与低轨星座加速建设将成为驱动通信板块估值修复的重要催化剂。