碳达峰方案加码新能源 建筑基建迎重估机遇

时间：2026年07月11日 23:54:00 中财网

　　数据显示，国务院印发“十五五”碳达峰行动方案，明确到2030年风电和太阳能发电总装机容量达到28亿千瓦以上，核电运行装机达1.1亿千瓦左右，新型储能装机力争达到3亿千瓦。同时国常会重点关注通信网、算力网、物流网建设，发改委年内已下达8000亿元两重建设资金，支持重大项目1417个。

　　
　　一份研报观点认为，碳达峰方案将加快能源建设、高耗能企业技改、碳汇和氢能领域发展。研报指出，相关建筑企业技术改造和新能源工程订单有望明显增加。中国核建、中国能建、中材国际等公司在能源和建材降碳领域具备优势。

　　
　　研报认为，“六张网”建设加速推进，叠加大规模资金支持，将带动基建企业估值修复。中国建筑、中国中铁、中国交建等龙头在交通、地下管网和物流设施领域竞争力突出，有望率先受益。商业航天领域长十乙回收试验成功，也为上海港湾等相关标的打开新的增长空间。

　　
　　研报指出，尽管房地产市场仍面临压力，但政策明确指向能源转型和新基建，订单落地确定性较强。这些领域投资规模大、周期长，将成为建筑板块未来业绩增长的核心驱动因素。