[HK]易控智驾:最终发售价及配发结果
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时间：2026年07月07日 23:25:22 中财网 |
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原标题:易控智驾:最终发售价及配发结果公告
司（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告不會直接或間接在或向美國（括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告並不構成亦無意構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬。本公告所述證券並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定，且遵守任何適用州證券法除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份僅可依據美國證券法S規例以及發售及出售所在各司法權區適用法律以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資應細閱易控智駕科技股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年6月29日的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述有關全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的H股。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。本公司並無亦不會根據《1940年美國投資公司法》（經修訂）登記。
除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定具備相同涵義。
就全球發售而言，海通國際證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可在香或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，代表銷商作出超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限時間，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士釐定的價格、數量及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取），(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情進行並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止及(c)須在遞交香公開發售申請的截止日期後30日（即2026年8月2日（星期日））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，括根據香法例第571章《證券及期貨條例》項下制定的香法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。
潛在投資務請注意，支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於遞交香公開發售申請截止日期後第30日（即2026年8月2日（星期日））屆滿。
該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求可能下跌，而H股價格可能因而下跌。
發售股份的潛在投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年7月8日（星期三））上午八時正（香時間）之前任何時間發生招股章程「銷－銷安排及開支－香公開發售－終止理由」一節所載任何事件，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香銷商）有權立即終止其於香銷協議項下的責任。
EACON Group Co., Ltd
易控智駕科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
全球發售
全球發售項下的發售股份數目 : 26,132,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）
香發售股份數目 : 2,613,200股H股
國際發售股份數目 : 23,518,800股H股（視乎超額配股權
行使與否而定）
最終發售價 : 每股H股87.92元，另加1.0%經紀
佣金、0.0027%證監會交易徵費、
0.00565%香聯交所交易費及
0.00015%會財局交易徵費
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 7687
獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
易控智駕科技股份有限公司
最終發售價及配發結果公告
除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與易控智駕科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年6月29日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。
| | | 警告：鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資務請注意，即使買賣
少量H股，H股價格仍可能大幅波動，故買賣H股時應格外謹慎。 |
摘要
| 公司資料 | | | 股份代號 | 7687 | | 股份簡稱 | 易控智駕 | | 開始買賣日期 | 2026年7月8日* |
* 請參閱本公告「免責聲明」一節附註
| 價格資料 | | | 最終發售價 | 87.92元 | | 發售價範圍 | 81.16元至87.92元 | | 發售價調整 | 不適用 |
| 發售股份及股本 | | | 發售股份數目 | 26,132,000 | | 香公開發售的最終發售股份數目 | 2,613,200 | | 國際發售的最終發售股份數目（超額配股權獲行使前） | 23,518,800 | | 上市後已發行股份數目（超額配股權獲行使前） | 147,869,769 | | 超額分配 | | | （附註）
超額分配的發售股份數目 | 3,919,800 | | －國際發售 | 3,919,800 | | 附註：該等超額分配可透過行使超額配股權或在二級市場以不高於發售價的價格購買或透過
遞延交付或上述方式的組合補足。倘超額配股權獲行使，將於聯交所網站刊發公告。 | |
| 所得款項 | | | （附註）
所得款項總額 | 2,297.53百萬元 | | 減：按最終發售價計算的估計應付上市開支 | 122.72百萬元 | | 所得款項淨額 | 2,174.81百萬元 | | 附註：所得款項總額是指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章
程「未來計劃及所得款項用途」一節。本公司將按比例調整超額配股權（如有）獲行使的所得款
項淨額的分配，用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途。 | |
配發結果詳情
香公開發售
| | | | 有效申請數目 | 110,386 | | 獲接納申請數目 | 24,377 | | 認購水平 | 157.82倍 | | 觸發回補機制 | 不適用 | | 香公開發售初步可供認購的發售股份數目 | 2,613,200 | | 香公開發售的最終發售股份數目 | 2,613,200 | | 香公開發售的發售股份數目佔全球發售的發售股
份數目的百分比 | 10.00% | | | | | 承配人數目 | 74 | | 認購水平 | 10.50倍 | | 國際發售初步可供認購的發售股份數目 | 23,518,800 | | 國際發售的最終發售股份數目 | 23,518,800 | | 國際發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數
目的百分比 | 90.00% |
董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除(a)聯交所根據上市規則第10.04條及╱或上市規則附錄F1（「配售指引」）第1C(2)段授出的同意，以准許本公司向若干現有股東及╱或彼等的緊密聯繫人分配國際發售的若干發售股份，及(b)根據上市規則第9.09(b)條及╱或新上市申請人指南第4.15章第18段授出的同意，以准許本公司（其中括）向若干現有股東及基石投資及╱或彼等的緊密聯繫人進一步分配國際發售的發售股份外，(i)承配人及公眾認購的發售股份並無直接或間接由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾並非慣於接受本公司、任何董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票表決或其他處置作出的指示。
基石投資
| 基石投資 | 獲分配的發
(1)
售股份數目 | 佔發售股份
的概約百分
(2)
比 | 佔全球發售
後已發行H股
總數的概約
(2)
百分比 | 佔全球發售
後已發行股
本總額的概
(2)
約百分比 | 現有股東
或其緊密
聯繫人 | | ZIJINNING Limited Partnership
（「ZIJINNING」） | 1,782,450 | 6.82% | 1.21% | 1.21% | (3)
是 | | Aurora SF（就安排而言） | 1,336,800 | 5.12% | 0.90% | 0.90% | 否 | | 富達基金（香）有限公司
（「富達國際」） | 2,673,650 | 10.23% | 1.81% | 1.81% | (4)
是 | | JPMorgan Asset Management (Asia
Pacific) Limited（「JPMAMAPL」） | 2,228,050 | 8.53% | 1.51% | 1.51% | 否 | | 霸菱資產管理（亞洲）有限公司
（「霸菱」） | 1,336,800 | 5.12% | 0.90% | 0.90% | 否 | | Indus Select Master Fund, Ltd.及
Vitruvius SICAV-Asian Equity
（「Indus Fund」） | 891,200 | 3.41% | 0.60% | 0.60% | 否 | | Jain Global Master Fund Ltd | 891,200 | 3.41% | 0.60% | 0.60% | 否 | | Regal Partners Holdings Pty Limited
及Regal Tactical Opportunities
(Offshore) Master Fund （「REGAL」） | 712,950 | 2.73% | 0.48% | 0.48% | 否 | | 廣發基金管理有限公司及廣發國際
資產管理有限公司（「廣發基金」） | 445,600 | 1.71% | 0.30% | 0.30% | 否 | | CDH Golden River L.P. （「CDH」） | 445,600 | 1.71% | 0.30% | 0.30% | 否 | | Seven Grand Managers, LLC
（「Seven Grand」） | 267,350 | 1.02% | 0.18% | 0.18% | 否 | | 總計 | 13,011,650 | 49.79% | 8.80% | 8.80% | |
(1) 分配予該等投資的發售股份數目僅指國際發售中分配予作為基石投資的投資的發售股份數目。有關分配發售股份予作為承配人的相關投資（如有），請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－獲豁免╱同意的獲配發」一節。
(2) 假設超額配股權未獲行使。
(3) ZIJINNING為一間於英屬維爾京群島成立的有限合夥企業，由紫金礦業最終全資擁有，而紫金礦業為閩西興航的附屬公司。於全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），閩西興航及其控制實體（括興杭朝智、興杭朝光、興杭啟光、興杭朝風及興杭信）將合計持有本公司已發行股本總額約10.06%，而閩西興航將為本公司的主要股東（定義見上市規則）。因此，ZIJINNING為本公司的核心關連人士及本公司現有股東的緊密聯繫人。有關詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－5.首次公開發售前投資的資料」。
(4) 斯道（天津）股權投資合夥企業（有限合夥）（「天津斯道」）為一名現有股東，截至本公告日期，擁有本公司約1.54%股權及投票權。天津斯道的普通合夥人為富達成長（上海）股權投資管理有限公司，其由Eight Roads GP的全資子公司斯道資本（香）有限公司全資擁有。Eight Roads GP由Eight Roads Management Limited間接全資擁有，而Eight Roads Management Limited由Cliff Trail LLC及Crow Lane Limited各自擁有超過三分之一的權益。天津斯道的三名有限合夥人中，僅Asia Ventures II QF L.P.持有其30%或以上的合夥權益。有關詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－5.首次公開發售前投資的資料」。
(5) 除作為基石投資認購的發售股份外，所有基石投資（除CDH外）作為國際發售的承配人亦獲進一步分配發售股份。有關詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－獲豁免╱同意的獲配發」一節。僅作為基石投資認購的發售股份須受下文所示禁售規限。
有關詳情，請參閱本公告「禁售承諾－基石投資」一節。
| 投資 | 獲分配的發售
股份數目 | 佔發售股份的
(2)
概約百分比 | 佔全球發售後
已發行H股總
數的概約
(1)
百分比 | 佔全球發售後
已發行股本總
額的概約
(1)
百分比 | 關係 | | A部 作為基石投資的獲配發 | | | | | | | 獲豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條的規定並獲新上市申請人指南第4.15章第18段項下有關現有股東的緊密聯繫人作為基石投資認購
(2)
H股的同意的獲配發 | | | | | | | ZIJINNING | 1,782,450 | 6.82% | 1.21% | 1.21% | 基石投資、承配人及現
有股東的緊密聯繫人 | | (2)
獲得配售指引第1C(2)段項下有關現有股東的緊密聯繫人作為基石投資認購H股的同意的獲配發 | | | | | | | 富達國際 | 2,673,650 | 10.23% | 1.81% | 1.81% | 基石投資、承配人及現
有股東的緊密聯繫人 | | B部 作為承配人的獲配發（基石投資除外） | | | | | | | 獲得上市規則第9.09(b)條及新上市申請人指南第4.15章第18段項下有關向現有股東及基石投資及╱或其緊密聯繫人進一步分配H股的
(3)
同意的獲配發 | | | | | | | ZIJINNING | 445,600 | 1.71% | 0.30% | 0.30% | 與基石投資屬同一實體
及為主要股東的緊密聯繫
人 | | 國泰君安証券投資（香）有限公司
(4)
（就辰韜信諾掉期而言） | 789,850 | 3.02% | 0.53% | 0.53% | 承配人、關連客戶，其最
終客戶為辰韜信諾（主要
股東的緊密聯繫人） | | (5)
Aurora SF（就安排而言） | 712,950 | 2.73% | 0.48% | 0.48% | 與基石投資屬同一實
體，其最終客戶為上海經
石（現有股東的緊密聯繫
人） | | 國泰君安証券投資（香）有限公司
(4)
（就上海經石掉期而言） | 712,950 | 2.73% | 0.48% | 0.48% | 承配人、關連客戶，其最
終客戶為上海經石（現有
股東的緊密聯繫人） | | 富達國際 | 26,750 | 0.10% | 0.02% | 0.02 | 與基石投資屬同一實體 | | JPMAMAPL | 935,750 | 3.58% | 0.63% | 0.63% | 與基石投資屬同一實體 | | 霸菱 | 623,850 | 2.39% | 0.42% | 0.42% | 與基石投資屬同一實體 | | Indus Fund | 891,200 | 3.41% | 0.60% | 0.60% | 與基石投資屬同一實體 | | Jain Global Master Fund Ltd | 623,850 | 2.39% | 0.42% | 0.42% | 與基石投資屬同一實體 | | 投資 | 獲分配的發售
股份數目 | 佔發售股份的
(2)
概約百分比 | 佔全球發售後
已發行H股總
數的概約
(1)
百分比 | 佔全球發售後
已發行股本總
額的概約
(1)
百分比 | 關係 | | Regal Funds Management Asia Pte Ltd | 267,350 | 1.02% | 0.18% | 0.18% | REGAL（基石投資）的
緊密聯繫人 | | 廣發基金 | 891,150 | 3.41% | 0.60% | 0.60% | 與基石投資屬同一實體 | | Seven Grand | 133,650 | 0.51% | 0.09% | 0.09% | 與基石投資屬同一實體 | | (6)
獲得上市規則第10.04條及╱或配售指引1C(2)段項下有關向現有股東及╱或其緊密聯繫人作為承配人進一步分配H股的同意的獲配發 | | | | | | | CHINA SPECIAL OPPORTUNITY
FUND SPC（「CSO FUND」）代及就
CSOF-PILOT SP（「CSOF-PILOT
SP」）行事 | 178,200 | 0.68% | 0.12% | 0.12% | 承配人、現有股東 | | Chaos Investment Co., Ltd.（「Chaos
Investment」） | 534,700 | 2.05% | 0.36% | 0.36% | 承配人、現有股東的緊密
聯繫人 | | (7)
獲得配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下有關向關連客戶進行分配的同意的獲配發 | | | | | | | 國泰君安証券投資（香）有限公司
（「國泰君安証券投資」） | 1,765,500 | 6.76% | 1.19% | 1.19% | 作為承配人的關連客戶 | | 富國資產管理（香）有限公司（「富
國香」） | 4,750 | 0.02% | 0.0032% | 0.0032% | 作為承配人的關連客戶 |
(1) 假設超額配股權未獲行使。
(2) 分配予本分節所列相關投資的發售股份數目僅指國際發售中分配予作為基石投資的投資的發售股份數目。聯交所已授出上市規則第10.04條及╱或配售指引第1C(2)段及上市規則第9.09(b)條及╱或新上市申請人指南第4.15章第18段項下的同意，准許向該等現有股東配售國際發售中的H股。有關詳情，請參閱招股章程「豁免－豁免遵守上市規則第9.09(b)條及附錄F1第1C(2)段及新上市申請人指南第4.15章第18段現有股東的緊密聯繫人作為基石投資認購發售股份的同意」一節。
聯交所已批准豁免，條件為（其中括）向現有股東分配的詳情將於招股章程及╱或配發結果公告內披露。
的發售股份數目。有關向作為基石投資的相關投資分配發售股份，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－基石投資」一節。有關上市規則第9.09(b)條及╱或新上市申請人指南第4.15章第18段項下有關向基石投資進一步分配H股的同意的詳情，請參閱本公告「其他╱新增資料－向獲得上市規則第9.09(b)條及╱或新上市申請人指南第4.15章第18段項下同意的若干現有股東及基石投資及╱或其緊密聯繫人分配發售股份」一節。
(4) 國泰君安証券投資（香）有限公司（「國泰君安証券投資」）將持有作對沖之用的發售股份，作為國泰君安証券投資與國泰海通證券股份有限公司（「國泰海通境內母公司」）將訂立的多項背對背總回報掉期交易（「國泰海通背對背總回報掉期」）的單一相關資產，該等交易與國泰海通境內母公司分別與多名最終客戶（「國泰海通境內最終客戶」）將訂立的多項總回報掉期訂單（「國泰海通客戶總回報掉期」）相關。該等國泰海通客戶總回報掉期將由國泰海通境內最終客戶悉數出資。國泰君安証券投資將以非全權委託方式持有發售股份，僅為對沖國泰海通背對背總回報掉期及國泰海通客戶總回報掉期所涉及的經濟風險。
於國泰海通客戶總回報掉期存續期間，根據國泰海通背對背總回報掉期及國泰海通客戶總回報掉期的條款及條件，發售股份的所有經濟回報將轉移予國泰海通境內最終客戶，而所有經濟損失亦將由國泰海通境內最終客戶承擔，國泰君安証券投資將不參與任何與發售股份價格相關的經濟回報，亦不會承擔任何有關經濟損失。國泰海通境內最終客戶可酌情要求贖回發售股份，屆時國泰君安証券投資將根據國泰海通背對背總回報掉期及國泰海通客戶總回報掉期文件的條款及條件出售發售股份並以現金結算國泰海通背對背總回報掉期及國泰海通客戶總回報掉期。由於其內部政策，國泰君安証券投資在國泰海通背對背總回報掉期及國泰海通客戶總回報掉期存續期間將不會行使發售股份所附帶的投票權。據國泰君安証券投資於作出一切合理查詢後所深知，(i)國泰君安証券投資已確認，就其所深知，各國泰海通境內最終客戶及持有國泰海通境內最終客戶30%或以上權益的最終實益擁有人為國泰君安証券投資、海通證券及與海通證券同一公司集團的成員公司的獨立第三方，及(ii)國泰君安証券投資並非未經證監會認可的集體投資計劃，亦不預期將代表該計劃持有發售股份。有關詳情，請參閱本公告「其他╱新增資料－根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向作為承配人的關連客戶配售」。
(5) Aurora SF為新加坡的可變資本公司。華僑銀行有限公司（「新加坡華僑銀行」）及華僑銀行有限公司（「華僑銀行中國」）將訂立跨境總回報掉期，而上海經石投資管理中心（有限合夥）（「最終客戶」）將投資於華僑銀行中國發行的結構性存款產品（統稱「安排」），據此，Aurora SF將按非全權基準持有發售股份的法定所有權以對沖掉期，而相關發售股份的經濟風險和回報最終轉移至最終客戶，惟將收取通常費用及佣金。Aurora SF認購發售股份將由新加坡華僑銀行完全撥資，而安排將由最終客戶完全撥資。
(6) 有關向作為承配人的相關投資分配發售股份，請參閱本公告「其他╱新增資料－根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶配售」及「其他╱新增資料－根據現有股東條件及理由獲滿足向獲得配售指引第1C(2)段項下的同意的若干現有股東及╱或其緊密聯繫人作為承配人分配發售股份」各節。
(7) 有關配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下有關向關連客戶進行分配的同控股股東
| 姓名╱名稱 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司
持股數目 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司H股
持股數目 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的全球發
售後已發行
H股總數的
(1)
百分比 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的本公司
股權百分比
(1) | 須遵守禁售承諾的
(2)
最後日期 | | (3)
藍先生 | 32,000,000 | 32,000,000 | 21.64% | 21.64% | (3)(4)
2029年7月7日 | | (3)
張先生 | 7,492,858 | 7,492,858 | 5.07% | 5.07% | (3)(4)
2029年7月7日 | | 劉女士 | 2,803,628 | 2,803,628 | 1.90% | 1.90% | (4)
2027年7月7日 | | 嘉興志韜 | 8,823,529 | 8,823,529 | 5.97% | 5.97% | (4)
2027年7月7日 | | 寧波御英 | 487,990 | 487,990 | 0.33% | 0.33% | (4)
2027年7月7日 | | 寧波眾英 | 433,233 | 433,233 | 0.29% | 0.29% | (4)
2027年7月7日 | | 小計 | | 52,041,238 | 35.19% | 35.19% | |
附註：
(1) 假設超額配股權未獲行使。
(2) 根據適用中國法律規定，所有現有股東（括控股股東）不得於上市日期後12個月內出售其持有的任何股份。
(3) 根據藍先生及張先生各自提供的自願禁售承諾，除適用法律法規所載的任何限制外，彼等直接持有的股份將在上市後遵守三年禁售期的限制，並於上市日期後的每個週年屆滿時分別解除該等股份的三分之一。有關詳情，請參閱招股章程「與控股股東的關係－我們的控股股東－藍先生及張先生的自願禁售承諾」一節。
(4) 根據上市規則第10.07條，控股股東各自已向聯交所及本公司承諾，其將不會於自本招股章程披露其持股量所參考的日期至上市日期計六個月屆滿之日止期間（「首六個月期間」）出售或轉讓任何股份，且於自首六個月期間屆滿計的其後六個月內，其可出售或轉讓股份，惟前提是控股股東任何成員不會不再身為控股股東（定義見上市規則）。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「銷－銷安排及開支－香公開發售－根據上市規則向聯交所作出的承諾— (B)控股股東作出的承諾」一節。
| 姓名╱名稱 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司持
股數目 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司H股
持股數目 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的全球發
售後已發行H
股總數的
(1)
百分比 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的本公司
(2)
股權百分比 | 須遵守禁售承諾
(2)
的最後日期 | | 閩西興杭國有資產投資經?有
限公司（「閩西興杭」） | 5,232,980 | 5,232,980 | 3.54% | 3.54% | 2027年7月7日 | | 上杭縣興杭朝智創業投資合
夥企業（有限合夥）（「興杭朝
智」） | 4,278,075 | 4,278,075 | 2.89% | 2.89% | 2027年7月7日 | | 上杭興杭朝光創業投資合夥企
業（有限合夥）（「興杭朝光」） | 1,024,123 | 1,024,123 | 0.69% | 0.69% | 2027年7月7日 | | 上杭興杭啟光創業投資合夥企
業（有限合夥）（「興杭啟光」） | 1,004,129 | 1,004,129 | 0.68% | 0.68% | 2027年7月7日 | | 上杭興杭朝風創業投資合夥企
業（有限合夥）（「興杭朝風」） | 604,987 | 604,987 | 0.41% | 0.41% | 2027年7月7日 | | 上杭興杭信創業投資合夥企
業（有限合夥）（「興杭信」） | 2,730,010 | 2,730,010 | 1.85% | 1.85% | 2027年7月7日 | | 湖州越誠股權投資合夥企業
（有限合夥）（「湖州越誠」） | 1,185,827 | 1,185,827 | 0.80% | 0.80% | 2027年7月7日 | | 嘉興科隆創業投資合夥企業
（有限合夥）（「嘉興科隆」） | 1,009,027 | 1,009,027 | 0.68% | 0.68% | 2027年7月7日 | | 嘉興辰智創業投資合夥企業
（有限合夥）（「嘉興辰智」） | 612,274 | 612,274 | 0.41% | 0.41% | 2027年7月7日 | | 平潭嘉翼創業投資合夥企業
（有限合夥）（「平潭嘉翼」） | 604,987 | 604,987 | 0.41% | 0.41% | 2027年7月7日 | | 嘉興辰易創業投資合夥企業
（有限合夥）（「嘉興辰易」） | 507,141 | 507,141 | 0.34% | 0.34% | 2027年7月7日 | | 姓名╱名稱 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司持
股數目 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司H股
持股數目 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的全球發
售後已發行H
股總數的
(1)
百分比 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的本公司
(2)
股權百分比 | 須遵守禁售承諾
(2)
的最後日期 | | 上海辰韜創享創業投資合夥企
業（有限合夥）（「創享創業」） | 422,425 | 422,425 | 0.29% | 0.29% | 2027年7月7日 | | 上杭易韜創業投資合夥企業
（有限合夥）（「易韜創業」） | 636,172 | 636,172 | 0.43% | 0.43% | 2027年7月7日 | | 紫金礦業紫地（廈門）投資合
夥企業（有限合夥）（「紫地投
資」） | 3,183,823 | 3,183,823 | 2.15% | 2.15% | 2027年7月7日 | | 紫金礦業紫牛（廈門）產業投
資基金合夥企業（有限合夥）
（「紫牛投資」） | 1,134,352 | 1,134,352 | 0.77% | 0.77% | 2027年7月7日 | | 紫金礦業紫興（廈門）投資合
夥企業（有限合夥）（「紫興投
資」） | 179,457 | 179,457 | 0.12% | 0.12% | 2027年7月7日 | | 紫金礦業產投海峽啟航（福
州）股權投資合夥企業（有限
合夥）（「啟航投資」） | 211,212 | 211,212 | 0.14% | 0.14% | 2027年7月7日 | | 寧波南英 | 9,078,777 | 9,078,777 | 6.14% | 6.14% | 2027年7月7日 | | 上杭辰韜興杭創業投資合夥企
業（有限合夥）（「辰韜興杭」） | 1,885,803 | 1,885,803 | 1.28% | 1.28% | 2027年7月7日 | | Magic Academy Limited | 3,917,214 | 3,917,214 | 2.65% | 2.65% | 2027年7月7日 | | 斯道（天津）股權投資合夥企
業（有限合夥）（「天津斯道」） | 1,872,750 | 1,872,750 | 1.27% | 1.27% | 2027年7月7日 | | 蘇州中新興富數智創業投資合
夥企業（有限合夥）（「興富數
智」） | 1,224,547 | 1,224,547 | 0.83% | 0.83% | 2027年7月7日 | | 馬徵 | 537,665 | 537,665 | 0.36% | 0.36% | 2027年7月7日 | | 姓名╱名稱 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司持
股數目 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司H股
持股數目 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的全球發
售後已發行H
股總數的
(1)
百分比 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的本公司
(2)
股權百分比 | 須遵守禁售承諾
(2)
的最後日期 | | 鄭州天健人才創業投資基金合
夥企業（有限合夥）（「鄭州高
新基金」） | 489,819 | 489,819 | 0.33% | 0.33% | 2027年7月7日 | | 寧波雲際創遠企業管理諮詢合
夥企業（有限合夥）（「雲際創
遠」） | 1,377,752 | 1,377,752 | 0.93% | 0.93% | 2027年7月7日 | | 無錫星奇昱正創業投資合夥企
業（有限合夥）（「無錫星奇」） | 646,991 | 646,991 | 0.44% | 0.44% | 2027年7月7日 | | 寧波熙禾投資管理合夥企業
（有限合夥）（「熙禾投資」） | 691,815 | 691,815 | 0.47% | 0.47% | 2027年7月7日 | | 寧波梅山保稅區問鼎投資有
限公司（「寧波問鼎」） | 682,633 | 682,633 | 0.46% | 0.46% | 2027年7月7日 | | 深圳市綠水長青創業投資合
夥企業（有限合夥）（「綠水長
青」） | 76,600 | 76,600 | 0.05% | 0.05% | 2027年7月7日 | | 福建時代澤遠股權投資基金合
夥企業（有限合夥）（「時代澤
遠」） | 4,026,975 | 4,026,975 | 2.72% | 2.72% | 2027年7月7日 | | 趙大鵬 | 862,655 | 862,655 | 0.58% | 0.58% | 2027年7月7日 | | Ocean EW15 Limited | 232,917 | 232,917 | 0.16% | 0.16% | 2027年7月7日 | | 同力 | 646,991 | 646,991 | 0.44% | 0.44% | 2027年7月7日 | | 王曉申 | 107,832 | 107,832 | 0.07% | 0.07% | 2027年7月7日 | | 李承霖 | 323,496 | 323,496 | 0.22% | 0.22% | 2027年7月7日 | | 中小方廣（上海）私募基金合
夥企業（有限合夥）（「上海方
廣」） | 988,364 | 988,364 | 0.67% | 0.67% | 2027年7月7日 | | 姓名╱名稱 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司持
股數目 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司H股
持股數目 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的全球發
售後已發行H
股總數的
(1)
百分比 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的本公司
(2)
股權百分比 | 須遵守禁售承諾
(2)
的最後日期 | | 常州方廣四期創業投資合夥企
業（有限合夥）（「常州方廣」） | 1,342,589 | 1,342,589 | 0.91% | 0.91% | 2027年7月7日 | | 山東省綠色新能源產業股權投
資基金合夥企業（有限合夥）
（「山東新能源」） | 1,078,319 | 1,078,319 | 0.73% | 0.73% | 2027年7月7日 | | 福州經濟技術開發區盛創投資
合夥企業（有限合夥）（「福州
盛創」） | 53,094 | 53,094 | 0.04% | 0.04% | 2027年7月7日 | | China Special Opportunity
Fund SPC（「CSO FUND」） | 1,375,786 | 1,375,786 | 0.93% | 0.93% | 2027年7月7日 | | 海南道翼中芯投資合夥企業
（有限合夥）（「海南道翼」） | 211,212 | 211,212 | 0.14% | 0.14% | 2027年7月7日 | | 洛陽市產業發展基金合夥企業
（有限合夥）（「洛陽基金」） | 1,056,062 | 1,056,062 | 0.71% | 0.71% | 2027年7月7日 | | 福岩高新（龍岩）私募創業投
資合夥企業（有限合夥）（「福
岩高新」） | 380,182 | 380,182 | 0.26% | 0.26% | 2027年7月7日 | | 華福成長投資有限公司（「華
福投資」） | 211,212 | 211,212 | 0.14% | 0.14% | 2027年7月7日 | | 龍岩睿投股權投資合夥企業
（有限合夥）（「龍岩睿投」） | 1,056,062 | 1,056,062 | 0.71% | 0.71% | 2027年7月7日 | | 上海興富雛鷹私募投資基金合
夥企業（有限合夥）（「上海興
富」） | 211,212 | 211,212 | 0.14% | 0.14% | 2027年7月7日 | | 青島惠鑫投資合夥企業（有限
合夥）（「青島惠鑫」） | 1,056,062 | 1,056,062 | 0.71% | 0.71% | 2027年7月7日 | | 共青城天岸馬一號創業投資合
夥企業（有限合夥）（「天岸馬
一號創投」） | 673,345 | 673,345 | 0.46% | 0.46% | 2027年7月7日 | | 姓名╱名稱 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司持
股數目 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司H股
持股數目 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的全球發
售後已發行H
股總數的
(1)
百分比 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的本公司
(2)
股權百分比 | 須遵守禁售承諾
(2)
的最後日期 | | 葛衛東 | 2,112,124 | 2,112,124 | 1.43% | 1.43% | 2027年7月7日 | | 深圳市德賽西威產業投資有限
公司（「西威產投」） | 1,267,275 | 1,267,275 | 0.86% | 0.86% | 2027年7月7日 | | 弘興綠色創業投資產業基金
（安徽）（有限合夥）（「安徽弘
興」） | 1,478,487 | 1,478,487 | 1.00% | 1.00% | 2027年7月7日 | | 湖南泊富文化產業投資基金企
業（有限合夥）（「湖南泊富」） | 211,212 | 211,212 | 0.14% | 0.14% | 2027年7月7日 | | 天津高成德億投資合夥企業
（有限合夥）（「高成德億」） | 1,056,062 | 1,056,062 | 0.71% | 0.71% | 2027年7月7日 | | 福建省省級政府投資基金有限
公司（「福建省級基金」） | 633,637 | 633,637 | 0.43% | 0.43% | 2027年7月7日 | | 總計 | 69,696,531 | 69,696,531 | 47.13% | 47.13% | |
附註：
(1) 假設超額配股權未獲行使。
(2) 根據適用中國法律規定，所有現有股東（括控股股東）不得於上市日期後12個月內出售其持有的任何股份。
| 名稱 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司
持股數目 | 上市後須
遵守禁售
承諾的
本公司H股
持股數目 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的全球發
售後已發行
H股總數的
(1)
百分比 | 佔上市後須
遵守禁售承
諾的本公司
(1)
股權百分比 | 須遵守禁售承諾
(2)
的最後日期 | | ZIJINNING | 1,782,450 | 1,782,450 | 1.21% | 1.21% | 2027年1月7日 | | Aurora SF（就安排而言） | 1,336,800 | 1,336,800 | 0.90% | 0.90% | 2027年1月7日 | | 富達國際 | 2,673,650 | 2,673,650 | 1.81% | 1.81% | 2027年1月7日 | | JPMAMAPL | 2,228,050 | 2,228,050 | 1.51% | 1.51% | 2027年1月7日 | | 霸菱 | 1,336,800 | 1,336,800 | 0.90% | 0.90% | 2027年1月7日 | | Indus Fund | 891,200 | 891,200 | 0.60% | 0.60% | 2027年1月7日 | | Jain Global Master Fund Ltd | 891,200 | 891,200 | 0.60% | 0.60% | 2027年1月7日 | | REGAL | 712,950 | 712,950 | 0.48% | 0.48% | 2027年1月7日 | | 廣發基金 | 445,600 | 445,600 | 0.30% | 0.30% | 2027年1月7日 | | CDH | 445,600 | 445,600 | 0.30% | 0.30% | 2027年1月7日 | | Seven Grand | 267,350 | 267,350 | 0.18% | 0.18% | 2027年1月7日 | | 小計 | 13,011,650 | 13,011,650 | 8.80% | 8.80% | |
附註：
(1) 假設超額配股權未獲行使。
(2) 根據相關基石投資協議，規定禁售期將於2027年1月7日結束。基石投資於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據其相關基石投資協議認購的股份。
| 承配人 | 獲配發H股
數目 | 配發佔國際
發售的百分
比（假設超
額配股權未
獲行使） | 配發佔國際
發售的百分
比（假設超
額配股權獲
行使及發行
新H股） | 配發佔發售
股份總數的
百分比（假
設超額配股
權未獲
行使） | 配發佔發售
股份總數的
百分比（假
設超額配股
權獲行使
及發行
新H股） | 上市後所持
H股數目 | 佔上市後已
發行股本總
額的百分比
（假設超額
配股權未獲
行使） | 佔上市後已
發行股本總
額的百分比
（假設超額
配股權獲行
使及發行新
H股） | | 最大 | 3,163,800 | 13.45% | 11.53% | 12.11% | 10.53% | 3,163,800 | 2.14% | 2.08% | | 前5大 | 12,815,600 | 54.49 | 46.71% | 49.04% | 42.65% | 17,524,444 | 11.85% | 11.55% | | 前10大 | 19,232,200 | 81.77% | 70.09% | 73.60% | 64.00% | 23,941,044 | 16.19% | 15.77% | | 前25大 | 25,224,150 | 107.25% | 91.93% | 96.53% | 83.94% | 38,398,757 | 25.97% | 25.30% |
附註
* 承配人的排名按承配人獲配發的H股數目而定。
H股股東集中度分析
| H股股東* | 獲配發H股
數目 | 配發佔國際
發售的百分
比（假設超
額配股權未
獲行使） | 配發佔國際
發售的百分
比（假設超
額配股權獲
行使及發行
新H股） | 配發佔發售
股份總數的
百分比（假
設超額配股
權未獲
行使） | 配發佔發售
股份總數的
百分比（假
設超額配股
權獲行使及
發行
新H股） | 上市後所持
H股數目 | 佔上市後已
發行H股股
本總額的百
分比（假設
超額配股權
未獲行使） | 佔上市後已
發行H股股
本總額的百
分比（假設
超額配股權
獲行使及發
行新H股） | 上市後所持
股份數目 | | 最大 | – | – | – | – | 0.00% | 52,041,238 | 35.19% | 34.29% | 52,041,238 | | 前5大 | 3,017,900 | 12.83% | 11.00% | 11.55% | 10.04% | 88,698,916 | 59.98% | 58.44% | 88,698,916 | | 前10大 | 11,644,800 | 49.51% | 42.44% | 44.56% | 38.75% | 106,029,238 | 71.70% | 69.85% | 106,029,238 | | 前25大 | 18,952,550 | 80.58% | 69.07% | 72.53% | 63.07% | 130,777,027 | 88.44% | 86.16% | 130,777,027 |
附註
* H股股東的排名按上市後H股股東所持H股數目而定。
| 股東* | 獲配發H股
數目 | 配發佔國際
發售的百分
比（假設超
額配股權未
獲行使） | 配發佔國際
發售的百分
比（假設超
額配股權未
獲行使） | 配發佔發售
股份總數的
百分比（假
設超額配股
權未獲
行使） | 配發佔發售
股份總數的
百分比（假
設超額配股
權獲行使
及發行
新H股） | 上市後所持
H股數目 | 上市後所持
股份數目 | 佔上市後已
發行股本總
額的百分比
（假設超額
配股權未獲
行使） | 佔上市後已
發行股本總
額的百分比
（假設超額
配股權獲行
使及發行新
H股） | | 最大 | – | – | – | – | – | 52,041,238 | 52,041,238 | 35.19% | 34.29% | | 前5大 | 3,017,900 | 12.83% | 11.00% | 11.55% | 10.04% | 88,698,916 | 88,698,916 | 59.98% | 58.44% | | 前10大 | 11,644,800 | 49.51% | 42.44% | 44.56% | 38.75% | 106,029,238 | 106,029,238 | 71.70% | 69.85% | | 前25大 | 18,952,550 | 80.58% | 69.07% | 72.53% | 63.07% | 130,777,027 | 130,777,027 | 88.44% | 86.16% |
附註
* 股東的排名基於上市後股東所持（所有類別）股份數目而定。
香公開發售的分配基準
待招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準有條件分配：
| 申請股份
數目 | 有效申請
數目 | 配發╱抽籤基準 | 獲配發股份
佔所申請總
數的百分比 | | | | 甲組 | | | 50 | 45,741 | 45,741份申請中的4,574份獲得50股股份 | 10.00% | | 100 | 23,813 | 23,813份申請中的2,858份獲得50股股份 | 6.00% | | 150 | 3,244 | 3,244份申請中的487份獲得50股股份 | 5.00% | | 200 | 1,489 | 1,489份申請中的238份獲得50股股份 | 4.00% | | 250 | 1,567 | 1,567份申請中的274份獲得50股股份 | 3.50% | | 300 | 991 | 991份申請中的178份獲得50股股份 | 2.99% | | 350 | 619 | 619份申請中的113份獲得50股股份 | 2.61% | | 400 | 581 | 581份申請中的107份獲得50股股份 | 2.30% | | 450 | 422 | 422份申請中的80份獲得50股股份 | 2.11% | | 500 | 11,210 | 11,210份申請中的2,130份獲得50股股份 | 1.90% | | 申請股份
數目 | 有效申請
數目 | 配發╱抽籤基準 | 獲配發股份
佔所申請總
數的百分比 | | 600 | 1,005 | 1,005份申請中的205份獲得50股股份 | 1.70% | | 700 | 524 | 524份申請中的117份獲得50股股份 | 1.59% | | 800 | 487 | 487份申請中的117份獲得50股股份 | 1.50% | | 900 | 324 | 324份申請中的82份獲得50股股份 | 1.41% | | 1,000 | 3,456 | 3,456份申請中的899份獲得50股股份 | 1.30% | | 1,500 | 1,372 | 1,372份申請中的486份獲得50股股份 | 1.18% | | 2,000 | 1,118 | 1,118份申請中的513份獲得50股股份 | 1.08% | | 2,500 | 1,115 | 1,115份申請中的569份獲得50股股份 | 1.02% | | 3,000 | 609 | 609份申請中的358份獲得50股股份 | 0.98% | | 3,500 | 455 | 455份申請中的293份獲得50股股份 | 0.92% | | 4,000 | 371 | 371份申請中的261份獲得50股股份 | 0.88% | | 4,500 | 297 | 297份申請中的227份獲得50股股份 | 0.85% | | 5,000 | 1,147 | 1,147份申請中的918份獲得50股股份 | 0.80% | | 6,000 | 724 | 724份申請中的669份獲得50股股份 | 0.77% | | 7,000 | 408 | 408份申請中的400份獲得50股股份 | 0.70% | | 8,000 | 313 | 313份申請中的310份獲得50股股份 | 0.62% | | 9,000 | 233 | 50股股份 | 0.56% | | 10,000 | 1,805 | 50股股份另加1,805份申請中的72份獲得額外50股股份 | 0.52% | | 20,000 | 1,217 | 50股股份另加1,217份申請中的487份獲得額外50股股份 | 0.35% | | 30,000 | 756 | 50股股份另加756份申請中的605份獲得額外50股股份 | 0.30% | | 40,000 | 426 | 50股股份另加426份申請中的392份獲得額外50股股份 | 0.24% | | 50,000 | 1,338 | 100股股份 | 0.20% | | 總計 | 109,247 | 甲組獲接納申請人總數：23,238 | | | | | 乙組 | | | 100,000 | 756 | 800股股份 | 0.80% | | 150,000 | 106 | 900股股份 | 0.60% | | 200,000 | 161 | 1,000股份 | 0.50% | | 400,000 | 42 | 2,000股股份 | 0.50% | | 600,000 | 21 | 3,000股股份 | 0.50% | | 800,000 | 5 | 4,000股股份 | 0.50% | | 1,000,000 | 16 | 5,000股股份 | 0.50% | | 1,306,600 | 32 | 6,200股股份 | 0.47% | | 總計 | 1,139 | 乙組獲接納申請人總數：1,139 | |
結算參與的賬戶。投資如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。（未完）
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