[HK]MOMENTA-W(06880):配发结果

时间：2026年07月07日 22:50:29 中财网

原标题:MOMENTA-W:配发结果公告
產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

2026 6
除本公告另有界定外，本公告內所用詞彙與MOMENTA GLOBAL LIMITED（「本公司」）所刊發日期為 年月29
日（星期一）的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。決定是否投資發售股份前，有意投資應細閱招股章程，以了解下述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並
不構成或組成於美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不1933
會根據《 年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區證券法例登記，且不得在
美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。

1
本公司將不會在美國公開發售發售股份。發售股份( )僅可根據美國證券法項下的登記豁免向合資格機構買家（定144 2
義見美國證券法第 A條）；及( )依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））或代其行事的任何
人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持A類普通股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動，該等穩定價格2026 8 2
行動一經展開，穩定價格經辦人將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在 年月日（星期30
日）（即遞交香公開發售申請截止日期計第 日）結束。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述571
行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，括證券及期貨條例（香法例第 章）項下571
的證券及期貨（穩定價格）規則（香法例第 W章）（經修訂）。

有意投資務請注意，支持A類普通股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預2026 8 2 30
期於 年月日（星期日）（即遞交香公開發售申請截止日期後第 日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，A類普通股需求及A類普通股價格可能因而下跌。

香發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香向公眾發售。香發售股份將不會發售予任何位於香境外及╱或並非香居民之人士。發售股份的有意投資務請注意，倘發生招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香
公開發售 — 終止事由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香承銷商）將有權於上
市日期上午八時正（香時間）之前任何時間即時終止其於香承銷協議項下的義務。

本公司以不同投票權控制。有意投資務請注意投資於具有不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影。有關涉及不同投票權架構風險的進一步資料，請參閱招股章程「風險因素 — 與不同投票權架構
有關的風險」。有意投資應經過審慎周詳考慮後，方作出投資於本公司的決定。

MOMENTA GLOBAL LIMITED
（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）
全球發售
19 938 300
全球發售的發售股份數目： , , 股發售股份（視乎超額配股權行
使與否而定）
1 993 840
香發售股份數目： , , 股發售股份
17 944 460
國際發售股份數目： , , 股發售股份（視乎超額配股權行
使與否而定）
295 60 1
最終發售價： 每股發售股份 . 元，另加 %經
0 0027
紀佣金、 . %證監會交易徵費、
0 00565 0 00015
. %聯交所交易費及 . %會財
局交易徵費（須於申請時以元繳足，
多繳款項可予退還）
0 00025
面值： 每股發售股份 . 美元
6880
股份代號：
聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
MOMENTA GLOBAL LIMITED
（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）
全球發售
19 938 300
全球發售的發售股份數目： , , 股發售股份（視乎超額配股權行
使與否而定）
1 993 840
香發售股份數目： , , 股發售股份
17 944 460
國際發售股份數目： , , 股發售股份（視乎超額配股權行
使與否而定）
295 60 1
最終發售價： 每股發售股份 . 元，另加 %經
0 0027
紀佣金、 . %證監會交易徵費、
0 00565 0 00015
. %聯交所交易費及 . %會財
局交易徵費（須於申請時以元繳足，
多繳款項可予退還）
0 00025
面值： 每股發售股份 . 美元
6880
股份代號：
聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
配發結果公告
除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與MOMENTA GLOBAL LIMITED（「本公司」）所刊發日期為2026年6月29日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。

A 警告：鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資應知悉即使僅進行少量 類 A A 普通股交易， 類普通股價格亦可能大幅波動，於買賣 類普通股時務請審慎行事。
摘要 公司資料 股份代號 6880 股份簡稱 MOMENTA-W 2026 7 8 開始買賣日期 年月日* * 請參閱本公告底部附註 價格資料 295.60 最終發售價 元 固定發售價 295.60元 發售股份及股本 發售股份數目 19,938,300 1 993 840 香公開發售的發售股份數目 , , 國際發售的發售股份數目（於超額配股權獲行使前） 17,944,460 於上市時已發行的股份數目（於超額配股權獲行使前） 235,538,011 超額分配 2 990 740 超額分配的發售股份數目 , , 2,990,740 國際發售 可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或通 過延遲交付、股票借貸或綜合採用上述方式來補足相關超額分配。倘超額配股權獲 行使，本公司將在聯交所網站刊發公告。
	公司資料
	股份代號	6880
	股份簡稱	MOMENTA-W
	開始買賣日期	2026 7 8 年月日*
	價格資料
	最終發售價	295.60 元
	固定發售價	295.60元
	發售股份及股本
	發售股份數目	19,938,300
	香公開發售的發售股份數目	1 993 840 , ,
	國際發售的發售股份數目（於超額配股權獲行使前）	17,944,460
	於上市時已發行的股份數目（於超額配股權獲行使前）	235,538,011
	超額分配
	超額分配的發售股份數目	2 990 740 , ,
	國際發售	2,990,740
	可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或通 過延遲交付、股票借貸或綜合採用上述方式來補足相關超額分配。倘超額配股權獲 行使，本公司將在聯交所網站刊發公告。
所得款項 （附註） 5 893 8 所得款項總額 , .百萬元 237.9 　減：按發售價計算的估計應付上市開支 百萬元 所得款項淨額 5,655.9百萬元 附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得 款項用途」一節。倘超額配股權獲行使，本公司將按比例調整所得款項淨額的分配。
	所得款項
	（附註） 所得款項總額	5 893 8 , .百萬元
	減：按發售價計算的估計應付上市開支	237.9 百萬元
	所得款項淨額	5,655.9百萬元

配發結果詳情
香公開發售

有效申請數目	209 045 ,
成功申請數目	58,585
認購水平	413.63倍
觸發回補機制	不適用
香公開發售項下初步可供認購發售股份數目	1,993,840
自國際發售重新分配的發售股份數目	不適用
香公開發售項下最終發售股份數目	1 993 840 , ,
香公開發售項下最終發售股份數目佔全球發售的百分比	10%
承配人數目	239
認購水平	20 31 . 倍
國際發售項下初步可供認購發售股份數目	17,944,460
重新分配至香公開發售的發售股份數目	不適用
國際發售項下最終發售股份數目	17 944 460 , ,
國際發售項下最終發售股份數目佔全球發售的百分比	90%

10 04
董事確認，據彼等所知、所悉及所信，除(a)聯交所豁免嚴格遵守上市規則第 . 條及╱1 1 2
或授出上市規則附錄F（「配售指引」）第 C( )段項下的同意，允許向若干現有股東及╱4 15 18
或彼等緊密聯繫人配售國際發售中的發售股份；及(b)新上市申請人指南第 . 章第 段項下的同意，允許本公司（其中括）向現有股東及╱或基石投資及╱或彼等緊密聯繫人進一步分配國際發售中的發售股份外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無已購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的A類普通股接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

基石投資

附註1 投資	獲分配的 發售股份 數目	佔發售 股份的 百分比 假設超額 配股權 未獲 行使）	佔已發行A類 普通股總數的 百分比 （假設超額 配股權未獲 附註1附註2 行使）	佔全球發售後 已發行股本 總額的百分比 （假設超額 配股權未獲 附註1附註2 行使）	現有股東或 彼等緊密 附註4 聯繫人
GIC	2,650,760	13.29%	1.29%	1.13%	否
富達國際	2 650 760 , ,	13 29 . %	1 29 . %	1 13 . %	否
BlackRock	662,680	3.32%	0.32%	0.28%	否
梅賽德斯—奔馳集團	662,680	3.32%	0.32%	0.28%	是 （現有股東）
Oaktree	530 140 ,	2 66 . %	0 26 . %	0 23 . %	否
金菱	397,600	1.99%	0.19%	0.17%	是 （現有股東）
Franklin Templeton	265,060	1.33%	0.13%	0.11%	否
Boyu	265 060 ,	1 33 . %	0 13 . %	0 11 . %	否
附註3 高毅實體	265,060	1.33%	0.13%	0.11%	否
CPIC	265,060	1.33%	0.13%	0.11%	否
廣發基金	265 060 ,	1 33 . %	0 13 . %	0 11 . %	否
華夏基金（香）	265,060	1.33%	0.13%	0.11%	否
蘇州魔速	656,060	3.29%	0.32%	0.28%	否
GigaDevice	159 040 ,	0 80 . %	0 08 . %	0 07 . %	否
總計	9,960,080	49.95%	4.83%	4.23%
1 附註 投資	獲分配的 發售股份 數目	佔發售 股份的 百分比 假設超額 配股權 未獲 行使）	佔已發行A類 普通股總數的 百分比 （假設超額 配股權未獲 1 2 附註附註 行使）	佔全球發售後 已發行股本 總額的百分比 （假設超額 配股權未獲 1 2 附註附註 行使）	現有股東或 彼等緊密 4 附註 聯繫人
1 . 除作為基石投資認購的發售股份外，GIC、富達國際、BlackRock的緊密聯繫人、金菱、Franklin Templeton的緊密聯繫人、Boyu的緊 密聯繫人、Perseverance Asset Managemen（t 定義見下文）、CPIC、廣發基金、華夏基金（香）的緊密聯繫人及華夏基金（香）作為承 配人於國際發售中獲進一步分配發售股份。詳情請參閱本公告「配發結果詳情 — 國際發售 — 獲豁免╱同意的獲配發」一節。只有 作為基石投資認購的發售股份須遵守下文所述之禁售。詳情請參閱本公告「禁售承諾 — 基石投資」一節。 2 . 僅考慮根據全球發售分配予作為基石投資的相關投資的發售股份。 3 . 高毅實體括Perseverance Asset Management及CICC FT（就高毅場外掉期而言）。CICC FT作為基石投資獲分配發售股份，已取得根 1 1 據配售指引第 C( )段有關向關連客戶分配發售股份的同意。有關進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資」及「豁免及免除 — 有關 1 1 屬於關連客戶的基石投資擬認購股份的同意書」章節，以及本公告「其他╱新增資料 — 根據配售指引第 C( )段取得事先同意後向 關連客戶配售」一節。 4 . 有關基石投資的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資」及「豁免及免除 — 現有股東及╱或彼等緊密聯繫人認購股份」及「有關 屬於關連客戶的基石投資擬認購股份的同意書」章節。
投資	獲分配的 發售 股份數目	佔發售股份 的百分比 假設超額 配股權未獲 行使）	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權未獲 附註1 行使）	佔全球發售後已 發行股本總額的 百分比（假設 超額配股權未獲 附註1 行使）	關係
4.15 18 根據新上市申請人指南第 章第 段就向現有股東及╱或基石投資及╱或其緊密聯繫人進一步分配發售 附註3 股份獲同意的獲配發
基石投資
梅賽德斯 — 奔馳集團	662,680	3.32%	0.32%	0.28%	一名基石投資 兼現有股東。
附註2 承配人
GIC	1 060 000 , ,	5 32 . %	0 51 . %	0 45 . %	一名基石投資 。
富達國際	1,060,000	5.32%	0.51%	0.45%	一名基石投資 。
BlackRock Asset Management North Asia Limited	397,600	1.99%	0.19%	0.17%	BlackRock （一 名基石投資 的緊密聯繫人。
金菱	389 600 ,	1 95 . %	0 19 . %	0 17 . %	一名基石投資 兼現有股東。
富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限 公司	159,000	0.80%	0.08%	0.07%	Franklin Templeton（一 名基石投資 的緊密聯繫人。
投資	獲分配的 發售 股份數目	佔發售股份 的百分比 假設超額 配股權未獲 行使）	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	佔全球發售後已 發行股本總額的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	關係
Boyu 的緊密聯繫人
Boyu Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.	95 400 ,	0 48 . %	0 05 . %	0 04 . %	Boyu（一名基 石投資）的緊 密聯繫人。
博裕資本投資管理有限公司	63,600	0.32%	0.03%	0.03%	Boyu（一名基 石投資）的緊 密聯繫人。
小計	159,000	0.80%	0.08%	0.07%	—
Perseverance Asset Management	53 000 ,	0 27 . %	0 03 . %	0 02 . %	一名基石投資 。
CPIC IMHK	10,620	0.05%	0.005%	0.005%	一名基石投資 。
太平洋資產管理	42,380	0.21%	0.02%	0.02%	一名基石投資 。
廣發基金	53 000 ,	0 27 . %	0 03 . %	0 02 . %	一名基石投資 。
華夏基金（香）及其緊密聯繫人
華夏基金（香）	47,700	0.24%	0.02%	0.02%	一名基石投資 。
華夏基金管理有限公司	5 300 ,	0 03 . %	0 0026 . %	0 0023 . %	華夏基金（香 ）（一名基石 投資）的緊密 聯繫人。
小計	53,000	0.27%	0.03%	0.02%	—
投資	獲分配的 發售 股份數目	佔發售股份 的百分比 假設超額 配股權未獲 行使）	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	佔全球發售後已 發行股本總額的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	關係
10.04 1C(2) 獲豁免嚴格遵守上市規則第 條的規定並獲得配售指引第 段項下有關現有股東及╱或其緊密聯繫人 附註4 認購發售股份的同意的獲分配
基石投資
金菱	397,600	1.99%	0.19%	0.17%	一名基石投資 兼現有股東。
附註2 承配人
Cognitive Dynamics Limited及OG Blaze Dynamics Limited的緊密聯繫人
CDH EMERGING MARKETS FUND II, L.P.	26,500	0.13%	0.01%	0.01%	Cognitive Dynamics Limited及OG Blaze Dynamics Limited（均為 現有股東）的各 自緊密聯繫人。
CDH Prime Growth, L.P.	106,000	0.53%	0.05%	0.05%	Cognitive Dynamics Limited OG 及 Blaze Dynamics Limited （均為 現有股東）的各 自緊密聯繫人。
小計	132 500 ,	0 66 . %	0 06 . %	0 06 . %	—
投資	獲分配的 發售 股份數目	佔發售股份 的百分比 假設超額 配股權未獲 行使）	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	佔全球發售後已 發行股本總額的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	關係
Granite Asia IX VCC GX （代表及就 Access 行事）	13,200	0.07%	0.01%	0.01%	現有股東兼 GGV Capital VI L.P. GGV 、 Capital VI Entrepreneurs Fund L.P. 及 GGV Capital VI Plus L.P. （均為 現有股東）的各 自緊密聯繫人。
盈峰資本管理（香）有限公司	26 500 ,	0 13 . %	0 01 . %	0 01 . %	Wise Impact Asia Limited （一名現有股 東）的緊密聯繫 人。
AEZ Capital Master Fund	2,600	0.01%	0.0013%	0.0011%	一名現有股東。
鐘鼎資本八期投資有限公司	2,600	0.01%	0.0013%	0.0011%	Eastern Bell International XXVIII Limited （一名現有股 東）的緊密聯繫 人。
SMB Holding Corporation	397 600 ,	1 99 . %	0 19 . %	0 17 . %	一名現有股東。
投資	獲分配的 發售 股份數目	佔發售股份 的百分比 假設超額 配股權未獲 行使）	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	佔全球發售後已 發行股本總額的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	關係
Eagle Fixed Income Alternative Investments Limited 的緊密聯繫人
Oman Investment Authority	25 000 ,	0 13 . %	0 01 . %	0 01 . %	Eagle Fixed Income Alternative Investments Limited（一名 現有股東）的緊 密聯繫人。
Jabal China AMC Loong Equity Fund	1,500	0.01%	0.0007%	0.0006%	Eagle Fixed Income Alternative Investments Limited（一名 現有股東）的緊 密聯繫人。
小計	26,500	0.13%	0.01%	0.01%	—
Taibai Investments Pte. Ltd	265 000 ,	1 33 . %	0 13 . %	0 11 . %	Anderson Investments Pte. Ltd（. 一名現有 股東）的緊密聯 繫人。
投資	獲分配的 發售 股份數目	佔發售股份 的百分比 假設超額 配股權未獲 行使）	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	佔全球發售後已 發行股本總額的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	關係
Blue Lake Capital Opportunity Fund I (HongKong) Limited Blue Lake Fund, L.P. 及 的緊密聯繫人
Blue Lake Capital Opportunity Fund I, L.P.	2 600 ,	0 01 . %	0 0013 . %	0 0011 . %	Blue Lake Capital Opportunity Fund I (HongKong) Limited及Blue Lake Fund, L.P（. 均為現有 股東）的各自緊 密聯繫人。
胡磊先生	6,560	0.03%	0.0032%	0.0028%	Blue Lake Capital Opportunity Fund I (HongKong) Limited及Blue Lake Fund, L.P（. 均為現有 股東）的各自緊 密聯繫人。
小計	9,160	0.05%	0.0044%	0.0039%	—
投資	獲分配的 發售 股份數目	佔發售股份 的百分比 假設超額 配股權未獲 行使）	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	佔全球發售後已 發行股本總額的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	關係
華泰資本投資有限公司	8,000	0.04%	0.0039%	0.0034%	HTPE Explore L.P. （一名現有 股東）的緊密聯 繫人。
Giga Industries Limited	2 600 ,	0 01 . %	0 0013 . %	0 0011 . %	Mega Prime Development Limited及GBA Equity Fund I LPF（均為現有 股東）的各自緊 密聯繫人。
5 附註 獲配售指引第1C(1)段項下有關向關連客戶分配的同意的獲配發
基石投資
CICC FT(就高毅場外掉期而言)	143 140 ,	0 72 . %	0 07 . %	0 06 . %	一名基石投資 兼關連客戶。
2 附註 承配人
德意志投資香有限公司	7,860	0.04%	0.004%	0.003%	關連客戶。
DWS Investment GmbH	177 140 ,	0 89 . %	0 09 . %	0 08 . %	關連客戶。
JP Morgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	265,000	1.33%	0.13%	0.11%	關連客戶。
博時基金（國際）有限公司	1,300	0.01%	0.0006%	0.0006%	關連客戶。
富國基金管理有限公司	1 300 ,	0 01 . %	0 0006 . %	0 0006 . %	關連客戶。
投資	獲分配的 發售 股份數目	佔發售股份 的百分比 假設超額 配股權未獲 行使）	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	佔全球發售後已 發行股本總額的 百分比（假設 超額配股權未獲 1 附註 行使）	關係
附註： 1 . 僅考慮根據全球發售分配予相關投資的發售股份。 2 . 本分節所列相關投資獲分配的發售股份數目，僅指相關投資作為國際發售中累計投標下達部分承配人獲分配的發售股份數目。 有關相關投資作為基石投資獲分配的發售股份詳情，請參閱本公告「配發結果詳情 — 國際發售 — 基石投資」一節。 3 4 15 18 . 有關根據新上市申請人指南第 . 章第 段關於向若干現有股東及基石投資及╱或彼等各自的緊密聯繫人分配發售股份獲同意的 詳情，請參閱招股章程「豁免及免除 — 現有股東及╱或彼等緊密聯繫人認購股份」一節及本公告「其他╱新增資料 — 根據新上市申 4 15 18 請人指南第 . 章第 段同意向現有股東及基石投資及╱或其緊密聯繫人分配發售股份」一節。 4 10 04 1 2 . 有關就現有股東及╱或其緊密聯繫人認購發售股份豁免嚴格遵守上市規則第 . 條，以及取得配售指引第 C( )段項下同意的詳情， 請參閱招股章程「豁免及免除 — 現有股東及╱或彼等緊密聯繫人認購股份」一節，以及本公告「其他╱新增資料 — 獲豁免嚴格遵守 10 04 1 2 上市規則第 . 條且根據配售指引第 C( )段獲得事先同意向現有股東及╱或彼等的緊密聯繫人配售」一節。 5 1 1 . 有關根據配售指引第 C( )段關於向關連客戶分配獲同意的詳情，請參閱招股章程「豁免及免除 — 有關屬於關連客戶的基石投資擬 1 1 認購股份的同意書」一節及本公告「其他╱新增資料 — 根據配售指引第 C( )段取得事先同意後向關連客戶配售」一節。

控股股東

附註1 姓名╱名稱	上市後持有本公司須遵守 禁售承諾的股份數目	佔上市時 全球發售後 已發行股份總數 的百分比 （假設超額配股權 附註2 未獲行使）	須遵守禁售承諾的 附註3 最後日期
Bigsail Holdings Limited	16,896,621 B 股 類普通股	7.17%	2027 1 7 年月日 （首個六個月期間） 2027 7 7 年月日 （第二個六個月期間）
綠環球有限公司	4 458 830 , , 股B類普通股	1 89 . %	2027 1 7 年月日 （首個六個月期間） 2027 7 7 年月日 （第二個六個月期間）
盛色有限公司	4,458,830股B類普通股	1.89%	2027年1月7日 （首個六個月期間） 2027年7月7日 （第二個六個月期間）
Pine Sky International Limited	3,520,129 B 股 類普通股	1.49%	2027 1 7 年月日 （首個六個月期間） 2027 7 7 年月日 （第二個六個月期間）
Creative Circuit Limited	1 408 052 , , 股A類普通股	0 60 . %	2027 1 7 年月日 （首個六個月期間） 2027 7 7 年月日 （第二個六個月期間）
益加創投有限公司	1,408,052股A類普通股	0.60%	2027年1月7日 （首個六個月期間） 2027年7月7日 （第二個六個月期間）
Tide Bay Limited	1,408,052 A 股 類普通股	0.60%	2027 1 7 年月日 （首個六個月期間） 2027 7 7 年月日 （第二個六個月期間）
Tycoon Insight Limited	1 408 052 , , 股A類普通股	0 60 . %	2027 1 7 年月日 （首個六個月期間） 2027 7 7 年月日 （第二個六個月期間）
1 附註 姓名╱名稱	上市後持有本公司須遵守 禁售承諾的股份數目	佔上市時 全球發售後 已發行股份總數 的百分比 （假設超額配股權 2 附註 未獲行使）	須遵守禁售承諾的 3 附註 最後日期
總計	5,632,208 A 股 類普通股 29,334,410 B 股 類普通股	14.85%
附註： 1. 上述控股股東分別由曹旭東先生、夏炎博士、孫剛博士、孫環女士、賈思博、李俊、朱望江及王晉瑋全資擁有，而彼等亦須遵守上 述的禁售承諾。 2. 上表中各投資獲分配發售股份百分比的總和與該等投資獲分配發售股份總數百分比之間如有任何差異，乃由於約整所致。 3. 根據相關上市規則╱指引資料規定，首個六個月禁售期於2027年1月7日屆滿（「首個六個月期間」），及第二個六個月禁售期於2027年 7月7日屆滿（「第二個六個月期間」）。控股股東可於首個六個月期間屆滿後出售或轉讓股份，惟控股股東仍須為控股股東。於第二個 六個月期間屆滿後，控股股東將不再被禁止出售或轉讓股份。

現有股東

姓名╱名稱	上市後持有本公司須 遵守禁售承諾的 股份數目	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權 未獲行使）	佔上市時全球 發售後已發行 股份總數的 百分比（假設 超額配股權 未獲行使）	須遵守禁售承諾的 附註1 最後日期
截至招股章程日期的 所有現有股東	186 265 301 , , 股 A類普通股 29 334 410 , , 股 B類普通股	90 33 . %	91 53 . %	2027 1 7 年月日
附註： 1 . 截至招股章程日期的各現有股東已以本公司、聯席保薦人及整體協調人為受益人簽立禁售承諾契據，據此，其禁售證券自上市日 2027 1 7 期（括該日）至上市日期後滿六個月當日（即 年月日）止期間須遵守若干禁售限制。有關詳情，請參閱招股章程「承銷 — 禁售安排 — (E)截至本招股章程日期的所有股東根據禁售承諾作出的承諾」一節。
姓名╱名稱	上市後持有本公司須 遵守禁售承諾的 股份數目	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權 未獲行使）	佔上市時全球 發售後已發行 股份總數的 百分比（假設 超額配股權 未獲行使）	須遵守禁售承諾的 附註1 最後日期
GIC	2,650,760 A 股 類 普通股	1.29%	1.13%	2027 1 7 年月日
富達國際	2 650 760 , , 股A類 普通股	1 29 . %	1 13 . %	2027 1 7 年月日
BlackRock	662,680股A類 普通股	0.32%	0.28%	2027年1月7日
梅賽德斯—奔馳集團	662,680 A 股 類 普通股	0.32%	0.28%	2027 1 7 年月日
Oaktree	530 140 , 股A類 普通股	0 26 . %	0 23 . %	2027 1 7 年月日
金菱	397,600股A類 普通股	0.19%	0.17%	2027年1月7日
Franklin Templeton	265,060 A 股 類 普通股	0.13%	0.11%	2027 1 7 年月日
Boyu	265 060 , 股A類 普通股	0 13 . %	0 11 . %	2027 1 7 年月日
高毅實體	265,060股A類 普通股	0.13%	0.11%	2027年1月7日
CPIC	265,060 A 股 類 普通股	0.13%	0.11%	2027 1 7 年月日
廣發基金	265 060 , 股A類 普通股	0 13 . %	0 11 . %	2027 1 7 年月日
華夏基金（香）	265,060股A類 普通股	0.13%	0.11%	2027年1月7日
姓名╱名稱	上市後持有本公司須 遵守禁售承諾的 股份數目	佔已發行A類 普通股總數的 百分比（假設 超額配股權 未獲行使）	佔上市時全球 發售後已發行 股份總數的 百分比（假設 超額配股權 未獲行使）	須遵守禁售承諾的 1 附註 最後日期
蘇州魔速	656,060 A 股 類 普通股	0.32%	0.28%	2027 1 7 年月日
GigaDevice	159 040 , 股A類 普通股	0 08 . %	0 07 . %	2027 1 7 年月日
總計	9,960,080股A類 普通股	4.83%	4.23%
附註： 1 2027 1 7 . 根據相關基石投資協議，規定的禁售期將於 年月日屆滿。基石投資於該日期後，將不再被禁止出售或轉讓其根據相關基 石投資協議認購的A類普通股。

配發佔國際發售 配發佔發售股份 的百分比（假設 配發佔發售股份 總數的百分比 配發佔國際發售 超額配股權獲 總數的百分比 （假設超額配股權 的百分比（假設 悉數行使及 （假設超額 獲悉數行使及 獲配發的A類 超額配股權 已發行新的 配股權 已發行新的 普通股數目 未獲行使） A類普通股） 未獲行使） A類普通股） 3,710,760 20.68% 17.72% 18.61% 16.18% 9,931,680 55.35% 47.44% 49.81% 43.31% 12,549,140 69.93% 59.94% 62.94% 54.73% 17,014,540 94.82% 81.27% 85.34% 74.21%

人集
配人
市後
程「

配發佔發售股份 配發佔發售股份 總數的百分比 配發佔國際發售 總數的百分比 （假設超額配股權 的百分比（假設 （假設超額 獲悉數行使 獲配發的A類 超額配股權 配股權 及已發行新的 上市後所持A類 上市後所持 普通股數目 未獲行使） 未獲行使） A類普通股） 普通股數目 股份數目** 0 0.00% 0.00% 0.00% 20,374,980 20,374,980 927,680 5.17% 4.65% 4.05% 75,612,191 75,612,191 936,840 5.22% 4.70% 4.09% 108,463,069 137,797,479 8,504,060 47.39% 42.65% 37.09% 151,871,402 181,205,812

通股股東集
*
類普通股股東的排
市後已發行股本
程「股本」一節。

配發佔 配發佔 國際發售 發售股份 配發佔 的百分比 配發佔 總數的百分比 國際發售 （假設超額 發售股份總數 （假設超額 的百分比 配股權獲 的百分比 配股權獲 （假設超額 悉數行使及 （假設超額 悉數行使 上市後 上市後 A A B 獲配發的 類 配股權 已發行新的 配股權 及已發行新的 所持 類 所持 類 上市後所持 A A ** 普通股數目 未獲行使） 類普通股） 未獲行使） 類普通股） 普通股數目 普通股數目 股份數目 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5,632,208 29,334,410 34,966,618 927,680 5.17% 4.43% 4.65% 4.05% 71,532,824 29,334,410 100,867,234 936,840 5.22% 4.47% 4.70% 4.09% 108,463,069 29,334,410 137,797,479 8,504,060 47.39% 40.62% 42.65% 37.09% 151,871,402 29,334,410 181,205,812

集中度
東的排
市後已
程「股本
據（其中
王晉瑋
的進一
招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準有條件分配：甲組
獲配發股份
佔所申請
所申請發售 發售股份總數的
股份數目 有效申請數目 配發╱抽籤基準 概約百分比
20 86,896 86,896名申請人中有4,345名獲發20股股份 5.00%
40 9,962 9,962名申請人中有598名獲發20股股份 3.00%
60 3,920 3,920名申請人中有330名獲發20股股份 2.81%
80 2,629 2,629名申請人中有272名獲發20股股份 2.59%
100 3,922 3,922名申請人中有456名獲發20股股份 2.33%
120 1,888 1,888名申請人中有238名獲發20股股份 2.10%
140 1,710 1,710名申請人中有236名獲發20股股份 1.97%
160 11,079 11,079名申請人中有1,640名獲發20股股份 1.85%
180 1,625 1,625名申請人中有249名獲發20股股份 1.70%
200 8,338 8,338名申請人中有1,385名獲發20股股份 1.66%
300 8,157 8,157名申請人中有1,591名獲發20股股份 1.30%
400 3,422 3,422名申請人中有753名獲發20股股份 1.10%
500 2,349 2,349名申請人中有588名獲發20股股份 1.00%
600 2,455 2,455名申請人中有663名獲發20股股份 0.90%
700 1,745 1,745名申請人中有538名獲發20股股份 0.88%
800 1,923 1,923名申請人中有616名獲發20股股份 0.80%
900 1,190 1,190名申請人中有413名獲發20股股份 0.77%
1,000 8,590 8,590名申請人中有3,007名獲發20股股份 0.70%
2,000 7,380 7,380名申請人中有3,690名獲發20股股份 0.50%
3,000 4,141 4,141名申請人中有2,485名獲發20股股份 0.40%
4,000 3,844 3,844名申請人中有2,922名獲發20股股份 0.38%
5,000 2,486 2,486名申請人中有2,176名獲發20股股份 0.35%
6,000 2,072 20股股份 0.33%
20股股份，另加1,754名申請人中
7,000 1,754 　有211名額外獲發20股股份 0.32%
20股股份，另加1,190名申請人中
8,000 1,190 　有286名獲發額外20股股份 0.31%
20股股份，另加882名申請人中
9,000 882 　有309名獲發額外20股股份 0.30%
20股股份，另加9,621名申請人中
10,000 9,621 　有4,330名獲發額外20股股份 0.29%

總計 195,170 甲組獲接納申請人總數：44,710名

佔所申請
所申請發售 發售股份總數的
股份數目 有效申請數目 配發╱抽籤基準 概約百分比
40 8 930
股股份，另加 , 名申請人中有
20,000 8,930 　7,144名獲發額外20股股份 0.28%
60 1 478
股股份，另加 , 名申請人中有
30,000 1,478 　597名獲發額外20股股份 0.23%
60 943
股股份，另加 名申請人中有
40,000 943 　857名獲發額外20股股份 0.20%
80 501
股股份，另加 名申請人中有
50,000 501 　177名獲發額外20股股份 0.17%
80 365
股股份，另加 名申請人中有
60,000 365 　275名獲發額外20股股份 0.16%
100 276
股股份，另加 名申請人中有
70,000 276 　33名獲發額外20股股份 0.15%
100 182
股股份，另加 名申請人中有
80,000 182 　84名獲發額外20股股份 0.14%
100 135
股股份，另加 名申請人中有
90,000 135 　105名獲發額外20股股份 0.13%
120 568
股股份，另加 名申請人中有
100,000 568 　43名獲發額外20股股份 0.12%
160 225
股股份，另加 名申請人中有
200,000 225 　108名獲發額外20股股份 0.08%
200 85
股股份，另加 名申請人中有
300,000 85 　27名獲發額外20股股份 0.07%
220 48
股股份，另加 名申請人中有
400,000 48 　41名獲發額外20股股份 0.06%
260 39
股股份，另加 名申請人中有
500,000 39 　8名獲發額外20股股份 0.05%
280 16
股股份，另加 名申請人中有
600,000 16 　7名獲發額外20股股份 0.05%
300 17
股股份，另加 名申請人中有
700,000 17 　9名獲發額外20股股份 0.04%
320 11
股股份，另加 名申請人中有
800,000 11 　6名獲發額外20股股份 0.04%
340 5
股股份，另加名申請人中有
900,000 5 　3名獲發額外20股股份 0.04%
360 51
股股份，另加 名申請人中有
996,920 51 　19名獲發額外20股股份 0.04%

總計 13,875 乙組獲接納申請人總數：13,875名

截至本公告日期，先前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香結算參與的賬戶。投資如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

A
董事確認，除已獲豁免及╱或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關 類普通股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，據彼等所深知，承配人或公眾人士（視乎情況而定）直接或間接就彼等所認購或購買的每股發售股份支付的代價，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，與發售價相同。

其他╱新增資料
4.15 18
根據新上市申請人指南第 章第 段同意向現有股東及基石投資及╱或其緊密聯繫人分配發售股份
4.15 18
本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出新上市申請人指南第 章第 段項下的同意，准許本公司向若干現有股東、基石投資及╱或其緊密聯繫人（作為承配人）（「規模豁免參與」）進一步分配國際發售的發售股份，惟須符合以下條件（「規模豁免」）：(a) 10
全球發售的最終發售規模（不括任何超額分配）總價值至少為 億元；(b)
根據此項豁免獲准分配予身為現有股東及╱或其緊密聯繫人（不論作為基石投資及╱或承配人）的規模豁免參與的發售股份不得超過根據全球發售提呈發售的發30%
售股份總數的 ；
(c)
本公司各董事、最高行政人員及控股股東確認並無證券根據規模豁免分配予彼等或彼等各自的緊密聯繫人；
(d) 8.08(1)
向規模豁免參與作出分配將不會影本公司滿足上市規則第 條項下規定的公眾持股量要求的能力；及
(e)
根據規模豁免向規模豁免參與作出分配的詳情將於本公告內披露。

發售股份的有關分配符合聯交所授出的同意項下的所有條件。


有關向基石投資分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情—國際發售—獲豁免╱同意的獲配發」一節。

10.04
本公司已向聯交所申請，而聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第 條的規1C(2)
定及配售指引第 段的同意，允許本公司將國際發售的發售股份分配予上述現有股東及╱或其緊密聯繫人。向該等現有股東及╱或其緊密聯繫人分配發售股份，符合新上4.15 14
市申請人指南第 章第 段項下的所有條件。

有關向現有股東及╱或其緊密聯繫人分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳
情—國際發售—獲豁免╱同意的獲配發」一節。

佔緊隨全球 發售完成後 已發行股份總 數概約百分比 （假設超額 配股權 未獲行使）	A部分 — 代表獨立第三方以非全權方式持有發售股份的關連客戶	0.06%
佔全球發售 項下已發行 A 類普通股 總數的 概約百分比 （假設超額 配股權 未獲行使）
		0.07%
佔全球發售 項下發售股份 總數的 概約百分比 （假設超額 配股權 未獲行使）
		0.72%
分配予 關連客戶 的發售 股份數目
		143,140
發售股份的最終 實益擁有人身份， 或（如適用）關連 客戶認購所依據的 結構性產品的詳情 （例如場外交易總 回報調期）
		請參閱附註1
關連客戶是否 為未經證監會 授權或預期 可代表該計劃 持有發售股份 的集體 投資計劃
		否
關係
		CICC FT為與CICCHKS屬同一 集團成員之公司
關連客戶
			CICC Financial Trading Limited （「CICC FT」）
關連分銷商
			中國國際金融香 證券有限公司 （「CICCHKS」）
序號
		1.

佔緊隨全球 發售完成後 已發行股份總 數概約百分比 （假設超額 配股權 未獲行使）	B部分 — 代表獨立第三方以全權方式持有發售股份的關連客戶	0.003%	0.08%	0.11%
佔全球發售 項下已發行 A類普通股 總數的 概約百分比 （假設超額 配股權 未獲行使）
		0.004%	0.09%	0.13%
佔全球發售 項下發售股份 總數的 概約百分比 （假設超額 配股權 未獲行使）
		0.04%	0.89%	1.33%
分配予 關連客戶 的發售 股份數目
		7,860	177,140	265,000
發售股份的最終 實益擁有人身份， 或（如適用）關連 客戶認購所依據的 結構性產品的詳情 （例如場外交易總 回報調期）
		2 請參閱附註	請參閱附註3	4 請參閱附註
關連客戶是否 為未經證監會 授權或預期 可代表該計劃 持有發售股份 的集體 投資計劃
		否	否	否
關係
		德意志銀行香及德意志香 為同一集團的成員公司。	德意志銀行香及DWS Investment為同一集團的成員 公司。	JPM APAC JPM Chase JPM 、 及 AM 為同一集團的成員公司。
關連客戶
			德意志投資香有 限公司（「德意志香 」）	DWS Investment GmbH（「DWS Investment」）	JP Morgan Asset Management (Asia Pacific) Limited JPM AM （「 」）
關連分銷商
			德意志銀行香分行 （「德意志銀行香」）	德意志銀行香	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited JPM APAC （「 」） JPMorgan Chase 及 Bank, N.A. JPM （「 Chase 」）
序號
		2.	3.	4.

（未完）