23川投K1 : 四川能源发展集团有限责任公司关于“23川投K1”票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告
债券代码：148360.SZ 债券简称：23川投 K1 四川能源发展集团有限责任公司 关于“23川投 K1”票面利率调整和回售实施办 法第一次提示性公告 重要提示： 1、利率调整：根据《四川省投资集团有限责任公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一 期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定， 四川能源发展集团有限责任公司作为“23川投K1”（债券 代码：148360.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年 末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市 场行情，公司决定将本期债券的票面利率下调189个基点， 即“23川投K1”债券存续期后2年的票面利率为1.00%。 2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定 的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记 期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售 给发行人，或选择继续持有本期债券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给 发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记， 则视为继续持有债券。 4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者 选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有 的“23川投K1”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请 投资者注意风险。 5、回售登记期：2026年6月12日至2026年6月18日（仅 限交易日）。 6、回售资金到账日：2026年7月10日。 7、本次回售申报不可撤销。 8、发行人拟不对本次回售债券进行转售。最终是否 转售，以回售结果公告说明为准。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“发行人”、 “本公司”）系经《四川省政府国有资产监督管理委员会关 于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有 限责任公司战略重组事项的批复》（川国资函〔2024〕137 号、川国资函〔2024〕138号）批准，战略性重组四川省投 资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能 源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”），通过 新设合并方式组建的省级国有资本投资公司。合并前川投集 团与能投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质 及其他一切权利与义务由发行人承继、承接或享有，合并前 川投集团与能投集团的下属分支机构及所持有的下属企业 股权、股份或权益归属于发行人。 一、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前3年（2023年7月10日至2026年7 月9日）票面利率为2.89%；在本期债券的第3年末，发行人 选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年（2026 年7月10日至2028年7月9日）的票面利率为1.00%。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下 （假设投资者未在第3年末进行回售）：
（假设投资者未在第3年末进行回售）：
二、本期债券回售实施办法 1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回 售或全部回售。 2、回售登记期：2026年6月12日至2026年6月18日（仅 限交易日）。 3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以面额100 元为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少 于100元。 4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券 全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交 易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申 报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报 成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行 回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如 持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本 次回售申报业务失效。 5、回售部分债券兑付日：2026年7月10日。公司委托中 国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。 6、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记， 逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意 继续持有本期债券。 7、发行人拟不对本次回售债券进行转售。最终是否转 售，以回售结果公告说明为准。 三、回售部分债券付款安排 1、回售资金到账日：2026年7月10日。 2、回售部分债券享有2025年7月10日至2026年7月9日 期间利息，利率为2.89%，每10张“23川投K1”派发利息为 人民币28.90元（含税）。 3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本 金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公 司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至 投资者在该证券公司的资金账户中。 四、本期债券回售的相关机构 1、发行人：四川能源发展集团有限责任公司 联系地址：成都市高新区剑南大道中段 716号 2号楼 联系人：李若阳 联系电话：028-80583779 2、受托管理人：广发证券股份有限公司 联系地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一 街 2号 618室 联系人：王雨婷 联系电话：020-66338888 特此公告。 （以下无正文） 中财网
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