[收购]华鼎股份(601113):义乌华鼎锦纶股份有限公司收购报告书
收购报告书 上市公司名称：义乌华鼎锦纶股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华鼎股份 股票代码：601113 收购人：真爱集团有限公司 住所及通讯地址：浙江省金华市义乌市北苑街道雪峰西路751号 收购人之一致行动人：义乌真爱数智投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省义乌市稠江街道总部经济园B7幢14楼 收购人之一致行动人：郑扬 住所及通讯地址：浙江省义乌市后宅街道**** 签署日期：二零二六年六月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有的权益情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系因真爱集团拟以现金认购义乌华鼎锦纶股份有限公司向特定对象发行的股票，本次发行完成后，实际控制人仍为郑期中先生，真爱集团、郑期中先生及其一致行动人在公司拥有权益的股份超过公司己发行股份总数的30%。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，待公司股东会非关联股东审议通过后，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。 收购人真爱集团已承诺36个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且真爱集团免于发出要约事项已经公司股东会审议通过。真爱集团通过本次发行取得的股份符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。 五、发行人本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2024年第三次临时股东大会以及第六届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。2026年4月，公司收到中国证监会出具的《关于同意义乌华鼎锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕805号）。 六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 目 录 收购人声明·······················································································1 目 录·····························································································3 释义································································································6 第一节 收购人介绍···········································································7 一、收购人基本情况······································································7 二、收购人股权结构及控制关系·······················································8 三、收购人主要业务及最近三年财务状况·········································12 四、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项··························13 五、收购人的董事、监事和高级管理人员情况···································13 六、收购人持有上市公司、金融机构权益的情况································14 七、收购人关于最近两年控股股东及实际控制人发生变更的情况说明·····14第二节 收购决定及收购目的·····························································15 一、本次收购目的·······································································15 二、在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划·····························································································15 三、本次收购履行的决策和审批程序···············································15 第三节 收购方式·············································································17 一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况·····························17 二、本次收购的主要协议······························································17 三、本次收购相关股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排········21四、本次收购涉及的批准事项························································21 五、最近两年收购人对发行人的收购情况·········································21 第四节 资金来源·············································································24 一、资金总额·············································································24 二、资金来源·············································································24 第五节 免于发出要约的情况·····························································25 一、免于发出要约的事项及理由·····················································25 二、收购前后上市公司股权结构·····················································25 第六节 后续计划·············································································26 一、未来12个月对上市公司主营业务改变或调整的计划·····················26二、未来12个月对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划···26三、对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划·····························26 四、对上市公司章程进行修改的计划···············································26 五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划···································27 六、上市公司分红政策的调整变化··················································27 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划·······················27第七节 对上市公司的影响分析··························································28 一、本次收购对上市公司独立性的影响············································28 二、本次收购对上市公司同业竞争的影响·········································28 三、本次收购对上市公司关联交易的影响·········································28 第八节 与上市公司之间的重大交易····················································30 一、与上市公司及其子公司之间的交易情况······································30 二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的交易·····························30 三、拟更换的上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安排··············30四、上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、合意和安排·30第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况········································31 一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况································31 二、收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况·······················································································31 第十节 收购人的财务资料·································································32 一、合并资产负债表····································································32 二、合并利润表··········································································34 三、合并现金流量表····································································35 第十一节 其他重大事项····································································37 第十二节备查文件···········································································38 一、备查文件·············································································38 二、备置地点·············································································38 收购人声明······················································································39 一致行动人声明················································································40 一致行动人声明················································································41 财务顾问声明···················································································42 财务顾问声明···················································································43 法律顾问声明···················································································45 收购报告书附表················································································49
1、义乌真爱数智投资合伙企业（有限合伙） 截至本报告书签署日，义乌真爱数智投资合伙企业（有限合伙）的基本情况 （一）股权控制关系结构图 截至本报告书签署日，真爱集团的股权控制结构如下： 截至本报告书签署日，一致行动人义乌真爱数智投资合伙企业（有限合伙） 的股权控制结构如下：一致行动人郑扬先生为自然人，不适用股权控制关系。 （二）收购人的控股股东、实际控制人情况 郑期中持有真爱集团65%的股份，系真爱集团的控股股东、实际控制人。 郑期中先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1996年10月至2004年6月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）董事长兼总经理；1998年12月至2012年2月，担任上海真爱家居用品有限公司执行董事兼总经理；2004年6月至2014年2月，担任浙江真爱毛纺有限公司董事；2004年4月至2019年9月，担任浙江真爱服饰有限公司董事长；2004年9月至2013年11月，担任浙江富越控股集团有限公司董事；2004年11月至2006年2月，担任金华市真爱非织造布有限公司董事；2005年7月至2017年3月，担任杭州富越房地产有限公司董事；2005年12月至2009年3月，担任金华真情家纺有限公司董事；2009年9月至2015年4月，担任金华欧景置业有限公司董事；2010年8月至2011年7月，担
（二）一致行动人董事、监事、高级管理人员情况 真爱数智为有限合伙企业，真爱集团担任执行事务合伙人，不适用上述情况；郑扬先生为自然人，不适用上述情况。 六、收购人持有上市公司、金融机构权益的情况 截至本报告书签署日，真爱集团持有浙江义乌农村商业银行股份有限公司5%股权。除上述情形外，真爱集团及其一致行动人真爱数智、郑扬不存在持有其他上市公司、金融机构股份超过5%的情况。 七、收购人关于最近两年控股股东及实际控制人发生变更的 情况说明 收购人最近两年控股股东及实际控制人均为郑期中，未发生变更。 第二节 收购决定及收购目的 一、本次收购目的 收购人基于对上市公司内在价值的认同及长期投资价值的判断，拟通过本次收购夯实上市公司的控制权。本次对上市公司的股权收购有助于优化上市公司资本结构，增强公司抗风险能力，有助于上市公司把握行业发展机遇，增强公司经营实力，提高上市公司盈利能力和持续经营能力，为全体股东创造更多价值。 二、在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥 有权益股份的计划 2024年11月11日，真爱集团与上市公司签署《附条件生效的股份认购协议》，拟认购上市公司向其发行的不超过25,000.00万股（含本数）股份。本次发行股票已获得中国证监会同意注册的批复文件（证监许可〔2026〕805号）。 截至本报告书签署日，除上述拟认购上市公司发行股份的交易安排外，收购人及其一致行动人暂无在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。 若后续发生相关权益变动事项，收购人及其一致行动人将根据相关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。 三、本次收购履行的决策和审批程序 （一）本次收购已经获得的授权和批准 收购人真爱集团已召开董事会、股东会，分别审议通过《关于对控股子公司华鼎股份定向增资的议案》。 发行人本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2024年第三次临时股东大会以及第六届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。2026年4月，公司收到中国证监会出具的《关于同意义乌华鼎锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕805号）。 （二）尚需履行的程序 本次发行尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。
本次收购前，真爱集团及其一致行动人控制上市公司276,921,405股股份（占总股份的比例为25.08%）；本次收购后，真爱集团及其一致行动人控制上市公司526,921,405股股份（占总股份的比例为38.91%）。本次收购前后，上市公司的控股股东均为真爱集团，实际控制人均为郑期中先生。 二、本次收购的主要协议 真爱集团拟通过本次向特定对象发行股票的方式，认购发行人不超过250,000,000股（含本数），并已于2024年11月11日与华鼎股份签署了附条件生效的《股份认购协议》。 附条件生效的《股份认购协议》的主要内容如下： 乙方：真爱集团有限公司（以下简称“真爱集团”） 第二条股份认购 根据本协议的条款并受限于协议的条件，甲方同意乙方作为本次发行的特定对象，乙方同意就本次发行的股份认购意向是不可撤销的，但是本协议另有约定的除外，具体股份认购情况如下： 2.1认购价格 甲乙双方同意根据《注册管理办法》的规定作为本次发行股票的定价依据。 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为2.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）（按“进一位”保留两位小数精确至分）。 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式为：派发现金股利：P=P-D 1 0 送股或转增股本：P=P÷（1+N） 1 0 两项同时进行：P=（P-D）÷（1+N） 1 0 其中，P为调整后发行价格，P为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，1 0 每股送红股或转增股本数为N。 2.2认购方式及认购数量 （i）甲方拟向乙方发行A股股票，发行数量不超过250,000,000股（含本数），不超过本次发行前甲方总股本的30%。 最终发行数量上限以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。在前述范围内，最终发行数量由甲方股东大会授权甲方董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （ii）乙方同意根据本协议的约定，认购甲方本次发行的全部股份。 （iii）乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。 （iv）甲方本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。 2.3认购价款的支付 （i）在本协议生效后，乙方应根据甲方或本次发行保荐机构（主承销商）发出的书面认购缴款通知，按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。经会计师事务所验资完毕并扣除相关发行费用后，再划入甲方开立的募集资金专项存储账户；（ii）本协议生效后，乙方需按照主承销商的要求足额、按时支付股票认购价款，乙方在接到甲方或本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后5个工作日内未足额、按时支付的，乙方需按照本协议承担违约责任。 2.4验资与股份登记 （i）甲方应于收到乙方股份认购价款后及时指定具有合法资质的中国注册会计师对乙方支付的股份认购价款进行审验并出具验资报告； （ii）验资报告出具以后，除因相关法律法规、政策限制及出现不可抗力因素外，甲方应在30个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交将乙方登记为本交易项下所认购A股股份合法持有人的书面申请，将乙方认购的股份通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券登记系统记入乙方名下，以实现交付，乙方同意给予必要的配合。 第三条锁定期 3.1根据《注册管理办法》《上市公司收购管理办法》等相关规定并经双方协商一致，乙方承诺其在本协议项下认购的股票应在本次发行结束之日起36个月内予以锁定，不得转让。 3.2乙方应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并配合甲方办理相关股票锁定事宜。 3.3如果中国证监会及/或上交所对上述锁定期安排有监管意见或相应法律法规规则调整的，乙方承诺届时将按照中国证监会及/或上交所的有关监管意见或相应法律法规规则，对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 3.4本次发行结束后，乙方认购的本次发行的股份由于甲方发生送股、资本公积金转增股本等原因增加的部分，亦遵守上述3.1、3.2、3.3条之约定。 第四条协议的成立和生效 4.1本协议经双方加盖公章后成立。 4.2本协议在如下所有条件均满足之日起生效： （i）本次发行依法获得甲方董事会批准； （ii）本次发行依法获得甲方股东大会批准； （iii）本次发行依法获得上交所审核通过； （iv）本次发行依法获得中国证监会同意注册的批复。 如本次发行结束前，监管部门对本次发行适用的法律、法规予以修订，提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准进行调整。 4.3在本协议成立后，双方均应积极努力，为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，任何一方违反本协议的规定导致本协议不生效并造成对方损失的，均应承担赔偿责任。非因双方的原因致使本协议不能生效的（包括但不限于甲方股东大会未批准本次发行、上交所未审核通过本次发行、中国证监会未予同意注册本次发行），双方均不需要承担责任，但一方存在故意或严重过失造成先决条件未满足的情况除外。 第五条本次发行前滚存未分配利润的安排 5.1本次发行股票结束后，甲方在截至本次发行结束前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行完成后的股份比例共享。 三、本次收购相关股份是否存在被限制转让的情况及其他特 殊安排 截至本报告书签署日，本次拟收购的股份不存在被限制转让的情况，除本报告书第三节“二、本次收购的主要协议”已经披露的内容以外，本次收购未附加特殊条件，协议双方未就股份表决权的行使存在其他特殊安排。 四、本次收购涉及的批准事项 发行人本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2024年第三次临时股东大会以及第六届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。2026年4月，公司收到中国证监会出具的《关于同意义乌华鼎锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕805号）。 本次发行尚需完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。 五、最近两年收购人对发行人的收购情况 （一）2024年11月，发行人公告本次发行的预案及其他相关文 件 2024年11月12日，公司披露《义乌华鼎锦纶股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等与本次发行相关的公告文件。截至本次发行预案公告日，公司股本总额为1,104,152,226股，真爱集团直接持有公司107,377,265股股份，真爱集团一致行动人郑扬先生持有公司1,038,900股股份，义乌金控、义乌经开以及义乌顺和将持有的168,505,240股公司股份（占本次发行前公司总股本的比例为15.26%）的表决权委托给真爱集团。 至此，真爱集团及其一致行动人合计拥有权益的股份数量为276,921,405股，占本次发行前公司总股本的比例为25.08%。 （二）2025年7月，真爱集团与义乌金控、义乌顺和解除表决 权委托关系 2025年7月26日，公司披露《关于收到终止表决权委托协议暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-032），公司控股股东真爱集团与义乌金控、义乌顺和解除表决权委托关系，双方不再构成一致行动关系。 至此，真爱集团及其一致行动人合计拥有权益的股份数量为174,671,533股，占本次发行前公司总股本的比例为15.81%。 （三）2026年1月，真爱数智完成对义乌金控、义乌顺和所持 公司9.26%股份的收购 2026年1月1日，公司披露《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于大股东公开征集转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2026-001），真爱集团通过其控制的企业真爱数智完成对义乌金控、义乌顺和持有公司102,249,872股（占比9.26%）的收购。 至此，真爱集团及其一致行动人合计拥有权益的股份数量为276,921,405股，占本次发行前公司总股本的比例为25.08%。 （四）2026年4月，真爱集团与义乌经开解除表决权委托关系 2026年4月15日，公司披露《关于收到终止表决权委托协议暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-007），公司控股股东真爱集团与义乌经开解除表决权委托关系，双方不再构成一致行动关系。 至此，真爱集团及其一致行动人合计拥有权益的股份数量为210,666,037股，占本次发行前公司总股本的比例为19.08%。同时，真爱集团及其一致行动人与其他股东不再存在表决权受托关系。 （五）2026年5月，真爱数智完成对义乌经开持有公司6%股份 的收购 2026年5月30日，公司披露《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于大股东公开征集转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2026-040），真爱集团通过其控制的企业真爱数智完成对义乌经开持有公司66,255,368股（占比6.00%）的收购。 至此，真爱集团及其一致行动人合计拥有权益的股份数量为276,921,405股，占本次发行前公司总股本的比例为25.08%。 第四节 资金来源 一、资金总额 根据《附条件生效的股份认购协议》，收购人认购上市公司本次向特定对象发行的不超过250,000,000股股份，每股认购价格为2.83元，认购资金总额不超过70,750.00万元。根据本次发行的发行方案，最终发行数量为250,000,000股，认购资金总额为70,750.00万元。 二、资金来源 真爱集团认购本次发行股票的资金来源于自有资金及自筹资金，其中自筹资金主要通过将本次发行的新股质押至银行申请专项贷款方式筹集。 真爱集团已出具承诺函确认：本次发行的认购资金来源为自有资金及合法自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形；不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 第五节 免于发出要约的情况 一、免于发出要约的事项及理由 根据公司本次向特定对象发行股票方案，在本次向特定对象发行A股股票完成后，公司控股股东真爱集团控制的公司股权比例将超过30%。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”。 公司控股股东真爱集团承诺：“本公司于本次发行中取得的股票自发行结束之日起36个月内不转让。本公司于本次发行中取得的股票所派生的股票（如分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦会遵守上述锁定安排。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。” 真爱集团免于发出要约事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过。真爱集团通过本次发行取得的股份符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。 二、收购前后上市公司股权结构 本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书“第三节收购方式”之“一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况”。 第六节 后续计划 一、未来12个月对上市公司主营业务改变或调整的计划 截至本报告书签署日，在本次收购完成后的12个月内，收购人及其一致行动人暂无对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整，收购人及其一致行动人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。 二、未来12个月对上市公司及其子公司的资产、业务处置 或重组计划 截至本报告书签署日，在本次收购完成后的12个月内，收购人及其一致行动人暂无对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，亦无上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整，收购人及其一致行动人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。 三、对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划 截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司董事、高级管理人员进行调整的计划。如后续根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。 四、对上市公司章程进行修改的计划 本次收购完成后，收购人将按照实际情况对上市公司章程中相关的条款进行修改。除前述情况外，截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无在未来对上市公司章程提出修改的明确计划。若后续根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，收购人及其一致行动人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。 五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划 截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果后续根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人及其一致行动人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。 六、上市公司分红政策的调整变化 截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如果后续根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关程序和信息披露义务。 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 截至本报告书签署日，除上述披露的信息外，收购人及其一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。若后续根据上市公司实际情况需要进行上述调整，收购人及其一致行动人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。 第七节 对上市公司的影响分析 一、本次收购对上市公司独立性的影响 本次收购完成后，收购人将按照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务。为保持上市公司独立性，收购人作出如下承诺： “本次收购完成后，本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，督促本公司控制的其他企业（如有）与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，保证上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，本公司将依法承担赔偿责任。” 二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 截至本报告书签署日，收购人及其控制的其他公司与上市公司不存在同业竞争。收购人作出如下承诺： “1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他企业不存在以任何形式参与或从事与上市公司及其子公司构成或可能构成直接或间接竞争关系的生产经营业务或活动。 2、本公司持有上市公司股份期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。 3、如本公司违反本承诺函而给上市公司及其控制企业造成实际损失的，由本公司承担赔偿责任。” 三、本次收购对上市公司关联交易的影响 截至本报告书签署日，收购人及其控制的其他公司与上市公司之间发生的关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，并履行了相应的审议程序和信息披露义务。 为规范和避免与上市公司之间的关联交易，收购人已作出承诺： “1、本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其控制、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定。 2、本公司将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利益、损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、如本公司违反本承诺函而给上市公司及其控制企业造成实际损失，由本公司承担赔偿责任。” 第八节 与上市公司之间的重大交易 一、与上市公司及其子公司之间的交易情况 2024年11月12日，华鼎股份披露了《义乌华鼎锦纶股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等公告，内容显示：收购人真爱集团作为认购对象，拟以2.83元/股的价格认购华鼎股份向其发行的25,000万股股份，认购资金总额不超过人民币70,750.00万元。本次发行股票已获得中国证监会同意注册的批复文件（证监许可〔2026〕805号）。 除上述情况外，截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事和高级管理人员不存在其他与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。 二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的交易 截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事和高级管理人员不存在与上市公司的董事、高级管理人员进行的合计金额超过5万元的交易。 三、拟更换的上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安 排 截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事和高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或者任何类似安排的行为。 四、上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、 合意和安排 截至本报告书签署日，不存在其他对上市公司有重大影响的合同、合意或安排。 第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况 2025年10月，收购人的一致行动人真爱数智与义乌市金融控股有限公司、义乌市顺和企业管理咨询有限公司签订股权交易合同，真爱数智通过协议转让的方式向义乌市金融控股有限公司、义乌市顺和企业管理咨询有限公司购买上市公司102,249,872股股份（占上市公司总股本的9.26%）。2025年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》。 2026年5月，收购人的一致行动人真爱数智与义乌经济技术开发区开发有限公司签订股权交易合同，真爱数智通过协议转让的方式向义乌经济技术开发区开发有限公司购买上市公司66,255,368股股份（占上市公司总股本的6.00%）。 2026年5月29日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》。 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及收购人自查情况，在本次收购事实发生之日起前六个月内，收购人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。 二、收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买 卖上市公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及收购人自查情况，在本次收购事实发生之日起前六个月内，收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属，不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。
截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行如实披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在为避免对本收购报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。 收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。 第十二节备查文件 一、备查文件 （一）收购人及一致行动人的身份证/营业执照复印件； （二）真爱集团与华鼎股份签署的附条件生效的《股份认购协议》；（三）收购人出具的关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形及能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件的说明； （四）收购人关于本次认购资金来源的承诺； （五）收购人及一致行动人于本报告书签署日前24个月内重大交易情况的说明； （六）收购人出具的相关承诺和其他声明； （七）前6个月内收购人及一致行动人及直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的自查报告； （八）浙江六和律师事务所关于《义乌华鼎锦纶股份有限公司收购报告书》的法律意见书； （九）浙江六和律师事务所关于真爱集团免于发出要约事项的法律意见书；（十）中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。 二、备置地点 上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。 收购人声明 本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 收购人：真爱集团有限公司 法定代表人： 郑期中 年 月 日 一致行动人声明 本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一致行动人：义乌真爱数智投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：真爱集团有限公司 执行事务合伙人法定代表人： 郑期中 年 月 日 一致行动人声明 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一致行动人： 郑 扬 年 月 日 财务顾问声明 本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。 财务顾问协办人： 甘强科 财务顾问主办人： 孟军 范彬彬 国投证券股份有限公司 年 月 日 财务顾问声明 本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。 法定代表人或授权代表人： 廖笑非 国投证券股份有限公司 年 月 日 法律顾问声明 本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。 负责人： ____________________ 刘珂 经办律师： 汪兴龙 高丽蓉 浙江六和律师事务所 年 月 日 （本页无正文，为《义乌华鼎锦纶股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）收购人：真爱集团有限公司 法定代表人： 郑期中 年 月 日 （本页无正文，为《义乌华鼎锦纶股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）一致行动人：义乌真爱数智投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：真爱集团有限公司 执行事务合伙人法定代表人： 郑期中 年 月 日 （本页无正文，为《义乌华鼎锦纶股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）一致行动人： 郑 扬 年 月 日 收购报告书附表 基本情况
法定代表人： 郑期中 年 月 日 （本页无正文，为《义乌华鼎锦纶股份有限公司收购报告书》附表之签字盖章页）一致行动人：义乌真爱数智投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：真爱集团有限公司 执行事务合伙人法定代表人： 郑期中 年 月 日 （本页无正文，为《义乌华鼎锦纶股份有限公司收购报告书》附表之签字盖章页）一致行动人： 郑 扬 年 月 日 中财网
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