高特电子(301669):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
一、上市概况 （一）股票简称：高特电子 （二）股票代码：301669 （三）首次公开发行后总股本：480,000,000股 （四）首次公开发行股票数量：120,000,000股，本次公开发行全部为新股，无老股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。截至2026年5月25日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为28.92倍。 截至 2026年 5月 25日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注 2：2025年扣非前/后 EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。 注 3：招股书里选用的同行业可比公司为华塑科技（301157.SZ）、沛城科技（874553.NQ）及科工电子（874963.NQ），其中沛城科技（874553.NQ）、科工电子（874963.NQ）为新三板挂牌公司，股票成交不活跃，因此未纳入可比公司市盈率算术平均值计算范围。 本次发行价格7.08元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 29.97倍，高于中证指数有限公司2026年 5月 25日（T-4日）发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率 28.92倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关强化价值投资理念，避免盲目炒作。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加导致净资产收益率下降并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 三、联系方式 （一）发行人：杭州高特电子设备股份有限公司 法定代表人：徐剑虹 联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区F楼2层201室 联系人：汪盈 联系电话：0571-58081622 （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系人：股票资本市场部 电话：021-50662771 中财网
 |