青岛双星(000599):青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

 时间：2026年06月05日 17:30:39 中财网

原标题:青岛双星:青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书 股票简称：青岛双星 股票代码：000599 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之向特定对象发行股份 募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇二六年六月




之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
目 录
目 录.......................................................................................................................... 10
释 义.......................................................................................................................... 11
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 12
一、发行人基本情况 .......................................................................................... 12
二、本次发行履行的相关程序 .......................................................................... 12
三、本次发行的基本情况 .................................................................................. 14
四、本次发行的发行对象情况 .......................................................................... 18
五、本次发行相关机构情况 .............................................................................. 28
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 31
一、本次发行前后公司前十名股东变化情况 .................................................. 31 二、本次发行对公司的影响 .............................................................................. 32
第三节 主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ............... 34 第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ........... 35 第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 36
第六节 备查文件 ....................................................................................................... 42
一、备查文件 ...................................................................................................... 42
二、备查方式 ...................................................................................................... 42
三、查询时间 ...................................................................................................... 42

之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

本发行情况报告书、本报 告书指《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告 书》
发行人、上市公司、本公 司、公司、青岛双星指青岛双星股份有限公司
双星集团指双星集团有限责任公司
本次交易指青岛双星向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过其全 资子公司叁伍玖公司向双星投资、国信创投支付现金，购买星投基 金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权，同时青岛双星向包括双 星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金
本次发行股份及支付现金 购买资产、本次重组指青岛双星向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过其全 资子公司叁伍玖公司向双星投资、国信创投支付现金，购买星投基 金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权
本次发行股份募集配套资 金、本次募集配套资金、 本次向特定对象发行指青岛双星向包括双星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募 集配套资金
《公司章程》指《青岛双星股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》指《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》及其不时修订
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》及其不时修订
《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》及其不时修订
《实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
青岛市国资委指青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
中金公司、独立财务顾问 （主承销商）指中国国际金融股份有限公司
德恒、发行人律师指北京德恒律师事务所
安永、验资机构、标的资 产审计机构指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
立信、上市公司审阅机构指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行方案》指《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易向特定对象发行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》指《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易向特定对象发行股票认购邀请书》
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

中文名称青岛双星股份有限公司
英文名称Qingdao Doublestar Co., Ltd.
法定代表人柴永森
成立时间1996年4月24日
注册地址山东省青岛市黄岛区两河路666号
股票简称青岛双星
股票代码000599.SZ
股票上市地深圳证券交易所
邮政编码266400
电话0532-67710729
传真0532-67710729
电子邮箱gqb@doublestar.com.cn
经营范围一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售 ；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学 品等需许可审批的项目）；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专 用设备销售；汽车零部件研发；以自有资金从事投资活动。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
互联网地址www.doublestar.com.cn
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人已履行的决策和审批程序
截至本发行情况报告书出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括： 1、本次交易已经青岛双星第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第二十一次会议、第十届董事会第二十四次会议、第十届董事会第二十五次会议及第十届董事会第二十七次会议审议通过；
2、本次交易已履行交易对方所必需的全部内部授权或批准；
3、本次交易已就标的资产的评估结果完成有权国有资产监督管理机构或其授权单位的备案；
4、本次交易已取得青岛市国资委批准；
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5、本次交易相关事项已经上市公司股东（大）会审议通过；
6、本次交易涉及的反垄断事项已获越南国家竞争委员会无条件批准； 7、本次交易涉及的反垄断事项已获中国国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕57号）； 8、本次交易已经深交所审核通过；
9、本次交易已经收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550号）。

截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）募集资金到账及验资情况
2026年 6月 3日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（安永华明（2026）验字第 70135671_J02号）。经审验，截至 2026年 6月3日止，中金公司指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金总额人民币 799,999,997.80元。

2026年 6月 3日，中金公司将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司本次指定的募集资金专户内。

2026年 6月 3日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（安永华明（2026）验字第 70135671_J03号）。经审验，截至 2026年 6月3日止，公司实际已向 11名特定对象发行 A股股票 173,913,043股，募集资金总额人民币 799,999,997.80元，扣除各项发行费用人民币 8,791,657.60元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 791,208,340.20元，其中新增股本人民币173,913,043元，计入资本公积人民币 617,295,297.20元。

（三）本次发行股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

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三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类、面值和上市地点
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股，本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。

（二）发行数量
本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过 80,000万元（含本数），拟发行股票数量为 174,291,938股（为本次募集资金上限 80,000万元除以本次发行底价4.59元/股（向下取整精确至 1股）与本次重组完成后上市公司总股本的 30%（即680,760,022股的孰低值））。最终发行数量将根据最终投资者申购报价情况及本次最终发行价格确定。

根据公司与双星集团签署的附条件生效的股份认购协议，双星集团拟认购募集配套资金金额为不低于 5,000万元且不超过 20,000万元。本次认购中，双星集团拟以 5,000万元现金认购本次发行的股票（股数向上取整精确至 1股）。双星集团不参与本次募集配套资金的询价过程，但承诺接受询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

根据投资者认购情况，本次发行的发行数量最终为 173,913,043股，募集资金总额为 799,999,997.80元，未超过公司董事会及股东（大）会审议通过并经中国证监会同意的最高发行数量，且超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026年 5月 26日（T-2日）。

本次发行底价为 4.59元/股，不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%与本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者。

北京德恒律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
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序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）锁定期 （月）
1双星集团10,869,56650,000,003.6018
2工融金投二号（北京）新兴产业股权投 资基金合伙企业（有限合伙）43,478,260199,999,996.006
3中国信达资产管理股份有限公司26,086,956119,999,997.606
4财通基金管理有限公司22,173,913101,999,999.806
5中国银河资产管理有限责任公司21,739,13099,999,998.006
6诺德基金管理有限公司16,086,95673,999,997.606
7大家资产管理有限责任公司9,565,22044,000,012.006
8华安证券资产管理有限公司7,173,91332,999,999.806
9广发证券股份有限公司5,869,56526,999,999.006
10兴证全球基金管理有限公司5,434,78224,999,997.206
11洪仲海5,434,78224,999,997.206
合计173,913,043799,999,997.80/　

之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
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序号投资者名称
1洪仲海
2工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3中国信达资产管理股份有限公司
4中国银河资产管理有限责任公司

经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东（大）会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
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序号申购对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否为有 效申购
1洪仲海4.682,500.00是是
2深圳市共同基金管理有限公司-共同 定增私募证券投资基金4.602,500.00是是
3大家资产管理有限责任公司4.605,400.00是是
4工融金投二号（北京）新兴产业股权 投资基金合伙企业（有限合伙）4.8820,000.00是是
　　4.5930,000.00　　
5华安证券资产管理有限公司4.662,600.00不适用是
　　4.613,300.00　　
6广发证券股份有限公司4.622,700.00是是
7兴证全球基金管理有限公司4.652,500.00不适用是
　　4.593,800.00　　
8汇添富基金管理股份有限公司4.593,300.00不适用是
9财通基金管理有限公司4.912,500.00不适用是
　　4.812,600.00　　
　　4.6710,200.00　　
10诺德基金管理有限公司4.792,900.00不适用是
　　4.657,400.00　　
　　4.597,600.00　　
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序号申购对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否为有 效申购
11中国信达资产管理股份有限公司4.875,000.00是是
　　4.6112,000.00　　
　　4.5915,000.00　　
12中国银河资产管理有限责任公司4.6910,000.00是是

3、投资者股份配售情况
根据投资者询价情况及《认购邀请书》中确定的相关配售原则，发行人和独立财务顾问（主承销商）确定本次发行的发行价格为 4.60元/股，发行股票的数量为 173,913,043股。本次发行配售结果如下：

序号发行对象名称获配股数（ 股）获配金额 （元）锁定期（ 月）
1双星集团10,869,56650,000,003.6018
2工融金投二号（北京）新兴产业股权投 资基金合伙企业（有限合伙）43,478,260199,999,996.006
3中国信达资产管理股份有限公司26,086,956119,999,997.606
4财通基金管理有限公司22,173,913101,999,999.806
5中国银河资产管理有限责任公司21,739,13099,999,998.006
6诺德基金管理有限公司16,086,95673,999,997.606
7大家资产管理有限责任公司9,565,22044,000,012.006
8华安证券资产管理有限公司7,173,91332,999,999.806
9广发证券股份有限公司5,869,56526,999,999.006
10兴证全球基金管理有限公司5,434,78224,999,997.206
11洪仲海5,434,78224,999,997.206
合计173,913,043799,999,997.80/　

四、本次发行的发行对象情况
（一）本次发行对象基本情况
1、双星集团有限责任公司

企业名称双星集团有限责任公司
统一社会信用代码91370200163576098R
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成立时间1980-09-12
企业类型其他有限责任公司
注册资本16,341.46万元
住所/主要办公地山东省青岛市黄岛区两河路666号
法定代表人柴永森
经营范围以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服 务；自营进出口业务；轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原 料（不含危险品）、工业机器人、机械装备、工模器具 的生产和销售；废旧橡塑绿色生态循环利用整体解决方 案及副产物的生产和销售；人工智能及智能制造整体解 决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新（公司住 所青岛市黄岛区两河路666号禁止生产）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
获配数量10,869,566股
限售期18个月
2、工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（ 有限合伙）
统一社会信用代码91110102MAE5213T7F
成立时间2024-11-08
企业类型有限合伙企业
注册资本1,000,000万元
住所/主要办公地北京市西城区金融大街6号楼12层1201
执行事务合伙人工银资本管理有限公司
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管 理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后 方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量43,478,260股
限售期6个月
3、中国信达资产管理股份有限公司

企业名称中国信达资产管理股份有限公司
统一社会信用代码91110000710924945A
成立时间1999-04-19
企业类型其他股份有限公司（上市）
注册资本3,816,453.5147万元
住所/主要办公地北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
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法定代表人张卫东
经营范围（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产， 对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权， 对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（ 四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债 券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经 批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务； （八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九） 资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准 的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）
获配数量26,086,956股
限售期6个月
4、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000577433812A
成立时间2011-06-21
企业类型其他有限责任公司
注册资本20,000万元
住所/主要办公地上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人吴林惠
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中 国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量22,173,913股
限售期6个月
5、中国银河资产管理有限责任公司

企业名称中国银河资产管理有限责任公司
统一社会信用代码91110000780951519W
成立时间2005-09-30
企业类型其他有限责任公司
注册资本1,050,242.483852万元
住所/主要办公地北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层222-225 室、11层、12层、15层
法定代表人万建发
经营范围收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理 、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行投资、管理
之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

　和处置；固定收益类有价证券投资；发行金融债券、同业 拆借和向其他金融机构商业融资；破产管理；财务、投资 、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准 的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金 融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的 其他业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募 集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活 动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他 企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或 者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量21,739,130股
限售期6个月
6、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000717866186P
成立时间2006-06-08
企业类型其他有限责任公司
注册资本10,000万元
住所/主要办公地中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人郑成武
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券 投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量16,086,956股
限售期6个月
7、大家资产管理有限责任公司

企业名称大家资产管理有限责任公司
统一社会信用代码9111000057693819XU
成立时间2011-05-20
企业类型有限责任公司（法人独资）
注册资本60,000万元
住所/主要办公地北京市西城区太平桥大街96号3层B303
法定代表人何肖锋
经营范围受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有 人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产 管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务
之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

　；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量9,565,220股
限售期6个月
8、华安证券资产管理有限公司

企业名称华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码91340100MAD7TEBR46
成立时间2023-12-22
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本60,000万元
住所/主要办公地安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1 栋基金大厦A座506号
法定代表人唐泳
经营范围许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）
获配数量7,173,913股
限售期6个月
9、广发证券股份有限公司

企业名称广发证券股份有限公司
统一社会信用代码91440000126335439C
成立时间1994-01-21
企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本782,484.5511万元
住所/主要办公地广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人林传辉
经营范围许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司 为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量5,869,565股
限售期6个月
10、兴证全球基金管理有限公司

企业名称兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码913100007550077618
之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

成立时间2003-09-30
企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本15,000万元
住所/主要办公地上海市金陵东路368号
法定代表人庄园芳
经营范围基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中 国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量5,434,782股
限售期6个月
11、洪仲海

姓名洪仲海
住所福建厦门市思明区****
居民身份证号3505221973********
获配数量5,434,782股
限售期6个月

（二）本次发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 1、发行对象与发行人关联关系
经核查，发行对象双星集团为发行人的控股股东，本次发行构成关联交易。

在上市公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，相关议案经独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。公司股东（大）会审议相关议案时，关联股东对本次发行相关事项已回避表决。

除双星集团之外，本次发行其他获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人的董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
2、最近一年重大交易情况及未来交易安排
（1）最近一年重大交易
本次发行对象之一双星集团为发行人控股股东。本次发行前，双星集团及其关联方与发行人之间的关联交易均已在发行人定期和临时报告中予以披露。发行人本次向双星集团发行股票构成关联交易。

除双星集团外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

（2）未来交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

根据竞价结果，独立财务顾问（主承销商）及发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
双星集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国银河资产管理有限责任公司、广发证券股份有限公司、洪仲海均以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》所规定的私募投资基金、私募资产管之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
理计划，无需履行私募基金管理人登记和私募基金及私募资产管理计划的备案手续。

财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司以其管理的资产管理计划及/或公募基金产品参与本次发行认购。上述主体管理的参与本次发行认购的公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募基金管理人或者私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记或者私募投资基金备案手续；其管理的参与本次认购的资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

大家资产管理有限责任公司为保险机构投资者，以其管理的保险资管产品、养老金产品、保险产品参与认购，前述获配主体不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》所规定的私募投资基金、私募资产管理计划，无需履行私募基金管理人登记和私募基金及私募资产管理计划的备案手续。

工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）为私募投资基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定完成私募基金管理人登记和私募基金产品备案。

综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及发行人股东（大）会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

投资者类别分类标准　　　
I型专业投资 者1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金 管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业 协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品 、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保 险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外 机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。　　　
II型专业投资 者1、同时符合下列条件的法人或者其他组织： （1）最近1年末净资产不低于2,000万元； （2）最近1年末金融资产不低于1,000万元； （3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 2、同时符合下列条件的自然人： （1）金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元； （2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以 上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于I型专业投资者第 1项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务 的注册会计师和律师。 前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行 理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。　　　
普通投资者除专业投资者外，其他投资者均为普通投资者。 独立财务顾问（主承销商）将根据普通投资者提交的《投资者风险承受能力评 估问卷》进行评分，并对投资者风险承受能力进行判定，具体标准见下表。 自然人客户/机构客户风险承受能力划分标准对照表： 投资者风险等级 风险承受能力 分值区间 C1 保守型 20分以下 C2 谨慎型 20-36分 C3 稳健型 37-53分 C4 积极型 54-82分 C5 激进型 83分以上　　　
　　投资者风险等级风险承受能力分值区间
　　C1保守型20分以下
　　C2谨慎型20-36分
　　C3稳健型37-53分
　　C4积极型54-82分
　　C5激进型83分以上

本次发行风险等级界定为 R3级，适合专业投资者和普通投资者中风险承受之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

序号发行对象投资者分类产品风险等级与风险 承受能力是否匹配
1双星集团II型专业投资者是
2财通基金管理有限公司I型专业投资者是
3工融金投二号（北京）新兴产业股权投资 基金合伙企业（有限合伙）I型专业投资者是
4中国信达资产管理股份有限公司I型专业投资者是
5诺德基金管理有限公司I型专业投资者是
6中国银河资产管理有限责任公司I型专业投资者是
7洪仲海普通投资者是
8华安证券资产管理有限公司I型专业投资者是
9兴证全球基金管理有限公司I型专业投资者是
10广发证券股份有限公司I型专业投资者是
11大家资产管理有限责任公司I型专业投资者是
（未完）
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