威腾电气(688226):威腾电气集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票上市公告书
原标题:威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：7,310,222股 2、发行价格：40.44元/股 3、募集资金总额：人民币295,625,377.68元 4、募集资金净额：人民币元289,329,167.83元 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有11家，均以现金参与认购，发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。 目 录 特别提示.......................................................................................................................2 目 录...........................................................................................................................3 释 义...........................................................................................................................5 第一节本次发行的基本情况.....................................................................................6 一、公司基本情况....................................................................................................6 二、公司主营业务....................................................................................................6 第二节本次新增股份发行情况...............................................................................10 一、发行股票类型和面值......................................................................................10 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述..................................................10三、发行方式..........................................................................................................15 四、发行数量..........................................................................................................16 五、发行价格..........................................................................................................16 六、募集资金和发行费用......................................................................................16 七、限售期..............................................................................................................16 八、上市地点..........................................................................................................17 九、募集资金到账及验资情况..............................................................................17 十、募集资金专户设立和三方及四方监管协议签署情况..................................17十一、新增股份登记托管情况..............................................................................18 十二、本次发行对象的基本情况..........................................................................18 十三、保荐人（主承销商）及联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见......................................................................................................24 十四、发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见..........24第三节本次新增股份上市情况...............................................................................26 一、新增股份上市批准情况..................................................................................26 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..............................................26三、新增股份的上市时间......................................................................................26 四、新增股份的限售安排......................................................................................26 第四节股份变动及其影响.......................................................................................27 一、本次发行前后前十名股东情况对比..............................................................27二、董事、高管人员发行前后持股变动情况......................................................28三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响..........................................28第五节财务会计信息分析.......................................................................................30 一、主要财务数据..................................................................................................30 二、管理层讨论与分析..........................................................................................32 第六节本次新增股份发行上市相关机构...............................................................33一、保荐人（主承销商）......................................................................................33 二、联席主承销商..................................................................................................33 三、发行人律师事务所..........................................................................................33 四、审计机构..........................................................................................................34 五、验资机构..........................................................................................................34 第七节保荐人的上市推荐意见...............................................................................35 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况..........................................................35二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见..............................35第八节其他重要事项...............................................................................................36 第九节备查文件.......................................................................................................37 一、备查文件..........................................................................................................37 二、查询地点..........................................................................................................37 三、查询时间..........................................................................................................37 释 义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节本次发行的基本情况 一、公司基本情况
公司作为配电及储能系统解决方案服务商，涵盖配电设备、储能系统、光伏新材三大业务，致力于为工业制造、数据通讯、电力电网、新能源、商业地产、轨道交通等行业客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务。 （一）配电设备 公司配电设备业务的产品包括高低压母线、中低压成套设备及铜铝制品等，其中以低压母线为核心产品。公司自成立以来一直专注母线产品的研发、制造及销售，经过二十余年的不懈努力，公司已经发展成为国内输配电及控制设备制造行业中母线细分行业的知名企业，是国内母线产品主要生产供应商之一。公司的低压密集型母线被认定为“江苏精品”“江苏省专精特新产品”。公司坚持以客户为中心，以提高母线产品输电效率、绝缘性能、材料导电率、降低能耗为研发方向，致力于为客户提供安全、节能、可靠、智能的电气产品及完善的配电一体化解决方案。 低压母线主要作为低压配电系统中连接变压器至低压成套设备、低压成套设备至用电设备等用途，广泛应用于电网、工业厂房、高层建筑、酒店、医院、轨道交通、机场、数据中心等场所。发行人低压母线产品执行的国家标准为GB7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备第6部分：母线干线系统（母线槽）》，其适用范围为“额定电压交流不超过1000V，直流不超过1500V的成套设备”，因此发行人将额定工作电压1000V以下的母线产品划分为低压母线。 高压母线一般在配电环节中连接配电变电站的变压器至中压成套设备，或在变电环节中连接发电厂的发电机至升压变电站的变压器，广泛应用于电网、发电厂、钢铁、冶金等领域。由于国内及行业中没有专门针对1000V以上、3.6kV以下的产品适用标准，所以发行人没有电压范围在1000V以上、3.6kV以下的母线产品。发行人高压母线适用于电压35kV以下；另参照GB/T11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》注释“为了便于本标准的使用，通常意义上的高压开关设备的电压范围是泛指额定电压3.6kV及以上”。因此，发行人将额定工作电压3.6kV及以上的母线产品划分为高压母线。 中低压成套设备适用于额定工作电压400V-40.5kV的输配电系统，用于发电、输电、配电及电能转换和电能消耗设备的控制。 铜铝制品主要作为母线和中低压成套设备等产品的导电及外壳材料。 （二）储能系统 公司储能系统业务以“全产品线布局，全产业链打造”为发展方向，在立足于国内广阔的储能市场的同时，也正积极开拓海外市场。公司储能系统产品以网源侧储能、工商业储能为主，积极开发行业定制化储能产品，形成适配市场需求的全系列储能系统产品矩阵。同时，公司持续探索创新的商业模式，满足客户项目规划与建设、设备交付及运维管理的全方位需求，以适应多元化应用场景，推动整个储能业务的协同发展。 储能系统在电力系统中的应用场景丰富，在发电侧可平抑新能源出力波动、跟踪发电计划、火电联合调频等；在电网侧可保障电网安全可靠运行、调峰调频等；在工商业用户侧可削峰填谷、动态扩容、光储充应用、需求侧响应等；在家庭用户侧可作为备用电源、光储应用等；在户外旅行、应急备灾中满足多样化的便携电力需求。储能是构建新型电力系统不可或缺的重要环节。 （三）光伏新材 公司光伏新材业务主要产品包括光伏焊带、铝边框。公司开展光伏焊带业务已有十余年，在该细分领域具有较高的品牌知名度。公司凭借较强的研发实力和良好的口碑，获得了国内外下游光伏组件客户的普遍认可，是国内光伏焊带主要的供应商之一。公司光伏焊带产品矩阵丰富，产品包括SMBB焊带、低温焊带、MBB焊带、常规汇流带、黑色焊带等产品。随着光伏电池组件多元化技术路径的发展，公司研发制造了适用于不同组件的焊带产品，均已形成稳定供货。其中，公司SMBB焊带比常规焊带线径更细，通过栅线数量提升降低电池片内部电阻损耗。此外，公司掌握低温焊料制成相关技术，研发的低温焊带通过改变常规焊带的涂层成分、使用低温焊料以实现电池片与焊带的低温结合，有利于降低电池碎片率，适用于HJT电池技术。公司研发的低温焊带可应用在SmartWire0BB电池技术上，通过层压实现膜与细栅的合金化、将焊带复合膜层压在相邻的电池片表面形成串联，在下游客户端已有应用。 光伏焊带主要应用于光伏组件电池片的连接。光伏焊带以应用位置和载流大小为划分标准，可以细分为互联条、汇流带。由于单件太阳能电池片输出功率难以满足常规用电需求，必须使用光伏焊带将太阳能电池片串联或者并联起来以达到符合要求的电流和电压。互联条用于将电池片相互串联在一起，提高光伏组件的输出电压；汇流带将通过互联条串联起来的电池片串联/并联起来，增加光伏组件的输出功率。太阳能电池片串联起来形成电池串，多个电池串通过汇流带连接起来以实现完整电路。汇流带将太阳能电池的电流输入到接线盒，再传输到电缆中。光伏焊带质量的优劣将直接影响到光伏组件电流的收集效率，对光伏组件的功率影响较大。铝边框主要用于光伏组件电池板的外框结构。 第二节本次新增股份发行情况 一、发行股票种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 （一）本次发行履行的内部决策程序 2025年5月19日，发行人召开2024年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的事宜。该授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东会召开日止。 2025年11月10日，根据2024年年度股东大会的授权，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案相关事宜。 2025年11月28日，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》等与本次发行相关的议案。 2026年3月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》等本次发行相关议案，确认了本次发行竞价结果和具体发行方案及其他发行相关事宜。 2026年4月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于调减公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。 （二）本次发行监管部门审核过程 2026年4月23日，公司本次发行申请由上交所受理并收到上交所核发的《关于受理威腾电气集团股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2026]53号）。 2026年4月27日，发行人收到上交所就公司向特定对象发行股票事项申请的审核意见，认为本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2026年5月11日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1056号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 （三）本次发行的发行过程阐述 1、《认购邀请书》发送情况 2026年3月3日（T-3日）至2026年3月6日（T日）申购报价前，在上 海市锦天城律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商向截止2026年2月27日收市后发行人前20名股东中的14名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、22 13 9 100 家证券投资基金管理公司、 家证券公司、 家保险机构投资者和 家其他投资者（8家投资者已发送认购意向书），上述剔除重复计算部分后合计158名投资者发送了《认购邀请书》及《威腾电气集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件，邀请其参与认购。 经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。 2、申购报价情况 2026年3月6日9:00-12:00，在上海市锦天城律师事务所律师的全程见证下，主承销商共收到28家投资者回复的《申购报价单》及其附件。经核查，5家投资者属于证券投资基金管理公司，无须缴纳保证金；21家投资者在规定的时间内缴纳保证金，保证金合计人民币4,200.00万元，上述21家投资者均为有效报价；剩余2家投资者未在规定的时间内缴纳保证金，其报价为无效报价。具体情况如下：
（1）竞价获配情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为40.44元/股，发行股份数量为7,414,574股，获配总金额为299,845,372.56元，最终确定11名发行对象获得配售，竞价结果已于2026年3月23日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。 本次发行配售结果具体如下：
（2）调减募集资金规模 会第十六次会议，审议通过了《关于调减公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。结合公司实际情况，公司将本次募集资金总额从29,984.54万元调整为29,562.54万元。 鉴于募集资金规模上限的调整，在获配价格保持为40.44元/股不变的情况下，本次拟发行数量将相应由7,414,574股调整至7,310,222股，同比例对各认购对象获配数量和金额进行调减。 （3）最终发行对象及获配数量 调减后各认购对象最终的获配股数及获配金额情况如下：
三、发行方式 本次发行采用以简易程序向特定对象发行A股股票的方式。 四、发行数量 本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为7,310,222股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。 五、发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，即2026年3月4日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于32.61元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况，按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为40.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行价格与发行底价的比率为124.01%。 六、募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为人民币295,625,377.68元，扣除不含税发行费用人民币6,296,209.85元，募集资金净额为人民币289,329,167.83元。 七、限售期 本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股票，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。 八、上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 九、募集资金到账及验资情况 发行人于2026年5月15日向获得配售股份的投资者发出了《威腾电气集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票缴款通知书》。 2026年5月21日，中审众环会计师事务所对投资者认购资金情况进行了审验，并出具了众环验字（2026）3300008号《验证报告》。经审验，截至2026年5月20日17时止，保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与威腾电气本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金，金额总计为295,625,377.68元。 2026年5月21日，财信证券将扣除保荐和承销费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。 2026年5月21日，中审众环会计师事务所对发行人实际到账募集资金情况进行了审验，并出具了众环验字（2026）3300007号《验资报告》。经审验，截至2026年5月21日止，威腾电气已收到扣除保荐费及承销费（含税）共计5,000,000.00元的出资款人民币290,625,377.68元。本次发行费（不含增值税）为人民币6,296,209.85元，募集资金净额为人民币289,329,167.83元，其中：增加股本7,310,222元，增加资本公积282,018,945.83元。 十、募集资金专户设立和三方及四方监管协议签署情况 本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、募集资金存储银行和公司及全资子公司已签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。 公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
本次向特定对象发行新增股份7,310,222股，本次发行新增股份的登记托管手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 十二、本次发行对象的基本情况 （一）发行对象基本情况 1、诺德基金管理有限公司
、杨璘
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