1公司获得推荐评级-更新中

时间：2026年05月29日 16:40:14 中财网

【16:35 国城矿业(000688)动态报告：拟收购国城实业40%股权 平台型公司成长可期】

　　5月29日给予国城矿业(000688)推荐评级。

　　投资建议：收购国城实业，注入优质钼矿资产，钼矿盈利确定性强，党坝锂矿量增弹性大，锂价中枢上移，锂矿业绩有望大幅增长，同时公司布局金矿、铜矿资源，未来成长性强，不考虑收购国城实业40%股权，该机构预计公司2026-2028 年归母净利23.3/31.5/60.4 亿元，对应现价的PE 为22/16/8 倍，若收购国城实业剩余股权完成，该机构预计公司2026-2028 年归母净利29.6/37.3/66.0 亿元，对应现价的PE 为17/14/8 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：钼需求不及预期，锂价超预期下跌，项目进度不及预期，重大资产重组审批与整合风险等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。