[HK]新达控股(08471):根据一般授权配售新股份

时间：2026年05月05日 23:46:15 中财网

原标题:新达控股:根据一般授权配售新股份
配售 協 議
於 二 零 二 六 年 五 月 五 日（ 交 易 時 段 後 ）， 本 公 司 與 配售 代 理 訂 立 配售 協 議 。 配售 協
議 詳 情 如 下 ：
日 期
二 零 二 六 年 五 月 五 日（ 交 易 時 段 後 ）
發 行 人
本 公 司
配售 代 理
瑞 邦 證 券 有 限 公 司
配售 代 理 有條 件 同 意 按 盡 力 基 準 向 不 少 於 六 名 承 配 人 配售 最 多 2 4 5 , 2 0 0 , 0 0 0 股 新 股
份 ， 配售 價 為 每 股 配售 股 份 0 . 02 港 元 。

倘 成 功 配售 ， 配售 代 理 將 收 取 之 配售 佣 金 相 當 於 配售 價 乘 以 配售 代 理 成 功 配售 之配售 股 份 數 目 所 得 出 總 數 之 1 . 8 % 。 考 慮 到 配售 事 項 之 規 模 及條 款 以 及 近 期 巿 場 氣
氛 ， 董 事 認 為 ， 配售 事 項 之 1 . 8 % 配售 佣 金 屬 公 平 合 理 。

經 董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知 、 全 悉 及 確 信 ， 配售 代 理 及 其 最 終 實 益 擁 有 人
為獨 立 第 三 方 。

承配 人
配售 代 理 將 按 盡 力 基 準 向 不 少 於 六 名 承 配 人（ 彼 等 及 其 最 終 實 益 擁 有 人（ 如 適 用 ）
須 為獨 立 第 三 方 ）配售 配售 股 份 。 緊 隨 配售 事 項 後 ， 預 期 承 配 人 概 不 會 成 為 本 公司 之 主 要 股 東 。

配售 股 份
配售 股 份 相 當 於 ：
i . 於 本 公 告 日 期 本 公 司現 有 已 發 行 股 本 2 0 % ； 及i i. 經 配 發 及 發 行 所 有 配售 股 份 擴 大 後 本 公 司 已 發 行 股 本 約 1 6 . 67 %（ 假 設 配售 股 份
獲 悉 數 配售 ）。

基 於 二 零 二 六 年 五 月 五 日（ 即 配售 協 議 日 期 ）之 股 份 收 巿 價 每 股 0 . 0 2 4 港 元 ， 配售 股
份 之 巿 值 為 約 5 , 8 8 5 , 0 0 0 港 元 。 配售 股 份 之 總 面 值 為 2 , 4 5 2 , 0 0 0 港 元 。 配售 股 份 於 發
行 時 在 各 方 面 將 與 於 配售 股 份 配 發 及 發 行 日 期 之 已 發 行 股 份 享 有 同 等 地 位 。

配售 價
配售 價 每 股 配售 股 份 0 .0 2 港 元 較 ：
i . 股 份 於 二 零 二 六 年 五 月 五 日（ 即 配售 協 議 日 期 ）聯 交 所 所 報 收 巿 價 每 股 0 . 0 2 4 港
元 折 讓 16 .6 7 % ； 及
i i. 股 份 於 緊 接 配售 協 議 日 期 前 連 續 五 個 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 平 均 收 市 價 每 股0. 02 42 港 元 折 讓 約 17 .3 6 % 。

配售 價 經 本 公 司 與 配售 代 理 參 考（ 其 中 包 括 ）股 份 當 前 巿 價 及 近 期 巿 況 、 過 往 及現
行 股 份 市 價 以 及 股 份 流 通 量 ， 公 平 磋商 後 釐 定 。 董 事 認 為 ， 基 於現 行 巿 況 ， 配售
協 議 之條 款（ 包 括 配售 價 及 配售 佣 金 ）屬 公 平 合 理 ， 配售 事 項 亦 符 合 本 公 司 及 股 東
整 體 利 益 。

配售 期
二 零 二 六 年 五 月 六 日 至 二 零 二 六 年 五 月 二 十 六 日（ 包 括 首 尾 兩 日 ）配售 事 項 之條 件
配售 事 項 須 待 以 下條 件獲 達 成 後 ， 方 可 作 實 ：
i . 一 般 授 權 仍 為 有 效 並足 以 發 行 及 配 發 配售 股 份 ；i i. 董 事 會 通 過 決 議案 以 批 准 配售 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 交 易 ； 及i ii . 聯 交 所 GE M 上 巿 委 員 會 批 准 或 同 意 批 准 配售 股 份 上 巿 及 買 賣 。

上 述 先 決條 件 不 可獲 豁 免 。 除 上 文 第 ( i i ) 項條 件 外 ， 所 有 其 他條 件 尚 未 達 成 。 倘 配
售 事 項 之條 件 於 最 後 截 止 日 期 或 之 前 尚 未 達 成 ， 配售 協 議 將 會 終 止 ， 訂 約 方 於 配
售 協 議 項 下 有 關 配售 事 項 之 所 有 權 利 、 義 務 及 責 任 將 會 失 效 及 終 止 。根 據 配售 協
議 ， 配售 代 理 須獲 解 除 所 有 義 務 ， 任 何 訂 約 方 亦 不 得 就 配售 事 項 向 其 他 方 提 出 任
何 申 索 ， 惟 任 何 先 前 違 約 者 則 另 作 別 論 。

本 公 司 或 配售 代 理 均 無 權 就 配售 協 議 相 關 或 所 產 生 之 任 何 費 用 及 開 支 進 行 損 失 索
償 。

申 請配售 股 份 上 巿
本 公 司 將 向 聯 交 所 申 請 批 准 配售 股 份 上 市 及 買 賣 。

配售 事 項 完 成
完 成 將 於 上 述 所 有條 件獲 達 成 後 第 三 ( 3 ) 個 營 業 日 或 本 公 司 與 配售 代 理 可 能 書 面 協
定 之 其 他 日 期 落 實 。

終 止
倘 任 何 下 列 事 件 發 生 ， 而 按 合 理 基 準 認 為 有 關 事 件 已 對 或 可 能 對 本 公 司 或 本 集 團
整 體 業 務 或 財 務 狀 況 或 前 景 或 配售 事 項 之 順 利 進 行 或 全 數 配售 所 有 配售 股 份 一 事
造 成 不 利 影 響 ， 或 以 其 他 方 式 令根 據 配售 協 議 所 預 期 將 發 生 、 出現 或 生 效 之條 款
及 方 式 進 行 配售 事 項 屬 不 適 當 、 不 合 宜 或 不 適 宜 ， 則 配售 代 理 可 於 完 成 日 期 上 午
十 時 正 前 任 何 時 間 向 本 公 司 發 出 書 面 通 知 終 止 配售 協 議 ， 且 毋 須 對 本 公 司 承 擔 任
何 責 任︰
(i ) 發 生 任 何 事 件 、 事 態 發 展 或 變 動（ 不 論 是 否 屬 於 本 地 、 國 家 或 國 際 性 質 ， 或 構
成 配售 協 議 日 期 之 前 、 當 日 及 ╱ 或 之 後 發 生 或 持 續 之 連 串 事 件 、 事 態 發 展 或變 動 之 一 部 分 ）， 以 及 包 括 有 關 政 治 、軍 事 、 工 業 、 金融 、 經 濟 、 財 政 、 監 管或 其 他 性 質 之 事 件 或 變 動 或 其現 行 狀 況 之 發 展 ， 因 而足 以 或 可 能 對 政 治 、 經濟 、 財 政 、 金融 、 監 管 或 股 市 情 況 造 成 變 動 ， 並 會 影 響 配售 事 項 順 利 進 行 ；或
(i i) 由 於 出現 特 殊 之 金融 情 況 或 其 他 原 因 而 全 面 禁 止 、 暫 停（ 多 於 七 個 交 易 日 ）或
全 面 限 制 證 券 在 聯 交 所 買 賣 ， 而 其 會 影 響 配售 事 項 順 利 進 行 ； 或(i ii ) 香 港 或 任 何 其 他 司 法 權 區 之 任 何 法 院 或 其 他 主 管 機 關 頒 佈 任 何 新 法 例 或 規 例
或 更 改現 行 法 例 或 規 例 或 更 改 其 詮 釋 或 應 用 ， 而 此 乃 與 本 集 團 有 關 ， 且 任 何該 等 新 法 例 或 變 動 可 能 對 本 集 團 之 業 務 或 財 務 前 景 及 ╱ 或 配售 事 項 順 利 進 行構 成 重 大 影 響 ； 或
(i v) 本 集 團 任 何 成 員 公 司 被 提 出 任 何 訴 訟 或 索 償 ， 且 此 等 訴 訟 或 索 償 已 經 或 可 能
對 本 集 團 業 務 或 財 務 狀 況 構 成 重 大 影 響 ， 並 會 影 響 配售 事 項 順 利 進 行 ； 或(v ) 配售 協 議 所 載 之 任 何 聲 明 及 保 證 遭 違 反 ， 或 於 本 公 告 日 期 或 之 後 但 於 完 成 日
期 前 發 生 任 何 事 件 或 出現 任 何 事 宜 ， 而 倘 該 等 事 件 或 事 宜 於 配售 協 議 日 期 前已 發 生 或 出現 ， 將 會 令 任 何 有 關 聲 明 及 保 證 失 實 或 不 確 ， 或 本 公 司 違 反 配售協 議 任 何 其 他條 文 。

發 行配售 股 份 之 一 般 授 權
配售 股 份 將根 據 一 般 授 權 發 行 ， 據 此 ， 本 公 司獲 授 權 配 發 及 發 行 最 多 2 4 5 , 2 0 0 , 0 0 0
股 股 份 。 於 本 公 告 日 期 ， 一 般 授 權 尚 未獲 動 用 。根 據 配售 事 項 配售 之 配售 股 份 相當 於 一 般 授 權 的 1 00 % 。

因 此 ， 配 發 及 發 行 配售 股 份 毋 須獲 得 股 東 批 准 。

對 本 公 司 股 權 架 構 之 影 響
本 公 司 於 本 公 告 日 期 及 緊 隨 完 成 後（ 假 設 所 有 配售 股 份獲 悉 數 配售 ）之 股 權 載 列 如
下 ：
股 東 於 本 公告 日 期 緊 隨 完 成 後
股 份 數 目 % 股 份 數 目 %
（ 附 註 1 ）
李 榮 生 先 生 9 0, 00 0, 00 0 7. 34 % 90 ,0 00 ,0 00 6 .1 2 %（ 附 註 2 ）
沙 宣 邑 女 士 13 2, 40 0, 00 0 1 0. 80 % 1 32 ,4 00 ,0 00 9 .0 0 %公 眾 股 東
—
承 配 人 – – 2 45 ,2 00 ,0 00 16 .6 7 %
—
其 他 公 眾 人 士 1, 00 3, 60 0, 00 0 8 1. 86 % 1 ,0 03 ,6 00 ,0 00 68 .2 2 %總 計 1, 22 6, 00 0, 00 0 1 00 % 1 ,4 71 ,2 00 ,0 00 10 0 %
附 註 ：
1. 李 榮 生 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事 兼 行 政 總 裁 ， 實 益 擁 有 9 0,000,00 0 股 股 份 ， 相 當 於 本 公 告 日 期 本
公 司 已 發 行 股 本 約 7.34 % 。

2. 沙 宣 邑 女 士 為 本 公 司 執 行 董 事 兼 主 席 ， 實 益 擁 有 1 3 2 , 4 0 0 , 0 0 0 股 股 份 ， 相 當 於 本 公 告 日 期 本 公
司 已 發 行 股 本 約 10.8 % 。

過 往 十 二 個 月 進 行 之 集資活動
在 過 去 1 2 個 月 ， 本 公 司 進 行 一 宗根 據 一 般 授 權 的 配售 事 項 ， 該 配售 事 項 於 二 零 二
五 年 五 月 二 十 三 日 透 過 訂 立 配售 協 議 予 以 公 佈 ， 並 於 二 零 二 五 年 六 月 十 一 日 完 成
（「 二 零 二 五年配售 事 項 」）， 據 此 ， 本 公 司 合 共 發 行 2 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 股 新 股 份 ， 而 二 零
二 五 年 配售 事 項 的 所 得 款 項 總 額 及 所 得 款 項 淨 額（ 經 扣 除 配售 費 用 及 其 他 相 關 開
支 後 ）分 別 為 2 0 . 4 百 萬 港 元 及 約 2 0 . 0 百 萬 港 元 。 二 零 二 五 年 配售 事 項 所 得 款 項 淨 額
的 明 細 如 下 ：
截 至 本 公告
日 期 所 得 款 項 於 本 公告 日 期 動 用 所 得
所 得 款 項 擬 定 用 途 計劃 總金 額 實 際 用 途 未動 用結餘 款 項時 間 表（ 百 萬 港 元 ） （ 百 萬 港 元 ） （ 百 萬 港 元 ）
投 資 及 發 展 生 產 設 施 ， 作 為 功 能 1 5 . 0 1 2 . 8 2 . 2 二 零 二 七 年性 紡 織 產 品 研 發 及 製 造 基 地 十 二 月
—
本 公 司 營 運 資 金 5 . 0 5 . 0
總 計 2 0 . 0 1 7 . 8 2 . 2
本 公 司 擬根 據 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 五 月 二 十 三 日 有 關 二 零 二 五 年 配售 事 項 的
公 告 所 披 露 的 所 得 款 項 擬 定 用 途 ， 動 用 二 零 二 五 年 配售 事 項 所 得 款 項 淨 額 的 未 動
用 部 分 。 二 零 二 五 年 配售 事 項 所 得 款 項 淨 額 的 未 動 用 部 分 目 前 存 放 於 香 港 及 中 國
銀 行 。

配售 事 項 所 得 款 項 用 途
預 期 配售 事 項 所 得 款 項 總 額 及 所 得 款 項 淨 額（ 經 扣 除 配售 費 用 及 配售 事 項 產 生 之
其 他 相 關 開 支 ）分 別 為 4 . 9 百 萬 港 元 及 約 4 . 7 百 萬 港 元 。 每 股 配售 股 份 籌 集 之 所 得 款
項 淨 額 約 0 .0 19 港 元 。

預 期 ( i ) 約 2 . 6 百 萬 港 元（ 相 當 於 所 得 款 項 淨 額 約 5 5 . 3 2 % ）將 用 於 本 集 團 於 香 港 發 展
及 擴 展 放 債 業 務 ； 及 ( i i ) 餘 額 約 2 . 1 百 萬 港 元（ 相 當 於 所 得 款 項 淨 額 約 4 4 . 6 8 % ）將 用
作 本 公 司 之 一 般 營 運 資 金 。

進 行配售 事 項 之 理 由
本 集 團 為 紮根 中 國 之 標 籤 解 決 方案 供 應商 以 及 一 站 式 服 裝 配 料 製 造商 及 供 應商 。

本 集 團 主 要 從 事 生 產 三 類 產 品 ， 即 ( i ) 印 刷 品（ 例 如 吊 牌 、 價 錢 牌 及 不 乾 膠 ）； (i i ) 織
嘜（ 例 如梭 織 品 牌 標 籤 、梭 織 尺 寸 標 籤 及 徽 章 ）； 及 ( i i i ) 印 嘜（ 例 如 印 刷 品 牌 標 籤 、
印 刷 尺 寸 標 籤 及 洗 水 標 籤 ）。 本 集 團 亦 採 購 及 向 中 國 客 戶 銷售 其 他 服 裝 配 料 ， 例
如 織 帶 、 掛 牌 、 吊 粒 、 皮 牌 、 鈕 扣 及 金 屬 產 品 。

本 公 司 一 家 附 屬 公 司 已 申 請 香 港 放 債 人 牌 照 ， 預 期 該 附 屬 公 司 將 於 短 期 內 取 得 香
港 放 債 人 牌 照 ， 以 於 香 港 開 拓 新 放 債 業 務 。 於 香 港 發 展 新 放 債 業 務 乃 本 公 司 積 極
探 索 新商 機 的 一 步 ， 令 本 集 團 收 入 來 源 更 多 元 化 。 董 事 會 認 為 ， 配售 事 項 乃 一 個
集 資 良 機 ， 可 加 強 本 集 團 的 財 務 狀 況 ， 並 為 本 集 團 提 供 資 金 擴 展 其 放 債 業 務 及 滿
足 其 營 運 資 金 需 求 。

董 事（ 包 括獨 立 非 執 行 董 事 ）認 為 ， 配售 協 議 之條 款（ 包 括 配售 佣 金 ）屬 公 平 合 理 、
按 正 常商 業條 款 訂 立 ， 配售 事 項 亦 符 合 本 公 司 及 股 東 整 體 利 益 。

股 東 及 潛在 投資 者務 請 注 意，配售 事 項 須 待「配售 事 項 之條 件 」一 節 所 載配售 協 議項 下條 件獲 達 成 後， 方 可 作 實 。 由 於配售 事 項 可 能 會 或 可 能 不 會 完 成， 股 東 及 潛在 投資 者 於買賣 股 份時務 請 審 慎 行 事 。

釋 義
於 本 公 告 內 ， 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義 ：「 董 事 會 」 指 董 事 會 ；
「 營 業 日 」 指 香 港 銀 行 開 門 辦 理 一 般 銀 行 業 務 之 日 子（ 不 包 括 星 期 六或 星 期 日 ， 或 於 上 午 九 時 正 至 下 午 五 時 正 期 間 任 何 時 間於 香 港 懸 掛 8號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 或「黑 色 暴 雨 警 告信號 」之 日 子 ）；
「 本 公 司 」 指 新 達 控 股 有 限 公 司 ， 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之獲 豁 免 有 限公 司 ， 其 股 份 於 GE M 上 市（ 股 份 代號 ： 8 471 ）；
「 完 成 」 指 完 成 配售 事 項 ；
「 關 連 人 士 」 指 具 G EM 上 市 規 則 所 賦 予 涵 義 ；
「 董 事 」 指 本 公 司 董 事 ；
「 GE M 」 指 聯 交 所 G E M ；
「 GE M 上 市 規 則 」 指 G EM 證 券 上 市 規 則 ；
「 一 般 授 權 」 指 股 東根 據 於 二 零 二 五 年 六 月 二 十 五 日 通 過 之 普 通 決 議案授 予 董 事 之 一 般 授 權 ， 以 配 發 、 發 行 及處 理 不超 過 本 公司 當 時 已 發 行 股 本 2 0 %（ 即 1 , 2 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 股 股 份 ）之 額 外股 份 。 於 本 公 告 日 期 ， 一 般 授 權 項 下 2 4 5 , 2 0 0 , 0 0 0 股 股 份仍 未 動 用 ；
「 本 集 團 」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 ；
「 港 元 」 指 港 元 ， 香 港 法 定 貨 幣 ；
「獨 立 第 三 方 」 指 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士（ 定 義 見 G E M 上 市 規 則 ）且與 彼 等 概 無 關 連 之 第 三 方 ；
「 上 市 」 指 本 公 司 股 份 於 聯 交 所 GE M 上 市 ；
「 最 後 截 止 日 期 」 指 二 零 二 六 年 五 月 二 十 六 日 ， 或 本 公 司 與 配售 代 理 可 能 書面 協 定 之 較 後 日 期 ；
「 承 配 人 」 指 配售 代 理 或 其 代 理 人根 據 配售 協 議 促 使 認 購 任 何 配售 股份 之 任 何 人 士 或 實 體 ；
「 配售 事 項 」 指 本 公 司根 據 配售 協 議 透 過 配售 代 理 以 配售 方 式 要 約 配售2 45 ,2 00 ,0 00 股 配售 股 份 ；
「 配售 代 理 」 指 瑞 邦 證 券 有 限 公 司 ，根 據 證 券 及 期 貨條 例 可 進 行 第 1 類（ 證 券 交 易 ）及 第 4 類（ 就 證 券 提 供 意 見 ）受 規 管 活 動 之 持牌 法 團 ；
「 配售 協 議 」 指 本 公 司 與 配售 代 理 就 配售 事 項 所 訂 立 日 期 為 二 零 二 六 年五 月 五 日 之 有條 件 配售 協 議 ；
「 配售 價 」 指 每 股 配售 股 份 0. 02 港 元 ；
「 配售 股 份 」 指 本 公 司根 據 配售 協 議 將 配 發 及 發 行 之 最 多 2 4 5 , 2 0 0 , 0 0 0 股新 股 份 ；
「 中 國 」 指 中華 人 民 共 和 國 ， 就 本 公 告 而 言 ， 不 包 括 香 港 特 別 行 政區 、 澳 門 特 別 行 政 區 及 台 灣 ；
「 人 民 幣 」 指 人 民 幣 ， 中 國 法 定 貨 幣 ；
「 證 券 及 期 貨 指 香 港 法 例 第 5 7 1 章 證 券 及 期 貨條 例 ， 經 不 時 修 訂 、 補 充條 例 」 或 以 其 他 方 式 修 改 ；
「 股 份 」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0 . 0 1 港 元 之 普 通 股 ， 有 關 股 份 於聯 交 所 G E M 上 市 及 買 賣（ 股 份 代號 ： 84 71 ）；
「 股 東 」 指 股 份 持 有 人 ；
「 主 要 股 東 」 指 具 G EM 上 市 規 則 所 賦 予 涵 義 ；
「 聯 交 所 」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 ；
「 % 」 指 百 分 比
承 董 事 會 命
新 達 控 股 有 限 公 司
執 行 董 事 兼 主 席
沙 宣 邑 女 士
香 港 ， 二 零 二 六 年 五 月 五 日
於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 沙 宣 邑 女 士（ 主 席 ）、 林啟 源 先 生 、 林啟 昌 先 生 及 李 榮
生 先 生（ 行 政 總 裁 ）； 非 執 行 董 事 為 郝 冰 清 先 生 ； 以 及獨 立 非 執 行 董 事 為 劉 明 曉 先
生 、 朱 洪 海 先 生 及 林 耕 進 先 生 。

本 公 告 乃根 據 G E M 上 市 規 則 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 ， 董 事 願 就 本 公 告 共 同 及 個 別
承 擔 全 部 責 任 。 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認 ， 就 彼 等 所 深 知 及 確 信 ， 本 公 告
所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 真 確 完 整 ， 並 無 誤 導 或 欺 詐 成 份 ； 及 並 無 遺 漏 任 何 其
他 事 項 ， 致 使 當 中 任 何 陳 述 或 本 公 告 有 所 誤 導 。

本 公 告 將 由 刊 登 日 期起 計 至 少 一 連 七 天 刊 載 於 聯 交 所 網 站 w w w . h k e x n e w s . h k 內 之
「 最 新 公 司 公 告 」網 頁 及 本 公 司 網 站 w w w . s t hl .c om .h k 。