39公司获得增持评级-更新中
4月24日给予太湖雪(920262)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为0.51、0.63 和0.77 亿元，2026/4/23 收盘价对应PE 为28、22、18 倍。公司连续七年（2019-2025 年）成为蚕丝被专营品牌全国销量第一，聚焦于产品设计与品牌运营，该机构看好公司凭借有效的营销策略、丰富的产品矩阵、成熟的渠道运营，不断扩大市场竞争力，维持“增持”评级。 风险提示：线下销售渠道地域集中风险、原材料价格波动的风险、存货余额较大的风险、汇率波动的风险 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次持有评级。 【23:52 珀莱雅(603605)点评报告：业绩短期承压 多个子品牌快速增长】 4月24日给予珀莱雅(603605)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司是国货化妆品龙头企业，近期主品牌调整承压，部分子品牌快速放量。根据公司最新经营数据，小幅下调盈利预测并引入2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年的归母净利润分别为15.79/17.11/18.71 亿元（调整前2026-2027 年的归母净利润预计分别为20.30/22.88 亿元），对应2026 年4 月23 日收盘价的PE 分别为15/14/13 倍，维持“增持”评级。 风险因素：宏观经济下行风险、市场竞争加剧风险、品牌孵化不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【23:52 杭叉集团(603298)2026年一季报点评：剔除汇兑影响后归母净利润+21% 电动化、智能化驱动下盈利中枢继续上移】 4月24日给予杭叉集团(603298)增持评级。 盈利预测与投资评级： 风险提示：地缘政治冲突加剧、竞争格局恶化、原材料价格波动等 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【23:47 登康口腔(001328)：产品结构优化 “十五五”取得开门红】 4月24日给予登康口腔(001328)增持评级。 估值和投资建议：该机构预计公司2026-2028 年收入为19.82/22.64/25.78 亿，同比+15.5%/14.2%/13.9% ； 归母净利润分别为2.16/2.49/2.93 亿， 同比+19.4%/+15.0%/+17.7%，对应目前市值的PE 为28x/24x/21x，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争激烈，行业景气度下行，新品推广不及预期，渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:47 值得买(300785)：淡季盈利彰显韧性】 4月24日给予值得买(300785)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：GMV 增长不及预期、电商消费景气下行、AI 业务商业化转化低于预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【23:47 顶点软件(603383)：一季度利润高增 核心交易与信创主线持续推进】 4月24日给予顶点软件(603383)增持评级。 投资建议：该机构持续看好公司依托核心交易系统优势，持续推进信创替代、财富管理升级与AI 场景落地。该机构预测公司2026-2028 年实现收入6.40、7.04、7.74 亿元，实现归母净利润2.12、2.53、2.96 亿元，对应PE 分别为32.7x、27.4x、23.5x，维持“增持”评级。 风险提示：金融IT 投入不及预期；券商信创项目推进节奏低于预期；AI 产品落地和商业化进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次强烈推荐评级。 【23:47 骆驼股份(601311)：2025年业绩稳健增长 低压锂电加速放量】 4月24日给予骆驼股份(601311)增持评级。 投资建议： 公司铅酸主业稳固，低压锂电业务进入高速增长通道。基于此，该机构维持2026-2027 年盈利预测不变、新增2028 年盈利预测。预计2026-2028 年营收为197.99/214.32/231.47 亿元，归母净利润为10.98/12.62/13.93 亿元，EPS 为0.94/1.08/1.19 元。2026 年4 月23 日收盘价为10.69元，对应PE 为11.62/10.11/9.16 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:47 恩华药业(002262)：业绩短期承压 创新转型成果已现】 4月24日给予恩华药业(002262)增持评级。 投资建议： 该机构调整盈利预测，预计公司2026-2027 年营收分别为65.5、72.3 亿元（前值为69.1、77.0 亿元），对应增速分别为10.7%、10.4%；归母净利润为13.3、15.1 亿元（前值为14.8、16.9 亿元），对应增速分别为25.5%、13.7%，EPS 为1.31、1.49 元（前值为1.46、1.66 元）；新增2028 年预计收入为79.4 亿元，归母净利润为16.6 亿元，EPS 为1.64 元，对应2026 年4 月23 日21.37 元/股收盘价，PE 分别为16/14/13X；维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【23:47 圆通速递(600233)：业绩超预期 市占率利润率同步提升】 4月24日给予圆通速递(600233)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计26-28 年EPS 分别为1.90、2.17、2.42 元/股，参考可比公司估值，给予公司26 年13 倍PE 估值，对应合理价值24.68 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。行业需求增长不及预期、行业价格竞争再度恶化、加盟网络运营出现不稳定现象、政策影响具备不确定性、宏观环境承压等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【23:42 太湖远大(920118)2025年报点评：竞争加剧及折旧增加拖累业绩 看好新产能释放、海外与高端产品增量】 4月24日给予太湖远大(920118)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑竞争加剧与折旧等成本增加拖累业绩，下调2026~2027 年归母净利润为0.31/0.43 亿元（前值为0.84/0.97 亿元），新增2028 年预测为0.60 亿元，对应PE 为33/24/17x，考虑国家电网 “十五五” 巨额投资带动需求，看好公司高压/超高压料放量、外销高增，叠加产能释放与精益管控，盈利修复与结构升级可期，维持“增持”评级。 风险提示：1）市场需求不及预期;2）宏观经济波动;3）市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【23:42 唯特偶(301319)：2026Q1业绩表现亮眼 原材料涨价有望带动锡膏量价齐升】 4月24日给予唯特偶(301319)增持评级。 维持“增持”评级。公司是行业领先的微电子焊接材料供应商，由于行业需求变化及原材料涨价等外部因素影响，下调公司盈利预测， 2026-2028 年的归母净利润分别为1.23/1.56/1.8 亿元（先前2026 年预测值为1.6 亿元），对应PE 分别为79.3，62.3，54.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：项目推进不及预期风险、研报使用的信息更新不及时的风险、行业规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构1次优于大市评级、1次增持评级。 【23:42 冠盛股份(605088)：全球汽车后市龙头稳健增长 第二成长曲线兑现在即】 4月24日给予冠盛股份(605088)增持评级。 盈利预测：固态电池业务有望2026 年起逐步贡献业绩，该机构预计公司2026-2028 年净利润分别为3.69（前值4.75）/4.54（前值5.82）/5.56 亿元，按照最新收盘价，对应PE 分别为19.8/16.1/13.2 倍。公司估值水平具备安全边际，该机构密切关注公司机器人零部件、固态电池业务的产业化进程，维持“增持”评级。 风险提示。宏观政治经济环境变化风险；市场竞争风险；盈利预测假设不及预期的风险；市场规模测算不及预期的风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【23:42 山煤国际(600546)：26Q1盈利增长超预期 看好全年业绩表现】 4月24日给予山煤国际(600546)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级：根据公司2026 年生产经营计划，且考虑煤价有望重回上行周期，该机构上调公司2026-2027 年业绩预测，并新增2028 年盈利预测。预计公司2026-2028 年营业收入分别为234.66/242.63/250.80 亿元， 同比增速为15%/3%/3%；实现归母净利润分别为20.18/21.73/22.69 亿元（2026-2027 年原预测值为14.74/17.98 亿元），同比增速为73%/8%/4%；每股收益分别为1.02/1.10/1.14元，当前股价12.72 元，对应PE 分别为12.5X/11.6X/11.1X，维持“增持”评级。 风险提示：煤炭价格大幅下跌、产能利用率不及预期、研报使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。 【13:35 盛科通信-U(688702)2025年报&2026年一季报点评：26Q1预付款快速增长 看好超节点产业趋势】 4月24日给予盛科通信-U(688702)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司短期加大研发力度旨在巩固并维持核心竞争优势，该机构预计公司有望在算力国产化进程中持续、深度受益。根据公司最新业绩公告情况以及由超节点产业趋势带来的大级别国产替代机会，该机构调整公司2026/2027 年归母净利润预期为0.8/2.4 亿元（前值0.5/1.3 亿元），新增2028 年归母净利润预期为6.9 亿元。拉长时间周期来看，该机构坚定看好公司在超节点时代的技术与卡位优势，维持“增持”评级。 风险提示：算力需求不及预期；高速交换机渗透不及预期；国产化替代进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级。 【13:29 赛分科技(688758)25年报&26一季报点评：业绩维持高增 下游需求旺盛】 4月24日给予赛分科技(688758)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【13:24 海菲曼(920183)：全球HIFI头戴式耳机市占率前列 消费级市场有望成为第二增长曲线】 4月24日给予海菲曼(920183)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为0.84/0.95/1.09 亿元，当前股价对应PE 分别为23/20/18 倍。该机构选取漫步者、恒玄科技、安克创新为可比公司，2026年对应可比公司PE 均值为23X。公司在全球高保真音频产品领域建立了较高的市场地位，在发烧级耳机营收稳定增长同时，积极开拓高端/大众消费级市场。该机构认为随着公司业务规模的扩大、具备独立DAC 的高保真TWS 耳机的进一步发展以及新产品的推出，有望进一步增加在发烧级、消费级市场占有率，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：技术与产品升级迭代风险、品牌声誉受损风险、发烧级类别市场空间较小，消费级耳机市场竞争激烈导致自身市场空间受限的风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【13:24 牧原股份(002714)：养殖成本持续优化 屠宰板块实现盈利】 4月24日给予牧原股份(002714)增持评级。 风险提示：猪价大幅波动、饲料原料价格上涨、动物疫病、行业产能去化不及预期等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【13:14 山金国际(000975)一季报点评：量稳价升 强势金价助推盈利新高】 4月24日给予山金国际(000975)增持评级。 盈利预测：基于公司一季度业绩表现及2026 年业务指引，结合该机构对于国际金价走势的判断，该机构预计公司2026-2028 年分别实现营业收入217.09 亿元、241.72 亿元、281.82 亿元；可实现归母净利润62.69 亿元、77.88 亿元、100.69 亿元，对应EPS 分别为2.26 元/股、2.8 元/股、3.63 元/股，以2026 年4 月22 日收盘价计算，对应PE 分别为13.19倍、10.64 倍、8.21 倍，综合考虑公司经营表现及中长期金价走势，维持 对于公司的“增持”评级。 风险提示：美联储货币政策超预期转向、美伊冲突超预期演变、国际油价长期维持高位、全球性关税争端再度升级、公司矿产金产量大幅不及预期、重点工程项目推进不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【12:57 禾昌聚合(920089)：汽车、家电业务稳中有升 布局消费电子等新领域+完善全球化运营体系】 4月24日给予禾昌聚合(920089)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为1.80、2.26 和2.80 亿元，对应PE 为16、13、10 倍。受益于“以塑代钢”及新能源车发展，公司产能扩张、创新驱动与全球化布局协同发力，汽车轻量化与高附加值材料有望打开成长空间。该机构看好公司未来发展潜力，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、主要原材料价格波动风险、技术研发及产品开发风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级。 【12:57 税友股份(603171)：数智财税持续增长 经营效率稳步提升】 4月24日给予税友股份(603171)增持评级。 投资建议：该机构持续看好公司在财税数字化和数字政务领域的长期积累，伴随金税四期、数电票、A 财税服务及税费数据要素开发推进，公司业务成长空间有望持续打开。该机构预测公司2026-2028 年实现收入23.62、26.69、29.62 亿元，实现归母净利润1.67、2.04、2.49 亿元，对应PE 分别为145.5x、119.0x、97.6x，维持“增持”评级。 风险提示：财税数字化推进不及预期；数字政务项目落地不及预期；AI 财税产品商业化不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次“推荐“评级。 中财网
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