[收购]青岛双星(000599):收购报告书
原标题:青岛双星:收购报告书 上市公司名称：青岛双星股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：青岛双星 股票代码：000599 收购人一：双星集团有限责任公司 收购人住所：山东省青岛市黄岛区两河路666号 通讯地址：山东省青岛市黄岛区两河路666号 收购人二：青岛城投创业投资有限公司 收购人住所：山东省青岛市黄岛区富春江路115号408N 通讯地址：山东省青岛市黄岛区富春江路115号408N 签署日期：二零二六年三月 收购人声明 一、本报告书系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定，本报告书已全面披露了收购人在青岛双星股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在青岛双星股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 四、本次收购是上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一部分，涉及收购人拟认购上市公司向其定向发行的新股。根据《收购管理办法》第六十三条关于投资者可以免于发出要约的情形，“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。收购人已承诺因本次交易获得的新增股份自发行结束之日起36个月内不转让。本次交易前，双星集团持有青岛双星32.40%的股权；本次交易将导致双星集团及其一致行动人城投创投继续增持青岛双星股份，本次收购已取得上市公司董事会及股东大会同意，收购人及其一致行动人因本次交易涉及的要约收购义务免于发出要约。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 目录 目录...............................................................................................................................2 释义...............................................................................................................................5 第一节收购人介绍.....................................................................................................8 ........................................................................................8一、收购人的基本情况 （一）双星集团.............................................................................................8 （二）城投创投.............................................................................................8 二、收购人股权及其控制关系............................................................................9 （一）股权结构.............................................................................................9 .......................................................10 （二）收购人控股股东和实际控制人 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及业务情况......10（一）双星集团控制的核心企业情况.......................................................10（二）城投创投控制的核心企业情况.......................................................11（三）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业及业务情况...11..........................................................12四、收购人从事的主要业务及财务状况 （一）双星集团...........................................................................................12 （二）城投创投...........................................................................................13 五、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况..............................14六、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况......................................14...........................................................................................14（一）双星集团 （二）城投创投...........................................................................................15 七、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况..............................................................................................15 八、收购人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险..............................................................................15公司等其他金融机构的情况 九、收购人之间的情况说明..............................................................................17 （一）各收购人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系...........17（二）一致行动情况...................................................................................17 第二节收购决定及收购目的...................................................................................18 12 一、本次收购目的以及是否拟在未来 个月内继续增持青岛双星或者处置其已拥有权益的股份..........................................................................................18 （一）收购目的...........................................................................................18 （二）是否拟在未来12个月内继续增持青岛双星或者处置其已拥有权益的股份...........................................................................................................18 ..............................................................19二、作出本次收购已履行的相关程序 第三节收购方式.......................................................................................................20 一、本次交易的整体方案..................................................................................20 （一）发行股份及支付现金购买资产.......................................................20（二）募集配套资金...................................................................................21 ..................................22 二、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况 三、本次交易所涉及相关协议的主要内容......................................................22（一）《发行股份及支付现金购买资产协议》主要内容.........................22（三）《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》主要内容.......................................................................................................................34 （四）《业绩承诺补偿协议之补充协议之二》的主要内容.....................40.....................41 （五）《业绩承诺补偿协议之补充协议之三》的主要内容 （六）《业绩承诺补偿协议之补充协议之四》的主要内容.....................43（七）《业绩承诺补偿协议之补充协议之五》的主要内容.....................45（八）《股份认购协议》主要内容.............................................................46四、本次认购新增股份资产的情况..................................................................51...........................................................................................51（一）星投基金 （二）星微国际...........................................................................................52 五、收购人持有的上市公司权益权利限制情况..............................................53（一）双星集团...........................................................................................53 （二）城投创投...........................................................................................54 .......................................................................................................56 第四节资金来源 一、本次收购涉及的资金总额..........................................................................56 二、本次收购资金来源......................................................................................56 三、本次收购的资金支付方式..........................................................................56 第五节免于发出要约的情况...................................................................................57 .......................................................................................................59 第六节后续计划 一、未来12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整..........................................................................................................59 二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划..............................................................................................................................59 三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划..............................59四、对上市公司《公司章程》的修改计划......................................................59五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划..................................60六、对上市公司的分红政策重大变化的计划..................................................60..............................60 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 第七节对上市公司的影响分析...............................................................................61 一、本次收购对上市公司的独立性影响..........................................................61二、本次收购对上市公司同业竞争的影响......................................................62（一）本次交易完成前上市公司的同业竞争情况...................................62...................................63 （二）本次交易完成后上市公司的同业竞争情况 （三）关于避免同业竞争的措施...............................................................63三、本次收购对上市公司关联交易的影响......................................................64（一）本次交易构成关联交易...................................................................64（二）收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易...........................64.......................................................64 （三）各关联方关于关联交易的承诺 第八节与上市公司之间的重大交易.......................................................................66 第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况.......................................................67一、收购人前6个月内买卖青岛双星上市交易股份的情况..........................67二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月内买卖青岛双......................................................................................67星上市交易股份的情况 第十节收购人及其一致行动人的财务资料...........................................................68一、双星集团财务资料......................................................................................68 （一）最近三年财务会计报表的审计情况...............................................68.......................................................................68（二）最近三年的财务报表 （三）最近一个会计年度财务报表的审计意见.......................................74（四）采用的会计制度及主要会计政策情况...........................................74二、城投创投财务资料......................................................................................74 （一）最近三年财务会计报表的审计情况...............................................74.......................................................................75（二）最近三年的财务报表 （三）最近一个会计年度财务报表的审计意见.......................................81（四）采用的会计制度及主要会计政策情况...........................................81第十一节其他重大事项...........................................................................................82 第十二节备查文件...................................................................................................83 ......................................................................................................83 一、备查文件 二、备查地点：..................................................................................................84 收购人声明.................................................................................................................85 收购人声明.................................................................................................................86 财务顾问声明.............................................................................................................87 .................................................................................................88收购人法律顾问声明 收购报告书附表.........................................................................................................91 释义 本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、收购人的基本情况 （一）双星集团 截至本报告书签署日，收购人基本情况如下：
截至本报告书签署日，城投创投基本情况如下：
7月11日以及2023年7月11日、2024年7月11日就其一致行动安排签署了《协议》，约定星冠投资与城投集团在双星集团股东会层面保持一致行动。根据双方于2025年7月11日签署的《协议》，协议有效期为1年，有效期满前1个月，双方根据需要另行续签该协议。 2、城投创投 截至本报告书签署日，城投创投的控股股东为城投集团，实际控制人为青岛市国资委。城投创投的产权控制关系如下图所示： （二）收购人控股股东和实际控制人 截至本报告书签署日，双星集团、城投创投控股股东均为城投集团，双星集团、城投创投实际控制人均为青岛市国资委；其中城投集团持有双星集团76.00%的股份并全资控股城投创投。截至本报告书签署日，城投集团基本情况如下：
情况 （一）双星集团控制的核心企业情况 截至本报告书签署日，除上市公司及标的公司外，双星集团的直接控股核心企业情况如下：
截至本报告书签署日，城投创投的直接控股核心企业情况如下：
双星集团、城投创投控股股东均为城投集团、实际控制人均为青岛市国资委。 截至本报告书签署日，除青岛双星、城投创投外城投集团直接控制的核心企业情况如下：
（一）双星集团 1、双星集团的主要业务 双星集团主营橡胶轮胎、智能装备及循环利用业务，致力于围绕两大主业将双星集团打造成为数智化、高新化和可持续发展的一流企业。 双星集团橡胶轮胎板块的经营主体为青岛双星，青岛双星的主营业务为轮胎产品的研发、生产及销售，主要产品为全钢子午线胎、半钢子午线胎、工程胎，广泛应用于商用车、乘用车、工程机械、特种车辆等领域。公司以差异化的品牌不断创造市场竞争力，旗下拥有DOUBLESTAR（双星）、NEWBUSTAR（新双星）、DONGFENG（东风）、CROSSLEADER（克劳力达）、KUMKANG（金刚狼）、KINBLI（劲倍力）、AOSEN（奥森）等知名轮胎品牌，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等全球多个国家和地区。 智能装备及循环利用产业是双星集团的核心产业之一，智能装备产业主要包括人工智能、机器人和其他智能装备等业务，通过与包括HF、西门子、ABB、现代等在内的全球知名的数字和装备企业合作，致力于生产橡胶装备、环境装备、工业机器人、模具等产品；循环利用产业主要包括废旧橡胶循环利用装备和生产，以及环保新材料等业务，并致力于成为废旧轮胎（橡胶）循环利用领域的引领者。 2、双星集团最近三年的财务状况 （1）主要财务指标 单位：万元
（3）2023年末、2024年末归属于母公司所有者权益金额为负数，2023年度、2024年度归属于母公司所有者的净利润为负数，所以未计算2023年度、2024年度的净资产收益率。 （二）城投创投 1、城投创投的主要业务 城投创投系城投集团下属资本运作平台，主要作为城投集团的基金管理以及投资公司，承担城投集团主导基金的管理人职责，开展市场化基金运营投资业务。 2、城投创投最近三年财务状况 单位：万元
五、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 截至本报告书签署日，收购人在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 六、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况 （一）双星集团 截至本报告书签署日，双星集团董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：
（二）城投创投 截至本报告书签署日，城投创投董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5% 以上发行在外的股份情况 截至本报告书签署日，除上市公司青岛双星外，双星集团及其控股股东城投集团控制锦湖轮胎45.00%的股权。 截至本报告书签署日，城投集团直接持有青农商行（002958.SZ）502,730,5009.05% 股，占其 的股权。 截至本报告书签署日，城投集团通过控制华青发展(控股)集团有限公司、华青国际（控股）有限公司间接合计持有青岛控股（00499.HK）68,924.33万股，69.02% 控制其 股权。 截至本报告书签署日，城投创投通过其持有69.08%财产份额的青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）间接持有新巨丰（301296.SZ）42,031,407股，10.00% 占其 的股权。 八、收购人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券 公司、保险公司等其他金融机构的情况 截至本报告书签署日，收购人双星集团、城投创投不存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。收购人控股股东城投集团持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下： 单位：万元
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