7公司获得增持评级-更新中
3月18日给予宏景科技(301396)增持评级。 投资建议：首 次覆盖，给予“增持”评级，公司充分受益于 AI 浪潮，主要业务高速增长， 预计2025-2027 年公司收入分别为21.76/32.17/44.29 亿元，归母净利润分别为0.37/2.11/3.68 亿元，综合PE 和PS 估值，按照谨慎取低原则，最终该机构给予公司2026 年130 倍PE，合理估值为274.3 亿元人民币，对应目标价178.68 元。 风险提示：行业竞争加剧风险、AI 技术产品落地不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【15:03 招商蛇口(001979)：韧性向前 行稳致远】 3月18日给予招商蛇口(001979)增持评级。 投资建议：结转周期\减值\折旧等因素暂时影响业绩，销售\拿地和融资优势仍强韧。维持“增持”评级。2025 年，公司开发业务项目结转规模同比下降，投资收益同比减少，公司全年实现营业收入1547.28 亿元，同比下降13.53%；实现归属于上市公司股东的净利润10.24 亿元，同比下降74.65%。考虑到公司相关核心优质项目将在26-27 年进入结算，维持2026~2027 年BPS 分别为10.71/10.74 元，考虑到公司经营保持竞争优势，融资背景强，持有型业务和代建能力逐步扩大，给予公司26 年1.3X P/B，对应目标价格13.92 元。 风险提示：市场超预期下行，前海资源释放进度不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:33 东方国信(300166)首次覆盖报告：新业务迎来拐点 智算中心进入收获期】 3月18日给予东方国信(300166)增持评级。 投资建议：首 次覆盖，给予“增持”评级，公司智算中心业务发展迎来关键拐点，进入收获期，预计2025-2027 年公司收入分别为26.9/33.1/42.0 亿元，按照PS 估值，最终给予公司2026 年6.5 倍PS，合理估值为174.9 亿元人民币，对应目标价15.36 元。 风险提示：行业竞争加剧的风险、AI 算力需求不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【10:03 新和成(002001)：精细化工龙头 多赛道协同发展】 3月18日给予新和成(002001)增持评级。 盈利预测与投资建议：预计25-27 年公司每股收益分别为2.17 元、2.44 元、2.80 元，考虑公司精细化工行业龙头地位及产业布局快速推进，参考可比公司估值，该机构给予公司26 年18 倍PE，对应合理价值为43.89 元/股，维持“增持”评级。 风险提示：主营产品价格大幅下滑；维生素及蛋氨酸等下游需求低迷；在建项目进展低于预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【09:38 戈碧迦(920438)公司首次覆盖点评：光学玻璃材料龙头 特种玻璃新产品持续推进】 3月18日给予戈碧迦(920438)增持评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、价格波动风险、特种功能玻璃单一客户依赖风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级。 【09:38 中国中免(601888)公司跟踪报告：离岛免税销售开门红 看好全年业绩增长】 3月18日给予中国中免(601888)增持评级。 投资建议：维 持增持评级。预计 2025-2027 年 EPS 分别为 1.79、2.57、3.00 元，参考同行业可比公司估值，给予2026 年40 倍PE，给予目标价102.80 元，维持增持评级。 风险提示：收购推进不及预期；消费需求疲软；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【08:38 联合动力(301656)：新能源汽车动力系统龙头 新产品、海外持续拓展】 3月18日给予联合动力(301656)增持评级。 盈利预测与投 资评级。预计2025-2027年，公司总收入 212.58 亿元、265.91 亿元、320.29 亿元，同比增31.4%、25.1%、20.4%。归母净利润11.59 亿元、13.40 亿元、15.99 亿元，同比增23.9%、15.6%、19.3%。每股收益0.48 元、0.56 元、0.66 元。基于公司产业地位，成长性，同业估值，给予2026 年PE 54X，目标价30.24 元，“增持”评级。 风险提示。毛利率下降的风险，客户需求波动风险，地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 中财网
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