牧原股份(002714):刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜
债券代码：127045 债券简称：牧原转债 牧原食品股份有限公司 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开 发售等事宜的公告 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外上市外资股（H股）发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。 2025年 5月 27日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于 2025年 5月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《牧原食品股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-053）。 2025年 11月 27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于牧原食品股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2113号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司 2025年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《牧原食品股份有限公司关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-105）。 2025年 11月 28日，公司向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司 2025年 11月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《牧原食品股份有限公司关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2025-106）。 2025年 12月 4日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《牧原食品股份有限公司关于香港联交所审议公司发行 H股的公告》（公告编号：2025-108）。 2026年 1月 16日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。 具体内容详见公司于 2026年 1月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《牧原食品股份有限公司关于刊发 H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-008）。 2026年 1月 29日，公司在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H股招股说明书。公司 H股招股说明书根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。 鉴于本次发行上市 H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接： 中文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0129/2026012900024_c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0129/2026012900023.pdf 需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。 公司本次全球发售 H股基础发行股数为 273,951,400股（视乎超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 27,395,200股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 246,556,200股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的 90%。 自公司上市日期起至香港公开发售截止日后起 30日内，整体协调人（为其本身及代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过 41,092,700股 H股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H股的最大发行股数为 315,044,100股。 公司本次 H股发行的价格最高不超过每股 39港元。公司 H股香港公开发售于 2026年 1月 29日开始，预计于 2026年 2月 3日结束，并预计不晚于 2026年2月 4日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.muyuanfoods.com）。 公司本次发行的 H股预计于 2026年 2月 6日在香港联交所挂牌并开始上市交易。 特此公告。 牧原食品股份有限公司 董 事 会 2026年 1月 29日 中财网
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