三房巷(600370):华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,500万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用 12,522,641.51元（不含税），本次发行实际募集资金净额为 2,487,477,358.49元。上述资金于 2023年1月 12日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006号《验资报告》。 公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储监管协议。
单位：万元
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况 截至本核查意见出具日，“江苏兴业塑化有限公司年产 150万吨绿色多功能瓶片项目”已达到预定可使用状态，累计投入募集资金 111,932.24万元，节余募集资金 8,221.35万元，拟将全部节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日余额为准）。本项目结项后，公司 2023年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。本次募投项目结项及募集资金节余情况如下：
四、募集资金节余的主要原因 在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。 募集资金形成节余的主要原因为募投项目部分合同的尾款及质保金由于结算周期较长，尚未使用募集资金支付，此外，在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金存放期间获得了一定的利息收入。 五、节余募集资金的使用计划 为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金 8,221.35万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专户，相关募集资金专户监管协议也随之终止。 六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响 公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益，不会对公司现有的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的行为。 七、相关审议程序 公司于2025年12月16日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司业务发展需要，提高资金使用效率，结合公司实际经营情况及战略发展，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，是基于募投项目的实际情况而做出的决定，满足公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。 综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。 中财网
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