乐歌股份(300729):乐歌转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于“乐歌转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 2、债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 3、转股价格：人民币32.91元/股 4、转股时间：2021年4月27日至2026年10月20日 5、自2025年12月1日至2025年12月12日，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票已有10个交易日的收盘价持续低于当期转股价格32.91元/股的85%，即27.97元/股的情形，预计有可能触发《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款，公司将根据有关规定和的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.42亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足1.42亿元的部分由主承销商余额包销。 经深交所同意，公司1.42亿元可转换公司债券于2020年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。 二、可转换公司债券转股价格历次调整情况 因实施2020年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原73.13元/股调整为56.12元/股，调整后的转股价格于2021年5月27日生效。具体情况详见公司于2021年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。 因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销，“乐歌转债”的转股价56.12 / 55.88 / 2021 9 9 格由原 元股调整为 元股，调整后的转股价格于 年 月 日生效。具 体情况详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-121）。 因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原55.88元/股调整为49.24元/股，调整后的转股价格于2021年11月1日生效。具体情况详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-141）。 因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2021年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原49.24元/股调整为48.98元/股，调整后的转股价格自2022年5月18日起生效。具体情况详见公司于2022年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-051）。 因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022年以简易程序向特定对象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由原48.98元/股调整为46.48元/股，调整后的转股价格于2022年12月12日生效。具体情况详见公司于2022年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。 因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2022年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原46.48元/股调整为35.47元/股，调整后的转股价格自2023年5月25日起生效。具体情况详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。 因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2023年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原35.47元/股调整为34.95元/股，调整后的转股价格自2024年5月20日起生效。具体情况详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。 因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属暨上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原34.95元/股调整为34.78元/股，调整后的转股价格自2024年9月 2日起生效。具体情况详见公司于 2024年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-072）。 因公司2024年向特定对象发行股票上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原34.78元/股调整为33.23元/股，调整后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体情况详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。 因公司实施2024年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原33.23元/股调整为32.93元/股，调整后的转股价格自2025年5月22日起生效。具体情况详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。 因公司2021年限制性股票预留授予部分完成归属，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原32.93元/股调整为32.91元/股，调整后的转股价格自2025年6月27日起生效。具体情况详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。 三、可转债转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：（1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序 公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 四、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明 自2025年12月1日至2025年12月12日，公司股票已有10个交易日的收盘价持续低于当期转股价格32.91元/股的85%，即27.97元/股的情形，预计后续触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。 五、其他事项 投资者如需了解“乐歌转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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