[快讯]昊华科技:中信证券股份有限公司昊华化工科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

 时间：2025年12月10日 17:51:04 中财网
　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。2024年12月25日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531号）。

由于公司实际募集资金净额与《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的拟使用的募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整及截至2025年11月30日的募集资金使用情况如下：单位：万元

承诺投资项目募集资金承 诺投资金额调整后投资 金额截至11月末 累计投入金 额截至11月 末累计投 入进度
年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF 及配套3.6万吨HCFC142b原料项 目（二期）43,500.0043,500.0031,123.1971.55%
承诺投资项目募集资金承 诺投资金额调整后投资 金额截至11月末 累计投入金 额截至11月 末累计投 入进度
1300吨/年含氟电子气体改扩建项 目5,000.005,000.003,510.5970.21%
扩建3000吨/年CTFE和10000吨/ 年R113a联产项目9,000.009,000.003,478.7038.65%
新建1000吨/年全氟烯烃项目27,500.0027,500.0022,515.1081.87%
新建15万吨/年锂离子电池电解液 项目（一期）17,500.0017,500.008,566.9848.95%
海棠1901产业化项（2000吨/年 FEC项目）19,500.0019,500.0013,194.1667.66%
新建200吨/年PMVE项目7,500.007,500.005,577.0974.36%
新建2万吨/年PVDF项目123,000.00123,000.0044.980.04%
20万吨/年锂离子电池电解液项目 （一期）57,500.0057,194.9645,457.6379.48%
补充流动资金或偿还债务140,000.00140,000.00140,000.00100.00%
合计450,000.00449,694.96273,468.4260.81%
（二）本次变更募集资金投资项目情况
经公司审慎研究，公司拟终止实施新建2万吨/年PVDF项目（以下简称“原项目”），并将原项目尚未使用的募集资金122,955.02万元变更投向，用于实施涉及中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”或“标的公司”）四个核心氟化工领域的建设项目（以下简称“本次变更”），包括2.6万吨/年高性能有机氟材料项目、年产4000吨含氟高端精细化学品项目、新型能源材料产业化项目、环境友好型含氟材料建设项目（以下合称“新项目”），具体如下：单位：万元

序号项目名称实施主体总投资拟使用募集资 金金额
12.6万吨/年高性能有机氟材料项目中昊晨光（自贡） 氟材料有限责任 公司215,421.0030,315.02
2年产4000吨含氟高端精细化学品 项目中化蓝天氟材料 有限公司28,645.7023,530.00
3新型能源材料产业化项目荆州中蓝新能源 材料有限公司 （筹）41,713.3534,870.00
4环境友好型含氟材料建设项目中化蓝天氟材料 有限公司48,896.1634,240.00
序号项目名称实施主体总投资拟使用募集资 金金额
总计　334,676.21122,955.02　
注1：新建2万吨/年PVDF项目原拟投入募集资金合计123,000.00万元，已使用44.98万元，剩余122,955.02万元。

注2：根据昊华科技2025年2月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于审议下属全资子公司股权内部划转的议案》，公司已将持有的全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司100%股权划转至公司全资子公司中化蓝天，中昊晨光化工研究院有限公司现为中化蓝天的全资子公司。

本次变更投向的募集资金占公司募集资金净额的27.34%。本次变更不构成关联交易。

（三）审议情况
公司于2025年12月9日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，同时提请股东会授权经营管理层全权办理与本次变更相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续、注销原项目募集资金专项储存账户、确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续，并通过向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式实施新项目。董事会认为本次变更是在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上作出的，符合公司长远发展的要求，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该事项已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）募集资金投资项目基本情况表
单位：万元

发行名称2024年向包括外贸信托、中化资本创投在内 的不超过35名符合条件的特定投资者发行股 份募集配套资金
募集资金总额450,000.00
募集资金净额449,694.96
募集资金到账时间2024年12月25日
涉及变更投向的总金额122,955.02
涉及变更投向的总金额占比27.34%
改变募集资金用途类型□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 ?取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ?实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____
（五）变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更前募投项目　　　　　　　变更后募投项目　　　　　　
项目名称实施主体实施地点项目总投 资额募集资金 承诺投资 总额调整后投 资金额截至11月 末计划累 计投资金 额已投入金 额是否已变 更募投项 目，含部分 变更（如 有）项目名称实施主体实施地点项目拟投 入总金额拟投入募 集资金金 额是否构成 关联交易
新建2万 吨 年 / PVDF 项 目陕西中蓝 化工科技 新材料有 限公司陕西省渭 南市蒲城 县渭北煤 化工产业 园区161,105.3 7123,000.0 0123,000.0 044.9844.98否2.6万吨/ 年高性能 有机氟材 料项目中昊晨光 （自贡） 氟材料有 限责任公 司四川省自 贡市沿滩 高新技术 产业园区215,421.0 030,315.02否
　　　　　　　　　年产4000 吨含氟高 端精细化 学品项目中化蓝天 氟材料有 限公司浙江省绍 兴市上虞 区杭州湾 上虞经济 技术开发 区28,645.7023,530.00否
　　　　　　　　　新型能源 材料产业 化项目荆州中蓝 新能源材 料有限公 司（筹）湖北省荆 州市经济 技术开发 区化工园 区B区41,713.3534,870.00否
变更前募投项目　　　　　　　变更后募投项目　　　　　　
项目名称实施主体实施地点项目总投 资额募集资金 承诺投资 总额调整后投 资金额截至11月 末计划累 计投资金 额已投入金 额是否已变 更募投项 目，含部分 变更（如 有）项目名称实施主体实施地点项目拟投 入总金额拟投入募 集资金金 额是否构成 关联交易
　　　　　　　　　环境友好 型含氟材 料建设项 目中化蓝天 氟材料有 限公司浙江省绍 兴市上虞 区杭州湾 上虞经济 技术开发 区48,896.1634,240.00否
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