[HK]卓越睿新:最终发售价及配发结果
香交易及結算所有限公司、香聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香中央結算有限公司（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與上海卓越睿新數碼科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月28日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 本公告並非招股章程。有意投資於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程中有關本公司及全球發售的詳細資料。投資應僅依賴招股章程所載資料作出有關全球發售的任何投資決定。 本公告不得直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發、派發。本公告並不構成證券的任何出售要約或招攬買入、購買或認購的要約或其組成部分，亦不得在美國境內或有關要約或招攬屬違法的任何其他司法管轄區出售任何發售股份。本公告所提及的證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記。證券不得在美國境內或向或代表美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或為其利益)提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定可獲豁免或於不受其規限的交易，並遵守任何適用州證券法則另作別論。證券將不會於美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。 發售股份的有意投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年12月8日（星期一））上午八時正（香時間）之前任何時間發生招股章程「銷－銷安排－香公開發售－終止理由」段落所載的任何事件，則獨家整體協調人（為其本身及代表其他銷商）有權終止其根據香銷協議須承擔的責任。 SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD. 上海卓越睿新數碼科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目： 6,666,700股H股 香發售股份數目： 666,700股H股 國際發售股份數目： 6,000,000股H股 最終發售價：每股H股67.50元，另加1%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵 費、0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費（須於申請 時繳足，多繳股款可予退還） 面值：每股H股人民幣1.00元 股份代號： 2687 獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、 獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD. 上海卓越睿新數碼科技股份有限公司 最終發售價及配發結果公告
香公開發售
國際發售
禁售承諾 控股股東
* 承配人排名基於配發予承配人的H股數目。 H股股東集中度分析
* H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數目。 股東集中度分析
* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數目。 香公開發售的分配基準 待招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士認購的有效申請將按下列基準有條件分配： 甲組 獲配發 H股股份 佔所申請 申請認購 有效申請 總數的 H股的數目 數目 配發╱抽籤基準 概約百分比 100 57,307 57,307名申請人當中574名將收 1.00% 取100股H股 200 6,619 6,619名申請人當中87名將收 0.66% 取100股H股 300 3,768 3,768名申請人當中58名將收 0.51% 取100股H股 400 3,175 3,175名申請人當中55名將收 0.43% 取100股H股 500 2,508 2,508名申請人當中47名將收 0.37% 取100股H股 600 4,231 4,231名申請人當中85名將收 0.33% 取100股H股 700 1,357 1,357名申請人當中29名將收 0.31% 取100股H股 800 1,001 1,001名申請人當中23名將收 0.29% 取100股H股 900 814 814名申請人當中20名將收取 0.27% 100股H股 1,000 5,282 5,282名申請人當中130名將收 0.25% 取100股H股 1,500 2,469 2,469名申請人當中71名將收 0.19% 取100股H股 2,000 1,707 1,707名申請人當中55名將收 0.16% 取100股H股 2,500 1,353 1,353名申請人當中48名將收 0.14% 取100股H股 甲組 獲配發 H股股份 佔所申請 申請認購 有效申請 總數的 H股的數目 數目 配發╱抽籤基準 概約百分比 3,500 813 813名申請人當中33名將收取 0.12% 100股H股 4,000 889 889名申請人當中38名將收取 0.11% 100股H股 4,500 659 659名申請人當中29名將收取 0.10% 100股H股 5,000 1,426 1,426名申請人當中66名將收 0.09% 取100股H股 6,000 1,184 1,184名申請人當中59名將收 0.08% 取100股H股 7,000 1,213 1,213名申請人當中64名將收 0.08% 取100股H股 8,000 1,106 1,106名申請人當中61名將收 0.07% 取100股H股 9,000 827 827名申請人當中48名將收取 0.06% 100股H股 10,000 5,464 5,464名申請人當中327名將收 0.06% 取100股H股 20,000 3,273 3,273名申請人當中257名將收 0.04% 取100股H股 30,000 2,376 2,376名申請人當中218名將收 0.03% 取100股H股 40,000 2,114 2,114名申請人當中217名將收 0.03% 取100股H股 50,000 1,675 1,675名申請人當中188名將收 0.02% 取100股H股 60,000 3,356 3,356名申請人當中403名將收 0.02% 取100股H股 總計 119,122 甲組成功申請人總數：3,334名 乙組 獲配發 H股股份 佔所申請 申請認購 有效申請 總數的 H股的數目 數目 配發╱抽籤基準 概約百分比 70,000 3,637 3,637名申請人當中510名將收 0.02% 取100股H股 80,000 1,352 1,352名申請人當中204名將收 0.02% 取100股H股 90,000 938 938名申請人當中150名將收取 0.02% 100股H股 100,000 1,590 1,590名申請人當中269名將收 0.02% 取100股H股 120,000 1,204 1,204名申請人當中224名將收 0.02% 取100股H股 140,000 1,045 1,045名申請人當中211名將收 0.01% 取100股H股 160,000 713 713名申請人當中155名將收取 0.01% 100股H股 180,000 571 571名申請人當中132名將收取 0.01% 100股H股 200,000 909 909名申請人當中222名將收取 0.01% 100股H股 240,000 711 711名申請人當中191名將收取 0.01% 100股H股 280,000 659 659名申請人當中192名將收取 0.01% 100股H股 333,300 2,742 2,742名申請人當中873名將收 0.01% 取100股H股 總計 16,071 乙組成功申請人總數：3,333名 截至本公告日期，此前存放於指定代理人賬戶的相關認購款項已匯回至所有香結算參與的賬戶。投資如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。 遵守上市規則和指引 董事確認，除已獲豁免及╱或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引資料。 董事確認，就彼等所深知，除任何應付經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的對價與最終發售價相同。 免責聲明
考慮到根據全球發售將予發行的H股，本公司上市後的公眾持股量將約為32.71%，高於上市規則第8.08(1)條（經修訂及由第19A.13A條取代）所規定的須由公眾持有25%的H股法定比例。 董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)三大公眾股東於上市時不得持有超過上市時公眾人士持有H股的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；(ii)本公司將不會有任何新的主要股東（定義見上市規則）；(iii)概無承配人將單獨獲配售超過10%的緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本；及(iv)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。 根據適用的中國法律，所有現有股東（括首次公開發售前投資）均受上市日期後十二個月的禁售期所規限。因此，所有現有股東所持有的H股將不被計入本公司於上市時H股的自由流通量。根據每股發售股份最終發售價67.50元及分配予非本公司核心關連人士且不受任何出售限制的投資的發售股份總數（約佔全球發售完成後已發行股份總數的10.00%），本公司的自由流通量為10.00%，上市時市值約為450.0百萬元，符合上市規則第19A.13C(1)條項下10%的門檻值及上市時市值預期不低於50,000,000元的要求。本公司符合上市規則第19A.13C(1)條所規定的自由流通量要求。 開始買賣 H股股票將僅在全球發售已成為無條件且招股章程中「銷－銷安排－香公開發售－終止理由」所述的終止權利未獲行使的情況下，於2025年12月8日（星期一）上午八時正（香時間）成為有效的所有權憑證。投資如在收取H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前根據公開分配詳情買賣H股，須自行承擔所有風險。 假設全球發售於2025年12月8日（星期一）上午八時正（香時間）或之前成為無條件，則預期H股將於2025年12月8日（星期一）上午九時正（香時間）在聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股進行買賣，H股的股份代號將為2687。 承董事會令 上海卓越睿新數碼科技股份有限公司 董事會主席兼執行董事 王暉先生 香，2025年12月5日 截至本公告日期，董事會括(i)執行董事王暉先生、襲普照先生及王欣女士；(ii)非執行董事葛新女士、金省深先生及王穎女士；及(iii)獨立非執行董事邱家賜先生、劉寧榮教授及馬旭飛教授。 中财网
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