午评：英伟达后 又一大风口刮来！

时间：2025年12月02日 11:53:56 中财网

　　本轮AI革命，英伟达无疑是最核心的龙头，其构建的生态系统，促使各大巨头公司纷纷下巨单，也其赚的盆满钵满，市值一度惊人达到5万亿美元。

　　不过如此巨大的蛋糕，自然会让有实力研发的科技巨头蠢蠢欲动，除了中国各大AI芯片公司发力自研外，美国的谷歌也加大了自研芯片的力度。

　　前期谷歌宣告用自研的GPU后，今日大摩就预测，谷歌的TPU产量将从300万块上调至500万块，上调幅度达67%，且2028年达到700万块。

　　这意味着英伟达产业链后，谷歌产业链也会迎来腾飞。近期中际旭创股价能再创历史新高，就是因为传出其与谷歌有密切合作。

　　可见有硬核技术+业绩可持续释放的科技股，还是能走出来的，近期我们可重点关注与谷歌有密切业务来往的公司。

　　今日易中天+胜宏也是再次上涨推动创指，不过新能源似乎并不给力，今日全线杀跌调整为主，把创指拖下水；四大行为首的银行股则吧沪指拖下水。

　　分时图上看，黄线还明显向下被白线压制着，这意味着中小创题材调整为主。不过跌幅榜上杀跌并不凶悍，说明回调还是很健康的，我们不用一跌就诚惶诚恐。

　　而在热点一日游、行情陷入迷茫下，前期的强势龙头回调后卷土重来，平潭发展再次涨停、合富中国也冲击涨停，对于这类股我们能跟上就做下，不能则继续空仓多看下。

　　声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。