[HK]中信建投证券(06066):海外监管公告 - 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第六期）发行结果
中中信信建建投投证证券券股股份份有有限限公公司司22002255年年面面向向专专业业投投资资者者 公公开开发发行行永永续续次次级级债债券券（（第第六六期期））发发行行结结果果公公告告 本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，对对 公公告告的的虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏负负连连带带责责任任。。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1336号”文注册， 中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含200亿元）的永续次级公司债券。 根据《中信建投证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发 行永续次级债券（第六期）发行公告》，中信建投证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第六期）（以下简称“本期债券”）以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券发行规模不超过30亿元（含30亿元）。 本期债券发行工作已于2025年11月20日结束。本期债券（债券简 称：25信投Y6，代码：244197）实际发行规模22亿元，最终票面利 率为2.25%，认购倍数为1.9136。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东 以及其他关联方未参与本期债券认购。兴业证券股份有限公司作为本期债券主承销商参与认购并获配11000万元；南方基金管理股份有限 公司作为本期债券主承销商信达证券股份有限公司的关联方参与认 购并获配11000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。 特此公告。 2025 11 20 中财网
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