大动作！即将困境反转

时间：2025年11月07日 14:23:00 中财网

　　经常留意龙轩内容的战友应该十分清楚，近期对于科技股，龙轩的观点是反弹会有，但难有新趋势，建议大家逢高减仓、甚至轻仓，可重点关注新能源产业链。

　　这其中的核心逻辑就是，推动的反内卷。而今年来光伏行业反内卷可谓市场推进，昨日多晶硅重组“联合体”平台正在筹划中，经讨论后，将采用百亿资金撬动700亿的“承债式”方式收购。

　　具体细节与金额都公布了，说明光伏硅料正式开始落后产能出清的大动作，这有利于行业龙头地位的巩固与利润的回升，其困境反转即将到来。

　　受此影响下，早盘通威股份一度强势冲击涨停，带领隆基、大全能源等全线大涨。而科技股昨日上涨一日后，今日就出现了调整，工业富联与沪电股份等都是中阴杀跌，走的难于有持续性。

　　美股英伟达这几日是连续高位中阴杀跌，市值蒸发5000多亿美元，其他科技股也是明显受到拖累。对此，龙轩认为英伟达为首的科技若持续调整的话，那A股也不能独善其身的。

　　尽管创指技术来看，还有反弹在3300点一带构建中枢，即科技股还会带领走强一两日，但终究难再走出新趋势、这里成交量也不支持，因此我们降低仓位就是正确的。

　　而接力AI算力的，新能源产业链概率很大。但像阳光电源这样持续新高的也可先回避，我们重点做前几年暴跌后还未起来的品种。