[HK]紫金矿业(02899):分拆紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市-悉数行使超额配股权
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非旨在邀請此等要約或邀請。具體而言，本公告不構成且亦非於美國或任何其他司法權區出售或邀請或招攬購買或認購任何證券之要約（若根據有關司法權區的證券法，有關要約、招攬或出售在未有註冊或達致資格前屬非法）。紫金黃金國際的證券並無根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，亦不會於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法之登記規定之情況下於美國境內提呈發售或出售。任何於美國進行之證券公開發售，將通過招股章程之方式進行，而相關招股章程將載有紫金黃金國際及其管理層之詳細信息，以及其財務報表。現時本公司無意將紫金黃金國際證券任何部分於美國進行登記或於美國進行公開發售。 Zijin Mining Group Co., Ltd.* 紫金礦業集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代碼：2899） 分拆紫金黃金國際有限公司至 香港聯合交易所有限公司主板上市 悉數行使超額配股權 緒言 茲提述本公司日期為2025年4月30日、2025年6月30日、2025年8月26日、2025年9月5日、2025年9月14日、2025年9月17日、2025年9月19日、2025年9月24日、2025年9月29日及2025年9月30日之公告，以及日期為2025年6月10日之通函（「早前公告」），內容有關建議分拆紫金黃金國際有限公司（「紫金黃金國際」）並在香港聯交所主板上市（「紫金黃金國際境外上市」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與早前公告所界定者具有相同涵義。 悉數行使超額配股權 紫金黃金國際刊發之招股章程所述超額配股權已獲整體協調人（定義見招股章程）（代表國際包銷商）於2025年10月8日悉數行使，涉及合共52,348,600股紫金黃金國際股份（「超額配股股份」），相當於行使任何超額配股權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%。 紫金黃金國際按每股紫金黃金國際股份71.59港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費），即全球發售項下每股紫金黃金國際股份的發售價，配發及發行超額配股股份。 緊隨悉數行使超額配股權完成後，紫金礦業（透過其全資附屬公司）於紫金黃金國際已發行股本中的間接權益將由約86.70%減少至約85.00%。 紫金黃金國際將自配發及發行超額配股股份收取的額外所得款項淨額約3,702.3百萬港元（經扣除有關悉數行使超額配股權的包銷佣金及其他預估開支後）將由紫金黃— 金國際按招股章程「未來計劃及所得款項用途 所得款項用途」所載之用途使用。 聯交所上市委員會已批准超額配股股份上市及買賣。預期超額配股股份將於2025年10月13日（星期一）上午九時正開始在聯交所主板上市及買賣。 截至本公告之日，本公司董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。 承董事會命 紫金礦業集團股份有限公司 董事長 陳景河 2025年10月8日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 中财网
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