3公司获得推荐评级-更新中

时间：2025年09月19日 18:05:19 中财网

【17:53 诺瓦星云(301589)2025年半年报点评：商业化与海外拓展双轮发力 研发持续护航】

　　9月19日给予诺瓦星云(301589)推荐评级。

　　投资建议：公司围绕LED，提供多样化带载产品，考虑到公司的市场地位，结合下游需求情况，该机构预计公司 2025-2027 年的营业收入为36.06、40.21、45.82 亿元，同比增长10%/11.5%/13.9%；归母净利润为6.76、7.77、9.28 亿元，同比增长14%/14.9%/19.4%。EPS 为7.32、8.41、10.04 元/股，对应的 PE 为24/21/18 倍，参考公司历史估值，给予公司2025 年25xPE，对应市值为169 亿元，对应目标价为183 元，下调至“推荐”评级。

　　风险提示：竞争格局恶化，出海战略不及预期，宏观经济波动等。

　　该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级。


【17:03 居然智家(000785)2025年中报点评：家居主业经营承压 数智化转型加速推进】

　　9月19日给予居然智家(000785)推荐评级。

　　投资建议：公司是国内泛家居行业龙头，第二增长曲线稳健成长，数智化转型顺利推进。考虑到家居主业经营承压，该机构预计公司25-27 年归母净利润分别为5.90/6.57/7.64 亿元，对应PE 为34/31/26X。参考可比公司估值，考虑到公司积极推动数字化转型，给予公司26 年35 倍PE，对应目标价3.69 元/股，维持“推荐”评级。

　　风险提示：终端需求不及预期风险，行业竞争加剧风险，数智化转型及新技术应用不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【08:28 厦门港务(000905)深度研究报告：拟注入资产焕新颜 盈利能力、红利属性或双提升】

　　9月19日给予厦门港务(000905)推荐评级。

　　投资建议：由于上述重大资产重组事项尚未完成交易，该机构暂不考虑集装箱资产盈利预测纳入。该机构预计公司2025-27 年实现归母净利分别为2.17、2.31、2.64 亿元，对应EPS 分别为0.29、0.31、0.36 元，PE 分别为28、27、23 倍。

　　风险提示：并购整合进度不及预期；经济大幅下滑、腹地经济明显波动。

　　该股最近6个月获得机构1次推荐评级。