机构强烈推荐2只个股-更新中

时间：2025年09月17日 15:20:05 中财网

【15:08 合盛硅业(603260)2025年半年报点评：业绩符合此前预告预期 主业触底有望反弹】

　　9月17日给予合盛硅业(603260)强推评级。

　　投资建议：公司是工业硅行业龙头，且位于行业成本曲线最左侧，同时公司目前向硅料、光伏玻璃、碳化硅等成长赛道拓展，业绩具备较大成长性。但由于2025 年以来工业硅、有机硅价格同比下滑，导致上半年公司业绩由盈转亏，因此该机构下调此前预期。预计2025-2027 年实现归母净利润9.69/21.40/30.13（ 2025-2027 年前值为18.56/29.34/35.77 ） 亿元， 同比分别为-44.4%/+121.0%/+40.8%。根据公司历史估值，该机构给予公司2026 年35x P/E，目标价格63.35 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：工业硅行业产能释放超预期、有机硅行业持续低迷等
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。


【15:08 老凤祥(600612)2025年中报点评：25H1业绩承压 渠道产品调整进行时】

　　9月17日给予老凤祥(600612)强推评级。

　　投资建议：公司作为黄金珠宝行业龙头，品牌底蕴深厚，渠道网络完善。考虑到金价波动及终端消费恢复仍需时间，该机构预计25-27 年公司归母净利润分别为16.6/18.3/20.2 亿元，对应PE 为17/15/14X。参考相对估值法及可比公司，给予25 年估值为22X PE，对应目标价69.61 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧；终端消费需求减弱；金价波动等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次藏买入、评级、1次强推评级。