7公司获得推荐评级-更新中
9月12日给予九阳股份(002242)推荐评级。 投资建议：九阳为国内小家电品类领导者，具备长期增长动能；净利润短期受公允价值变动损益影响，该机构预计公司25/26/27 年归母净利润为2.4/3.3/3.9 亿元，25-27 年对应PE 分别为30/22/19 倍。参考DCF 估值，调整公司目标价为11.3 元，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧，原材料价格大幅波动，终端需求不振。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【19:27 金雷股份(300443)：主轴龙头量利齐升 盈利有望持续提升】 9月12日给予金雷股份(300443)推荐评级。 投资建议：公司为全球风电主轴龙头，风电锻造主轴市占率高，铸造主轴加速产能建设及释放。随着海风提速叠加铸件价格向好，盈利有望持续修复。该机构预计公司2025/2026 年营收28.77 亿元/30.60 亿元， 归母净利润4.59 亿元/5.16 亿元，EPS 1.44 元/1.61 元，PE 19.28 倍/17.16 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海风政策变化的风险；风电招标量或实际装机量不达预期的风险；上游原材料涨幅过大又无法向下游传导的风险；产能投产不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:07 极米科技(688696)2025年中报点评：业绩重回增长轨道】 9月12日给予极米科技(688696)推荐评级。 投资建议：公司业绩重回增长轨道，产品结构提升以及费用优化有望持续利好业绩表现，该机构预计公司25-27 年归母净利润为2.4/3.1/4.2 亿元，对应PE 分别为37/28/21 倍。采用DCF 法估值，调整目标价至142.7 元，维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争大幅加剧，终端需求不及预期，出海进展不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:07 飞科电器(603868)2025年中报点评：短期营收承压 毛利提升利好盈利能力表现】 9月12日给予飞科电器(603868)推荐评级。 投资建议：公司作为国内个护小家电龙头企业，近年来渠道变革成效显著、产品创新升级持续满足消费者多元需求。该机构预计公司25/26/27 年EPS 为1.5/1.8/2.0 元，25-27 年对应PE 分别为25/21/19 倍。公司双品牌运营稳健、出海中东非市场可期、远期成长动力充足，采用DCF 法估值，调整目标价至41.7元，维持“推荐”评级。 风险提示：海外市场需求疲弱、新品开拓不及预期、原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次“增持”投资评级、1次谨慎增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:47 河钢资源(000923)：磁铁矿基本盘稳固 铜板块布局加速】 9月12日给予河钢资源(000923)推荐评级。 投资建议：该机构预测公司2025-2027年营业收入分别为56.44/58.55/61.37亿元，同比增速1.11%/3.74%/4.81%；归母净利润分别为6.02/6.74/7.68亿元，同比增速6.25%/12.10%/13.91%。考虑公司资源储量丰富，具备“铁矿石+铜矿+蛭石”的多元化资源体系，相较可比公司具备溢价空间。公司2025-2027年PE分别为16.78x/14.96x/13.14x，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：铜产品、磁铁矿价格波动的风险；下游需求不及预期的风险；汇率波动的风险；国内外政策不确定性的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:07 浙江美大(002677)2025年半年报点评：市场需求不佳 短期业绩承压】 9月12日给予浙江美大(002677)推荐评级。 投资建议：考虑到近年间地产负面影响较大，短期业绩表现或仍有所承压。该机构预计公司25-27 年EPS 预测为0.07/0.12/0.17 元，对应PE 分别为93/58/40倍。长期看，公司掌握线下渠道优势和品牌优势，期待经营修复，参考DCF 估值法，给予公司目标价7.7 元，维持“推荐”评级。 风险提示：地产大幅下行，市场竞争大幅加剧，宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【16:07 泰和新材(002254)2025年半年报点评：氨纶利润同比减亏 芳纶涂覆产业化项目投料试车】 9月12日给予泰和新材(002254)推荐评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年实现归母净利润0.72/1.80/3.38 亿元，同比分别-19.7%/+150.3%/+88.2%。由于公司目前处于周期底部，理应给予高估值，同时根据历史估值来看，该机构给予公司2026 年60x P/E，目标价格12.6 元/股，维持“推荐”评级。 风险提示：氨纶价格下跌、芳纶新玩家进入等 该股最近6个月获得机构3次“增持”投资评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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