49股获买入评级 最新:中策橡胶
9月12日给予中策橡胶(603049)买入评级。 盈利预测：公司已公布25 中报且后续存全球产能释放&品牌积淀卓有成效&外因改善等诸多看点，预计公司25-27 年收入依次为442/547/569 亿元，同比增速依次为13%/24%/4%；预计25-27 年归母净利润依次为43/55/60 亿元，同比增速依次为14%/28%/9%，对应PE 9.5X/7.4X/6.8X，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示事件：产能爬坡不及预期、行业需求不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧、国际贸易摩擦的不确定性等 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【21:17 海光信息(688041)点评：股权激励目标积极 国产算力增长信心强劲】 9月12日给予海光信息(688041)买入评级。 投资建议：考虑到公司x86 授权具备稀缺性，掌握核心技术并具备自我迭代能力，围绕通用计算市场，持续加大技术研发投入，产品性能卓越，产品竞争力保持市场领先；且下游市场广泛，需求持续增加，CPU+DCU 双轮驱动国产替代逻辑持续兑现。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为29.20/42.58/58.41 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：核心技术积累不足；无法继续使用授权技术；国产厂商在AIGC 技术和产品进展不及预期；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次“增持”投资评级、1次增持评级。 【21:17 海目星(688559)：25H1业绩短期承压 订单高增蓄力新周期】 9月12日给予海目星(688559)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【21:17 中集车辆(301039)半年报点评：双轮驱动对冲周期压力 新能源与全价值链战略构筑新动能】 9月12日给予中集车辆(301039)买入评级。 投资建议：公司依托“双轮驱动”战略，中国与全球南方市场稳健增长，新能源上装与“汉诺威计划”加速构建“头+挂”生态，行业标准化推进带来新机遇。预计2025-2026 年归母净利润12.39/14.75 亿元，对应PE14. 3/12倍，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【21:17 梦百合(603313)：品牌势能向上 逐步迈入全球化布局收获期】 9月12日给予梦百合(603313)买入评级。 盈利预测与投资建议。整体来看，公司正站在“估值+盈利”双修复的起点，基本面逐步向好叠加全球化布局、品牌化和智能化转型优势，有望迎来业绩和估值的双击，具备中长期配置价值。预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.44 元、0.59 元、0.73 元，对应PE 分别为20 倍、15倍、12 倍，给予2026 年20 倍估值，对应目标价11.8 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：主要原材料价格大幅波动的风险；行业竞争加剧的风险；海外子公司经营风险；国际贸易摩擦的风险；汇率大幅波动的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【21:17 隆鑫通用(603766)半年报点评：上半年业绩强劲 无极自主品牌加速推进 通机业务产品矩阵愈加丰富】 9月12日给予隆鑫通用(603766)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次增持评级。 【21:17 中国太保(601601)：寿险银保高增长 财险高质量发展】 9月12日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与评级：整体来看中国太保25 年中报数据良好，特别是寿险银保渠道新业务价值强劲以及产险非车险的高质量发展策略。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为481/552/644 亿元，同比增速分别为6.9%/14.8%/16.6%，25-27 年每股内含价值为65.6/73.4/82.3 元，9 月11 日收盘股价对应PEV 估值为0.58/0.52/0.46倍，维持“买入”评级。 风险提示。1、长期国债利率大幅下降；2、权益市场大幅向下波动；3、新单保费大幅下降。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A投资评级、3次跑赢行业评级、1次"强烈推荐"评级。 【21:12 立方制药(003020)：25H1业绩符合预期 哌甲酯已正式上市销售】 9月12日给予立方制药(003020)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.09 亿元、2.65亿元、3.40 亿元，同比增长30%、27%、29%，当前股价对应PE 分别为27X、22X、17X，考虑到公司精麻药新产品持续放量，业绩增长稳健，维持“买入”评级。 风险提示。销售不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，研发进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【21:12 新华保险(601336)：银保NBV贡献过半 投资业绩持续释放】 9月12日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与评级：整体来看新华保险25 年中报在负债端和投资端均数据优秀，业绩持续释放，考虑到新华保险在上市同业中保费规模相对较小，过去费用规模效应不显著，预计在个险报行合一监管下后续价值率或有较明显的改善。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为297/286/303 亿元， 同比增速分别为13.3%/-3.7%/6.1%，25-27 年每股内含价值为92.8/101.6/111.7 元，当前股价对应PEV 估值为0.68/0.62/0.57 倍，维持“买入”评级。 风险提示。1、长期国债利率大幅下降；2、权益市场大幅向下波动；3、新单保费大幅下降。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A投资评级。 【21:12 山东高速(600350)：强化路产规模 业绩稳健增长】 9月12日给予山东高速(600350)买入评级。 盈利预测与评级：山东高速积极优化管理体系，持续强化路产规模，业绩增长稳健。 风险提示。1）宏观经济波动导致车流量增速不及预期；2）收费政策调整导致通行费收入不及预期；3）公司建设投资不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:07 哈尔斯(002615)：期待海外产能布局释放利润】 9月12日给予哈尔斯(002615)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：下游客户拓展不及预期风险；关税风险；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:07 中国海防(600764)：业绩向好验证水下无人装备景气上行 新业务持续拓展】 9月12日给予中国海防(600764)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示：军品订单下降风险；订单推迟下发风险；毛利率下降风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【21:02 亿联网络(300628)2025年中报点评报告：过渡期等影响短期业绩 看好经营稳步复苏】 9月12日给予亿联网络(300628)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-B评级。 【21:02 广和通(300638)2025 年中期业绩点评报告：主业向好发展 端侧AI和机器人开启新增长】 9月12日给予广和通(300638)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【21:02 鱼跃医疗(002223)：经营稳健 出海加速】 9月12日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【21:02 兴发集团(600141)：磷矿景气维持 草甘膦景气回暖 持续增强资源保障】 9月12日给予兴发集团(600141)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为21.35/24.15/27.19 亿元，EPS 分别为1.94/2.19/2.46 元/股，对应PE 分别为15/13/12 倍，考虑公司作为国内重要的磷矿采选、磷肥生产、草甘膦生产、有机硅生产重要企业，兼具周期性和成长性，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅下滑，新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:08 宁沪高速(600377)：经营业绩稳健 分红错期拖累利润】 9月12日给予宁沪高速(600377)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【19:27 新宝股份(002705)2025年中报点评：营收承压 业绩改善 拟首次中期分红】 9月12日给予新宝股份(002705)买入评级。 风险提示：1、国际贸易环境变化；2、汇率大幅波动；3、原材料价格大幅提升。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:07 芯朋微(688508)半年度点评：利润率修复显著 工业及服务器领域成增长新引擎】 9月12日给予芯朋微(688508)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计25-27 年归母净利润分别为1.6/2.2/2.7 亿元，未来三年归母净利润复合增速为34.7%。考虑到公司在家电AC-DC领域份额较高，未来随着驱动/功率产品逐步导入单台ASP 有望稳步上升，叠加公司在工业电源市场持续投入研发，产品逐季放量，公司竞争力有望进一步提升，给予公司26年45 倍PE，对应目标价75.6 元，首次覆盖予以“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、下游需求不及预期、研发进度不及预期、价格战反复等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【17:12 中科曙光(603019)：盈利能力提升 持续完善国产算力全栈生态】 9月12日给予中科曙光(603019)买入评级。 公司发布2025 年半年度报告，业绩表现亮眼，收入稳健增长，利润端在产品结构优化和联营企业强劲表现的带动下实现高速增长。公司拟与海光信息吸收合并，目标打造国产算力全产业链龙头，有望实现从芯片到服务的深度融合与协同，显著提升核心竞争力。公司持续高强度投入研发，在液冷、AI 软件等关键领域不断突破，为新质生产力提供坚实算力底座。该机构看好公司在A I 与国产化双轮驱动下的长期价值，基于公司财报，该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 年营收为145.51/161.32/178.86 亿元，同比增长10.67%/10.87%/10.87% ； 归母净利润预计为24.76/29.83/35.58 亿元，同比增长29.55%/20.49%/19.26%。对应PE 49/41/34 倍，维持“买入”评级。 投资建议：公司发布2025 年半年度报告，业绩表现亮眼，收入稳健增长，利润端在产品结构优化和联营企业强劲表现的带动下实现高速增长。公司拟与海光信息吸收合并，目标打造国产算力全产业链龙头， 有望实现从芯片到服务的深度融合与协同，显著提升核心竞争力。公司持续高强度投入研发，在液冷、AI 软件等关键领域不断突破，为新质生产力提供坚实算力底座。该机构看好公司在AI 与国产化双轮驱动下的长期价值，基于公司财报， 该机构上调盈利预测， 预计公司2025-2027 年营收为145.51/161.32/178.86 亿元， 同比增长10.67%/10.87%/10.87%；归母净利润预计为24.76/29.83/35.58 亿元，同比增长29.55%/20.49%/19.26%。对应PE49/41/34 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级。 中财网
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