77股获买入评级 最新:艾为电子
8月23日给予艾为电子(688798)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到下游需求增速的不确定性，结合公司25 年半年报情况，该机构下调公司25-26 年归母净利润至3.95 亿/5.48 亿元（下调幅度为-4%/-10%），并新增27 年归母净利润预测为7.1 亿元，对应25-27 年PE 为55x/40x/31x，考虑到公司盈利能力的不断改善，以及新品的市场空间，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期；市场竞争激烈程度超预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【22:42 海泰新光(688677)：业绩符合预期 期待出口修复】 8月23日给予海泰新光(688677)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构考虑到公司与海外客户关系稳定，维持2025-2027 年归母净利润为1.75/2.13/2.62 亿元，对应当前市值P/E 估值分别为32/26/22X，维持“买入”评级。 风险提示：关税风险加剧；新品推广不及预期；经营规模扩大带来的战略与管理风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【21:41 三美股份(603379)：2025H1利润大幅增长创历史新高 制冷剂行情保持恢复性上涨态势 主升正在进行中】 8月23日给予三美股份(603379)买入评级。 2025H1 利润大幅增长创新高，制冷剂主升行情正在进行，维持“买入”评级公司2025H1 年实现营收28.28 亿元，同比+38.58%；实现归母净利润9.95 亿元，同比+159.22%；毛利率达49.50%，同比+22.59 pcts；净利率达34.96%，同比+16.15 pcts。其中Q2 单季度实现营收16.16 亿元，同比+49.36%，环比+33.32%；实现归母净利润5.94 亿元，同比+158.98%，环比+48.33%；毛利率达51.60%，同比+21.03 pcts，环比+4.9 pcts。受益于制冷剂价格恢复性上涨，公司业绩持续高增。该机构维持公司盈利预测不变，预计公司2025-2027 年归母净利润20.80、26.08、29.72 亿元，EPS 分别为3.41、4.27、4.87 元，当前股价对应PE 为16.2、12.9、11.3 倍。该机构看好制冷剂景气趋势的延续，维持“买入”评级。 风险提示：安全生产风险，政策变化风险，终端消费不振。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【21:41 洋河股份(002304)：优化调整 静待破晓】 8月23日给予洋河股份(002304)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【20:42 山东钢铁(600022)：扭亏增盈显成效 静待修复动能释放】 8月23日给予山东钢铁(600022)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为山钢股份作为山东区域龙头钢铁企业，资产质量相对优异，区域经济优势凸显，正逢中国宝武集团战略投资山钢集团的重要战略机遇期，树立以“扭亏增盈、归母为正”为根本目标，全面实施对标提升和管理变革，公司“困境反转”未来可期。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为2.78 亿元、13.22 亿元、16.98 亿元，EPS 分别0.03/0.12/0.16 元/股；截至8 月21 日收盘价对应2025-2027年PB 分别为0.87/0.82/0.76 倍；维持公司“买入”评级。 风险因素：宏观经济不及预期；房地产持续大幅失速下行；钢铁冶炼技术发生重大革新；公司管理变革实施不及预期；公司发展规划出现重大调整。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【20:37 宝丰能源(600989)：新产能如期释放 烯烃价差表现良好】 8月23日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次优于大市评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【20:37 锐明技术(002970)：业绩稳步增长 前装业务取得突破】 8月23日给予锐明技术(002970)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:37 丸美生物(603983)：收入增长靓丽 费用增加致利润增速不及预期】 8月23日给予丸美生物(603983)买入评级。 风险提示：终端消费需求持续疲软；费用投放效果不及预期或者控费不当；新品推出进度或效果不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:37 罗莱生活(002293)：上半年归母净利润同比增17% 国内家纺业务稳步回升】 8月23日给予罗莱生活(002293)买入评级。 风险提示： 国内外终端消费疲软、终端零售表现弱于预期；控费不当；LEXINGTON 子公司盈利改善不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:17 深信服(300454)：网安龙头企业 AI开启云计算+安全新篇章】 8月23日给予深信服(300454)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是网络安全行业龙头厂商，网络安全产品市场领先，具有稳健的用户和口碑基本盘。公司将AI 与云化能力融入安全产品，有望打开新一轮成长周期；云计算业务公司超融合常年保持国内市占率第一、AICP 平台迎智算新升级；公司构建“虚拟化+超融合+私有云”差异化解决方案，实现VMware 先进替换，近些年凭借VMware 退出中国市场的红利，云计算业务有望实现高增速发展目标。该机构预计2025-2027年EPS 分别为1.15/1.55/1.87 元，对应P/E 分别为90.23/67.12/55.59倍，给予“买入”评级。 风险因素：市场竞争加剧风险；市场需求恢复不及预期风险；VMware 替换推进不及预期风险；AI 技术研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持-A评级、1次买入-A的投评级。 【20:17 新集能源(601918)：Q2煤价&发电量价下跌拖累业绩 下半年有望显著改善】 8月23日给予新集能源(601918)买入评级。 盈利预测与投资评级：新集能源作为中煤旗下煤电一体化龙头，其煤炭资产优质、成本管控能力强，电厂装机快速增长、煤电一体化协同发展，兼具稳健经营和业绩高增长潜力。由于煤价和发电量价的超预期下跌，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预测分别为20.69/25.92/26.15亿元；对应8 月22 日收盘价的PE 分别为8.06/6.44/6.38 倍，维持“买入”评级。 风险因素：煤价大幅下降风险，电价和煤电利用小时数下滑风险，项目建设进度不及预期风险，煤矿安全生产事故风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【20:17 通威股份(600438)：龙头地位稳固 静候“反内卷”推进】 8月23日给予通威股份(600438)买入评级。 8月22日公司披露2025年中报，上半年实现营收405亿元，同比-7.5%，实现归母净利润-50.29亿元，同比亏损加深：其中Q2实现营收246亿元，同比+1.4%，实现归母净利润-23.6亿元，同比基本持平，环比Q1（-25.93亿）略改善。经营分析多晶硅成本持续下降，“反内春”推动价格上涨、盈利修复。上半年公司实现多晶硅销售16.13万吨，全球市占率约30%，位居行业第一。公司持续进行成本及品质优化，N型出貨比例90%以上，硅耗降至1.04 kg/kg-Si以内，蒸汽基本实现零消耗，N型料体金属降至0.1ppbw以内，表金属降至0.2ppbw以内，显著领先行业。Q2.多晶硅价格处于下跌趋势，测算多晶硅环节单位亏损有所加深。光伏行业“反内卷”扎实推进，7月起多晶硅价格显著上涨，截至8月20日N型致密料均价4.45万元/吨，较前期低点上涨39%，后续价格有望逐步覆盖全成本，带动多晶硅环节盈利修复，组伴市场渠道不断突破，海外市场销量爆发式增长。上半年公司实现组件销售24.52GW，其中国内分布式出货保持全国第一，集中式接连中标大唐、三峡等大客户集采；海外销量5.08GW保持爆发式增长，已在波兰、罗马尼亚、匈牙利等市场取得领元优势。电池片技术持续进步，多路线并进巩固长期竞争力。上半年公司电池片销量49.89GW，继续保持全球第一，产品A级率、转换效率、非硅成本等关键竞争力指标行业领先，推出的TNC2.0组件产品最高功率突破645W（210R版型），中试线量产HJT组件批次平均功率超755W，0BB-TBC组件功率达到665.7W，储备的低成本差异化TBC技术路线将在下半年进行中试开发，全方位领先行业。充足资金助力公司穿越周期。公司在手资金充足，截至报告期末货币资金与交易性金融资产总額的332.29亿元，同时储备了丰富的融资工具，银行授信充裕，在超短期融资券、中期票据等方面均保持高度畅通，助力公司穿越周期。上半年公司计提减值25.04亿元，主要为产业链价格下跌导致的存货跌价准备。盈利预测、估值与评级根据该机构对产业链价格的最新判断，调整公司2025-2027年归母净利润预测至-61.6、29.7、60.7亿元，考虑到公司在硅料、电池环节的竞争优势及在组件环节的成长性，作为“反内卷”持续推进的潜在最受益公司之一，维持“买入”评级。 风险提示产品价格波动，行业竞争加剧，行业雷求不及預期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【19:57 新钢股份(600782)：上半年扭亏为盈 产品结构持续改善】 8月23日给予新钢股份(600782)买入评级。 投资建议。公司为区域板材龙头，并入宝武集团后管理能力和业务结构均持续优化，在外部赋能及产品结构高端化加持下，其盈利有望在短期低迷后持续修复，该机构预计公司2025 年-2027 年归母净利为7.4 亿、9.5 亿、11.9 亿元，近三年估值中枢水平对应市值为172 亿左右，近三年估值高位水平对应市值为262 亿左右，参考公司近三年来估值变动情况，该机构认为公司估值有明显修复空间，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【19:52 沪光股份(605333)：业绩符合预期 开拓机器人业务激发发展潜力】 8月23日给予沪光股份(605333)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到下游需求波动，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为8.4/10.2/11.9 亿元，对应PE 分别为19/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期，原材料价格波动，市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:52 格尔软件(603232)：抗量子加密大势所趋 公司有望占得先机】 8月23日给予格尔软件(603232)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:52 明泰铝业(601677)：Q2归母净利环比改善 高端转型与项目推进助力长期发展】 8月23日给予明泰铝业(601677)买入评级。 投资建议：公司作为国内铝板带材加工行业产品多元化和再生铝保级应用龙头企业，在成本控制、风险管理等方面均具备明显领先于行业的优势。 风险提示：原材料价格波动风险、市场竞争恶化风险、高附加值产品放量不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【19:52 歌尔股份(002241)：与舜宇光学强强联合 增强AR光波导实力】 8月23日给予歌尔股份(002241)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司持续深耕消费电子领域，具备从精密零组件到智能硬件整机的垂直整合能力， 深度绑定大客户共成长。该机构预计公司2025/2026/2027 年分别实现营业收入1011/1151/1300 亿元，同比增长0.1%/13.9%/12.9% ， 实现归母净利润33/41/48 亿元， 同比增长24.0%/23.1%/17.1% ， 当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为31/26/22X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，VR/MR/AR 及AI 眼镜进展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:47 江苏银行(600919)：规模扩张再提速 业绩增长韧性高】 8月23日给予江苏银行(600919)买入评级。 盈利预测、估值与评级。作为江苏头部城商行，公司深耕本土，与地区经济发展同频共振，持续受益于江苏经济增长红利。对公聚焦先进制造、小微、绿色等重点领域，同步深化“商行+投行+资管+托管”策略，推进“AFF”特色体系建设；零售端发力财富管理等高收益领域，AUM 规模再创新高，公私联动拓客展业空间大，“轻资本经营+数智化建设”步伐加快。公司盈利增长维持较强韧性，内源资本补充能力较强，外延资本补充渠道畅通，资本储备较厚，为后续规模扩张、业务发展提供较强支撑。该机构维持公司2025-27 年 EPS 预测为1.88、1.98、2.07元，当前股价对应PB 估值分别为0.79、0.71、0.65 倍，对应PE 估值分别为5.92、5.62、5.39 倍。维持“买入”评级。 风险提示：融资需求恢复不及预期，资产端定价持续承压。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:47 应流股份(603308)：Q2归母净利润同比大增 两机订单保障持续增长动力】 8月23日给予应流股份(603308)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:47 妙可蓝多(600882)：工业餐饮业务高速增长 单品类毛利率仍有较大提升空间】 8月23日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次增持评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 中财网
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