41公司获得增持评级-更新中
8月21日给予安博通(688168)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司快速布局新业务，安全人工智能产品实现营收突破，且25Q1 业务交付印证了公司第二增长曲线，随着业务展开和落地铺开，以及经营效率的提升，公司业绩有望持续改善。因此，该机构调整公司2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测。该机构预测公司2025-2027 年营收分别为8.14/9.22/10.55 亿元（2025-2026 年原预测值为7.24/8.81 亿元），归母净利润分别为0.04/0.27/0.61 亿元（2025-2026 年原预测值分别为0.16/0.23 亿元），维持“增持”评级。 风险提示：产品落地不及预期、技术落地不及预期、竞争加剧、数据更新不及时等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【20:50 若羽臣(003010)：25H1业绩表现亮眼 自有品牌增势强劲】 8月21日给予若羽臣(003010)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司25-27 年实现营收26.8/34.6/41.2 亿元，同比增速分别为51.9%/28.9%/19.1% ， 实现归母净利润1.7/2.2/2.9 亿元， 同比增速分别为61.4%/31.6%/31.3%，当前股价对应PE 分别为76/58/44 倍。考虑到公司作为国内头部数字化品牌管理优质公司，已在保健品、母婴、美妆个护、食品饮料等品类成功建立起显著竞争优势，未来随着公司持续孵化自有品牌及拓展品牌管理矩阵，或有望进一步打开业绩增长空间，维持“增持”评级。 风险提示：品牌商解约风险；电商行业竞争加剧风险；自有品牌投入市场不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【20:50 康农种业(837403)：2025H1合同负债同比增长410% 期待销售旺季业绩表现】 8月21日给予康农种业(837403)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为0.93、1.14 和1.39 亿元，截至2025/8/20，对应PE 为27.1、22.0、18.1 倍。公司在传统西南优势区保持较高市占率，黄淮海地区拓展成效显著，该机构看好其全国化布局的能力，维持“增持”评级。 风险提示：经销商管理风险、品种迭代风险、存货减值风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【20:50 华阳集团(002906)：业绩稳健增长 新产品、新客户开始放量】 8月21日给予华阳集团(002906)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:50 拓尔思(300229)：经营净现大幅改善 AI AGENT特种领域大单不断】 8月21日给予拓尔思(300229)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级：拓尔思作为中文全文检索技术始创者，以“数据+智能”为核心战略，向语义智能与数据服务生态全转型，加速拓客防务客户，开源情报+情报研判为未来增长极。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.02/1.42/2.03 亿元，以2025 年8 月20 日收盘价计算，对应PE 分别为225.5x/162.1x/113.4x，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期、人才流失的风险、市场竞争加剧的风险、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【20:50 雅化集团(002497)2025年中报点评：民爆基石稳固 锂业务短期承压】 8月21日给予雅化集团(002497)增持评级。 风险提示。终端需求增长不及预期，项目推进进度不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。 【20:50 兔宝宝(002043)2025年中报点评：装饰板材收入承压 盈利能力同比改善】 8月21日给予兔宝宝(002043)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司是装饰板材行业龙头，公司在巩固经销渠道优势的同时，应对行业趋势变化公司积极拓展家具厂、家装公司等渠道，并积极进行乡镇市场的渠道下沉，定制家居业务零售业务坚持中高端定位、工程业务优化客户结构稳健经营。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为7.54/8.77/9.58 亿元，对应PE 分别为11.6X/9.98X/9.15X，维持“增持”评级。 风险提示：下游房地产竣工不及预期的风险、行业竞争加剧的风险、应收账款回款风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【20:50 天山股份(000877)2025年中报点评：水泥盈利回升 西部基建需求增强】 8月21日给予天山股份(000877)增持评级。 风险提示：水泥错峰执行不到位，煤炭价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【17:45 瑞达期货(002961)2025半年报点评：交易能力突出 资管与风险管理业绩兑现】 8月21日给予瑞达期货(002961)增持评级。 风险提示：期货市场大幅波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【17:40 英威腾(002334)：Q2费用率环比下降 盈利超预期】 8月21日给予英威腾(002334)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司充分受益于AIDC 行业的发展， 该机构上调公司2025-2027 年盈利预测， 预计公司2025-2027 年实现归母净利润3.19/3.86/4.45 亿元（上修10%/13%/12%），对应PE 分别为26/22/19 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【17:40 瀚蓝环境(600323)：AIDC协同业务快速推进】 8月21日给予瀚蓝环境(600323)增持评级。 风险提示: 整合低于预期、分红低于预期、天然气价格波动等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级。 【17:35 九华旅游(603199)：连续三个季度双位数增长 基本面进入加速期】 8月21日给予九华旅游(603199)增持评级。 上调盈利预测，维持“增持”评级。公司25H1 实现营收4.83 亿元，yoy+22.3%，实现归母净利润1.42 亿元，yoy+24.0%。公司成长的长期逻辑已逐步映射到基本面。基于上半年较好的增长，该机构略上调盈利预测，预计25/26/27 年公司归母净利润分别为2.26/2.59/2.89 亿元，(之前盈利预测为2.12/2.33/2.70 亿元)，对应PE 17.9/15.5/13.9x，维持“增持”评级。 风险提示：(1)自然灾害风险；(2)客流不及预期的风险；(3)景区各类票价变动的风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:35 牧原股份(002714)：成本延续下行趋势 践行高质量发展】 8月21日给予牧原股份(002714)增持评级。 投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入1187.05/1276.18/1329.92 亿元，归母净利润185.35/234.82/259.25 亿元，8 月20 日收盘价对应PE 分别为14.0/11.1/10.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：生猪疾病风险；生猪出栏量不及预期风险；大宗农产品价格波动风险 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:35 普洛药业(000739)：业绩短期承压 期待CDMO进入收获期】 8月21日给予普洛药业(000739)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营收108.96/115.12/130.81亿元，归母净利10.28/12.24/14.77 亿元。对应PE 分别为15.4/13.0/10.7倍，维持“增持”评级。 风险提示：原料药价格波动；项目商业化不及预期；研发进展不及预期等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【17:10 税友股份(603171)：AI收入占比亮眼 数据价值收入高速增长】 8月21日给予税友股份(603171)增持评级。 盈利预测与估值： 风险因素：技术不及预期、行业需求不及预期 该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【16:45 永辉超市(601933)：调改节奏加快 持续强化供应链及商品力】 8月21日给予永辉超市(601933)增持评级。 投资建议。公司坚定“胖东来”路线推进调改；当前公司调改步入轨道，长期看公司品质零售路线空间广阔，预计公司25/26/27E 归母净利分别为-6.8/7.3/15.2 亿，维持“增持”评级。 风险提示：调改店数、店效不及预期，调改后门店净利率不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级。 【16:20 三维化学(002469)：业绩符合预期 下半年新签或提速】 8月21日给予三维化学(002469)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润3.39/4.51/5.81 亿元。对应PE 分别为17.9/13.5/10.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：政策推进不及预期、原材料价格波动风险、新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次"优于大市"评级、1次买入”评级。 【16:15 兔宝宝(002043)：业绩稳健增长 中期高分红展现价值】 8月21日给予兔宝宝(002043)增持评级。 投资建议：业绩稳健增长，中期高分红展现价值，维持增持评级。预计2025-2027 年公司归母净利润分别达到7.3、8.9、9.9 亿元，同比分别变动+26%、21%、11%，对应PE 估值12、10、9 倍。公司是以家具板材为核心的装饰材料领域龙头企业之一，近年来公司布局多渠道运营成效显著，不断丰富功能型优质环保基材、定制家具饰材以及工程系列的产品矩阵，使得业绩稳健增长。同时持续以高分红回馈股东，凸显良好的投资价值。 风险提示：下游市场需求下降或扩容不及预期风险，原材料价格上涨风险，应收款项产生坏账的风险，政策出现反复，行业竞争加剧风险等 该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【15:10 诺诚健华(688428)：血液瘤板块再拓展 自免板块国际化潜力大】 8月21日给予诺诚健华-U(688428)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营业收入为14.13/17.87/23.85 亿元，归母净利润-3.16/-2.09/-0.66 亿元。对应PS 分别为37.8/29.9/22.4倍，维持“增持”评级。 风险提示：商业化不及预期风险；研发不及预期风险；产品市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【15:10 优机股份(833943)：2025H1归母净利润YOY+37% 产能释放叠加并表比扬精密共驱航空业务扩张】 8月21日给予优机股份(833943)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.95/1.11/1.28 亿元，对应当前股价PE 分别为34.9/29.9/25.7 倍。该机构看好公司“自主生产+协同制造”模式下多领域产品的放量潜力以及募投项目投产为航空领域业务带来的产能支撑，维持“增持”评级。 风险提示：供应商管理风险、质量控制风险、下游行业波动风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 中财网
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