机构强烈推荐5只个股-更新中
8月21日给予恒铭达(002947)强推评级。 投资建议：公司消费电子业务多年布局进入收获期，全资子公司华阳通数通、充电桩、储能等业务拓展顺利第二赛道驶入业绩成长期，该机构略调整公司2025~2027 年归母净利润为7/9.45/12.29 亿元（26-27 年原值为9.38/12.23 亿元）。参考可比公司领益智造、立讯精密、安洁科技，可比公司25 年平均估值约28X，给予公司2025 年25 倍市盈率，目标股价68.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：关税影响公司业绩和估值风险、下游需求不及预期、扩产进度不及预期、盈利能力不及预期 该股最近6个月获得机构5次强推评级、1次买入评级。 【20:50 盐津铺子(002847)2025年中报点评：电商策略调整 扣非表现亮眼】 8月21日给予盐津铺子(002847)强推评级。 投资建议：成长动力仍足，紧盯电商调整，维持“强推”评级。该机构认为公司底层组织力强大、品牌与渠道共振之下，中长期高成长动力仍足；而产品结构优化、费投压力缓和亦有望驱动盈利逐步修复。考虑电商渠道调整影响，该机构略下调25-27 年业绩预测至8.0/9.9/11.9 亿元（原预测为8.3/10.1/12.0 亿元），对应PE 为25/20/17 倍，持续看好公司中长期成长性，建议紧盯电商调整进展、估值回落中把握布局机会，维持目标价95 元，对应25/26年约PE 32/26 倍，维持“强推”评级。 风险提示：新品推广不及预期、下游渠道压价风险、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:40 纳芯微(688052)2025年半年报点评：25Q2收入创历史新高 毛利率持续改善】 8月21日给予纳芯微(688052)强推评级。 投资建议：考虑到下游需求复苏超预期叠加公司新品进展顺利，该机构将公司2025-2027 年收入预测由28.86/35.95/44.05 亿元上调至30.23/38.28/47.25 亿元，2025-2027 年归母净利润预测由-0.78/1.33/3.61 亿元上调至-0.32/2.21/4.25 亿元。 风险提示：新产品推出不及预期；下游需求不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【13:40 凯赛生物(688065)2025年中报点评：Q2业绩同环比高增 持续构建领先的生物基材料产业链】 8月21日给予凯赛生物(688065)强推评级。 投资建议：基于公司最新业绩表现，该机构将此前对公司的2025-2026 年盈利预测由6.78/9.03 亿元调整至6.83/9.08 亿元，并新增对2027 年的盈利预测10.71亿元，对应当前PE 分别为53.2x/40.0x/33.9x。该机构看好公司持续布局生物基聚酰胺产业链，完善生物基材料战略布局，预计市场空间较为广阔。结合当前国家对于生物制造产业的重视，该机构参考可比公司估值及公司历史估值中枢，给予公司2026 年50 倍目标PE，对应目标价63.00 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目进展不及预期；原材料价格大幅波动；安全环保政策变化。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次强推评级。 【08:20 广信股份(603599)：库存商品去化 静待新品贡献增量】 8月21日给予广信股份(603599)强推评级。 投资建议：广信股份持续沿双产业链布局，一体化能力带来了极强的成本优势，在高ROE 下，公司凭借海量现金开启资本开支。由于农药仍处于磨底位置，该机构维持公司盈利预期为2025-2027 年实现归母净利润8.75、10.66、12.37 亿元；对应PE 为13、10、9 倍 。参考历史估值水平以及当前市场流动性情况，给予公司2025 年15 倍PE，对应目标价为14.40 元，维持“强推”评级。 风险提示：产品价格不及预期；在建项目不及预期；原料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持“评级。 中财网
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