[快讯]山东高速:山东高速股份有限公司威海银行股份有限公司增资项目暨关联交易

时间：2025年07月31日 19:40:38 中财网

　　CFi.CN讯：? 交易简要内容：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司威海银行股份有限公司（简称“威海银行”）拟向特定对象发行内资股和非公开发行H股，发行股票募资资金总额不超过30亿元（以下简称“本次发行”），用于补充威海银行核心一级资本，公司拟参与本次威海银行增资项目（以下简称“本项目”、“项目”）。具体为，公司以3.29元/股股价认购威海银行不超过105,816,432股内资股，认购总额不超过人民币348,136,061.28元。投资完成后，公司持有威海银行股权比例保持在11.60%不变。

? 本次交易构成关联交易
? 本次交易不构成重大资产重组
? 本次关联交易已经公司第六届董事会第七十七次会议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

? 截至本公告披露日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）累计发生关联交易2次（含本次），金额共计7.097亿元。累计发生的未经审议的日常关联交易3128万元。

? 本次交易涉及的股份认购协议尚未签署，协议执行过程中可能出现不可抗力，或协议双方终止履行交易相关责任、义务的情形，敬请投资者关注风险。（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
威海银行拟发行股票募资资金总额不超过30亿元，用于补充威海银行核心一级资本，公司以3.29元/股股价认购威海银行不超过105,816,432股内资股，认购总额不超过人民币348,136,061.28元。投资完成后，公司持有威海银行股权比例保持在11.60%不变。

经测算，本项目内部投资收益率为6.63%，项目的静态投资回收期为16.73年。按照折现率6%计算，项目净现值1,708.47万元，动态投资回收期为31.62年。权益法并表下，预计投资本项目在2025-2030年的平均投资收益率为10.86%。

2、本次交易的交易要素

交易事项	?购买 □置换 □其他，具体为：
交易标的类型	?股权资产 □非股权资产
交易标的名称	威海银行股权
是否涉及跨境交易	□是 ?否
是否属于产业整合	□是 ?否
交易价格	?已确定，具体金额（元）：3.29元/股 ?尚未确定
资金来源	?自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：____________
支付安排	?全额一次付清，约定付款时点：以实际签署的股份
	认购协议为准 □分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条 款	?是 ?否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年7月31日，公司第六届董事会第七十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于威海银行股份有限公司增资项目的议案》，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均已回避表决。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人发生的关联交易已超过3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。