创业板进入技术性牛市
盘面简述 周二，A股探底回升，创业板指、科创50涨超1%。盘面上，钢铁、医疗服务、化学制药、生物制品、半导体、航天航空、中药、船舶制造、通信设备、光伏设备、水泥建材等涨幅居前；保险、农药兽药、包装材料、农牧饲渔、贵金属、石油、教育、装修装饰等跌幅居前。题材板块方面，CRO、减肥药、重组蛋白、创新药、CPO概念、EDA概念、高带宽内存等涨幅居前；猪肉概念、PEEK材料、发电机、稀土永磁、鸡肉概念、供销社概念、生态农业等跌幅居前。 热点板块 半导体板块拉升，东芯股份20cm涨停，赛微电子涨逾10%，芯碁微装创历史新高，源杰科技、复旦微电、聚光科技、张江高科、洪田股份涨幅居前。 CRO概念持续走强，药石科技涨超15%，海特生物、泰格医药、昭衍新药、灵康药业、益诺思跟涨。 钢铁股午后反弹，西宁特钢涨停，八一钢铁涨超5%，三钢闽光、盛德鑫泰、方大特钢、新钢股份、包钢股份等跟涨。 雅下水电概念板块午后拉升，山河智能、西宁特钢涨停，西藏天路、华新水泥、中设股份、基康技术、苏博特等跟涨。 消息面 国家育儿补贴方案公布！3周岁前每娃每年3600元 国家育儿补贴方案公布！3周岁前每娃每年3600元7月28日，国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起，无论一孩、二孩、三孩，每年均可领取3600元补贴，直至年满3周岁。 多部门透露下半年工作重点：扩内需促消费 反内卷优供给 又至年中政策观察窗口期。近期多部门召开经济形势座谈会、年中工作会或相关发布会，透露了未来工作重点。下半年政策主线聚焦扩内需、“反内卷”、稳楼市股市的思路明晰，值得期待。主线一：全方位扩内需；主线二：“反内卷”；主线三：稳住楼市股市 新央企中国长安汽车集团成立 注册资本200亿元 29日，中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立。工商信息显示，7月27日，中国长安汽车集团有限公司成立，注册资本200亿元，法定代表人为朱华荣，登记地位于重庆市。经营范围包括汽车销售、新能源汽车整车销售、汽车零部件研发等。 巨丰观点 周二早盘，A股三大指数开盘涨跌不一，沪指、深成指小幅低开，创业板指小幅高开。 热点方面，受多重因素催化(创新药港股持续走强，基孔肯雅热疫情)医药生物板块集体上行，医疗服务、CRO、重组蛋白、创新药、化学制药、生物制品等板块涨幅居前。 受英伟达创新高刺激，AI算力相关板块走强，PET铜箔、半导体、F5G概念、光刻机、先进封装等板块涨幅居前。 午后，医药生物涨幅扩大，数据中心、光伏、钢铁、水泥建材板块走高，雅下水电概念板块拉升；机器人、猪肉概念走弱。大金融震荡走低，银行、保险、多元金融同步下跌；调控大盘上涨速度，证券板块相对强势，尾盘翻红。创业板指数站上2400点整数关口，自4月以来走出一波技术性牛市。尽管指数全线上涨，成交量放量至1.8万亿，但市场仍有近6成个股下跌。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。红利板块、“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区相关概念股退潮，机器人、半导体、创新药等板块轮动上涨。投资者需关注市场热点持续性及市场风格的切换，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001 □ .丁.臻.宇 .巨.丰.投.顾
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